Recorrido por pantalla · Consola de administración
Conoce la integración con HubSpot
Qué hace la integración con HubSpot y cómo funciona cada día.
- Pantalla
- CRM
- Sección
- Integración con HubSpot
- Pasos
- 9
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: hubspot, crm, integración, sincronizar, sincronización, requisitos, leadscout, resumen diario, soporte, negocios, deals
Qué puedes hacer
Conecta Bridge con HubSpot y trabaja sin captura manual
Bridge reúne WhatsApp, correo, llamadas y video en un solo espacio de trabajo y sincroniza esa actividad con HubSpot, que se vuelve la fuente de referencia de cada cliente. Conoce cómo funciona en 9 pasos.
- Contactos, empresas y negocios sincronizados
- Llamadas, correos, reuniones y tareas en HubSpot
- Resúmenes diarios de conversaciones con IA
- Liberación automática por etapa del negocio
Pasos
Paso 1 de 9
Encuentra la integración en CRM
Toda la integración se gestiona desde una sola página de la consola.
La integración con HubSpot se configura en la consola de administración de Bridge (admin.bridge.new), en Connections › CRM, para el espacio de trabajo que eliges en el menú lateral. La página muestra primero un asistente de tres pasos: Connect CRM, Field mapping y Review and sync. Cuando HubSpot está conectado, aparecen seis pestañas para supervisar y configurar la sincronización: Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines y Duplicate Contact Handling.
- Connections › CRM, en admin.bridge.new
- Un asistente de tres pasos para conectar
- Seis pestañas cuando HubSpot está conectado
Paso 2 de 9
Revisa lo que necesitas antes de empezar
La conexión pide requisitos en Bridge y en HubSpot.
En Bridge necesitas una cuenta activa (todos los planes admiten la integración), una línea de Meta verificada y configurada en Bridge, que es un requisito general de Bridge y no de la conexión con HubSpot, y acceso de administrador a la consola de Bridge. En HubSpot necesitas un portal activo de cualquier nivel (Free, Starter, Professional o Enterprise) y permisos de Super Admin, o un usuario con derechos de autorización OAuth.
- Bridge: cuenta activa, línea de Meta verificada y acceso de administrador
- HubSpot: portal activo de cualquier nivel
- HubSpot: Super Admin o derechos de autorización OAuth
Paso 3 de 9
Sincroniza contactos, empresas y negocios
HubSpot y Bridge comparten los mismos datos en tiempo real.
Una vez conectada, la integración sincroniza en ambas direcciones los contactos (Contacts), las empresas (Companies) y los negocios (Deals), con HubSpot como fuente principal de referencia. Los cambios hechos en HubSpot llegan a Bridge, y los cambios hechos en Bridge llegan a HubSpot según el ajuste Editable de cada campo. En condiciones normales, la latencia se mide en segundos. El historial de las conversaciones permanece con la empresa aunque cambie el representante. La pestaña Overview muestra el resumen de la sincronización.
- Contacts, Companies y Deals, en ambas direcciones
- HubSpot es la fuente principal de referencia
- Los cambios llegan en segundos
Paso 4 de 9
Registra la actividad de Bridge en HubSpot
Las llamadas, correos, reuniones y tareas quedan en HubSpot.
Las llamadas hechas desde Bridge se registran como HubSpot Calls, con su duración y metadatos. Los correos registrados en Bridge se guardan como HubSpot Emails, las reuniones programadas desde Bridge como HubSpot Meetings y las tareas creadas en Bridge, incluidas las que genera la IA a partir de las conversaciones, como HubSpot Tasks. En la pestaña Activities eliges qué tipos se envían y si se asocian al contacto, al negocio o a ambos.
- Calls, Emails, Meetings y Tasks de HubSpot
- Incluye las tareas creadas por la IA
- Se eligen en la pestaña Activities
Paso 5 de 9
Recibe resúmenes diarios con IA
Cada conversación activa deja su contexto en HubSpot.
Cada 24 horas, la IA de Bridge resume cada conversación activa y publica el resumen como una Note en el contacto y el negocio correspondientes de HubSpot. Así, quien trabaja en HubSpot tiene el contexto completo de la conversación sin abrir Bridge.
- Cada 24 horas, generado por la IA de Bridge
- Una Note en el contacto y en el negocio
- Contexto completo sin abrir Bridge
Paso 6 de 9
Libera conversaciones al cerrar un negocio
La etapa del negocio en HubSpot puede cerrar el trabajo en Bridge.
Cuando un negocio de HubSpot pasa a una etapa configurada, por defecto Closed Won o Closed Lost, Bridge libera la conversación asociada de las colas activas y deja capacidad para nuevos negocios. Esta liberación automática se configura en la pestaña Pipelines.
- Por defecto: Closed Won y Closed Lost
- Libera la conversación de las colas activas
- Se configura en la pestaña Pipelines
Paso 7 de 9
Usa las acciones manuales
Algunas acciones las lanzas tú cuando las necesitas.
Además de la sincronización automática, puedes ejecutar Resync desde la pestaña Overview, que funciona como la configuración inicial e importa de nuevo todos los datos de HubSpot a Bridge. También puedes enviar a HubSpot con un clic los contactos marcados como Only in Bridge, revisar y combinar los duplicados en Contacts & chats › Duplicates cuando el modo de combinación es Manual, y cambiar o desconectar la cuenta de HubSpot desde el flujo de Resync.
- Resync: importa de nuevo todo desde HubSpot
- Only in Bridge: envíalos a HubSpot con un clic
- Duplicados en Contacts & chats › Duplicates
Paso 8 de 9
Conecta LeadScout con HubSpot
Los leads que califica LeadScout llegan calificados a HubSpot.
LeadScout es el agente de calificación con IA de Bridge. Cuando llega un lead por WhatsApp u otro canal, puede calificarlo automáticamente con una base de conocimiento configurable: catálogos, precios y criterios de calificación. Sus resultados (estado del lead, datos de calificación, sentimiento y contexto de la conversación) se sincronizan como propiedades de contactos y negocios de HubSpot, junto con una Note que resume la conversación. LeadScout se configura por separado, en LeadScout del menú lateral; con la integración conectada, sus resultados llegan a HubSpot automáticamente.
- Se configura en LeadScout, en el menú lateral
- Estado, calificación, sentimiento y contexto
- Propiedades en HubSpot, más una Note
Paso 9 de 9
Pide ayuda y consulta los términos
Soporte, documentación y textos legales, en un solo lugar.
Para preguntas, incidencias o solicitudes sobre Bridge para HubSpot, escribe a soporte en support@sainapsis.com. También tienes el sitio bridge.new y la documentación en https://docs.bridge.new/. Las solicitudes de soporte normalmente reciben acuse de recibo en un día hábil; si una incidencia urgente afecta la sincronización en producción, indícalo en el asunto. La política de privacidad está en https://legal.bridge.new/es/legal/privacy-policy y los términos del servicio en https://legal.bridge.new/es/legal/terms-of-service. Para empezar, sigue la guía Conectar HubSpot desde Bridge.
- Soporte: support@sainapsis.com
- Acuse de recibo en un día hábil
- Urgente en producción: indícalo en el asunto