Tarea · Consola de administración
Liberar conversaciones según la etapa del negocio
Libera conversaciones cuando un negocio de HubSpot llega a una etapa
- Pantalla
- CRM
- Sección
- Integración con HubSpot
- Pasos
- 5
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: pipelines, etapas, liberar conversación, liberación automática, auto-release, closed won, closed lost, negocio cerrado, colas, hubspot
Abriste el paso 1: Abre la pestaña Pipelines
Qué puedes hacer
Libera conversaciones cuando un negocio de HubSpot llega a una etapa
En la pestaña Pipelines eliges qué etapas liberan la conversación asociada de las colas activas, para dejar capacidad a nuevos negocios. En 5 pasos.
- Liberación por etapa
- Una sección por pipeline
- Closed Won y Closed Lost por defecto
- Capacidad para nuevos negocios
Pasos
Paso 1 de 5
Abre la pestaña Pipelines
La liberación automática se configura en su propia pestaña.
En la consola de administración de Bridge, abre Connections › CRM y la pestaña Pipelines. Allí configuras la liberación automática de conversaciones según las etapas de los negocios de HubSpot.
- Connections › CRM › Pipelines
- Liberación según la etapa del negocio
Paso 2 de 5
Activa Auto-release conversations
Un interruptor activa la liberación de conversaciones.
Activa el interruptor Auto-release conversations, en la parte superior de la pestaña. Con la liberación activa, cuando un negocio de HubSpot alcanza una etapa configurada, Bridge libera la conversación asociada de las colas activas y deja capacidad para nuevos negocios.
- Interruptor en la parte superior
- Libera la conversación de las colas activas
- Deja capacidad para nuevos negocios
Paso 3 de 5
Despliega cada pipeline
Cada pipeline de HubSpot tiene su sección.
La pestaña muestra una sección por cada pipeline de HubSpot, por ejemplo Sales Pipeline. Despliega cada sección para ver todas sus etapas.
- Una sección por pipeline
- Despliégala para ver sus etapas
Paso 4 de 5
Marca las etapas que liberan
Las etapas marcadas liberan la conversación.
Marca las etapas que deben activar la liberación. Por defecto están marcadas Closed Won y Closed Lost. Si quieres que otra etapa del pipeline también libere la conversación, como Contract Sent, márcala.
- Por defecto: Closed Won y Closed Lost
- Marca otra etapa si también debe liberar
Paso 5 de 5
Guarda y aplica los cambios
La configuración aplica a los próximos cambios de etapa.
Haz clic en Save changes, en la barra inferior. Los cambios se aplican de inmediato a las nuevas transiciones de etapa de los negocios. Para manejar los contactos duplicados entre HubSpot y Bridge, sigue la guía Manejar contactos duplicados con HubSpot.
- Haz clic en Save changes
- Aplica a las nuevas transiciones de etapa
- Siguiente guía: contactos duplicados