Tarea · Consola de administración
Elegir qué actividades se envían a HubSpot
Decide qué actividad de Bridge queda registrada en HubSpot
- Pantalla
- CRM
- Sección
- Integración con HubSpot
- Pasos
- 7
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: actividades, activities, registrar llamadas, llamadas en hubspot, correos en hubspot, reuniones en hubspot, tareas en hubspot, asociar al negocio, asociar al contacto
Qué puedes hacer
Decide qué actividad de Bridge queda registrada en HubSpot
Llamadas, correos, reuniones y tareas de Bridge pueden llegar a HubSpot como actividades, asociadas al contacto, al negocio o a ambos. En 7 pasos.
- Calls, Emails, Meetings y Tasks
- Asociación con el contacto
- Asociación con el negocio
- Cambios con Save changes
Pasos
Paso 1 de 7
Abre la pestaña Activities
Esta pestaña decide qué actividad llega a HubSpot.
En Connections › CRM, con HubSpot conectado, abre la pestaña Activities. Ahí eliges qué tipos de actividad sincroniza Bridge con HubSpot: Calls, Emails, Meetings y Tasks.
- Connections › CRM › Activities
- Cuatro tipos: Calls, Emails, Meetings y Tasks
Paso 2 de 7
Registra las llamadas como HubSpot Calls
Las llamadas de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Las llamadas hechas desde Bridge se registran en HubSpot como Calls, con su duración y metadatos. La fila Calls corresponde a los registros de llamadas creados en Bridge y sincronizados con tu CRM.
- Llegan como HubSpot Calls
- Con duración y metadatos
Paso 3 de 7
Registra los correos como HubSpot Emails
Los correos de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Los correos registrados en Bridge se guardan en HubSpot como Emails. La fila Emails corresponde a las actividades de correo registradas en Bridge y sincronizadas con tu CRM.
- Correos registrados en Bridge
- Llegan como HubSpot Emails
Paso 4 de 7
Registra las reuniones como HubSpot Meetings
Las reuniones de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Las reuniones programadas desde Bridge se guardan en HubSpot como Meetings. La fila Meetings corresponde a los eventos de reunión registrados en Bridge y sincronizados con tu CRM.
- Reuniones programadas desde Bridge
- Llegan como HubSpot Meetings
Paso 5 de 7
Registra las tareas como HubSpot Tasks
Las tareas de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Las tareas creadas en Bridge, incluidas las que genera la IA a partir del contenido de las conversaciones, se registran en HubSpot como Tasks. La fila Tasks corresponde a las tareas creadas en Bridge y sincronizadas con tu CRM.
- Tareas creadas en Bridge, también por la IA
- Llegan como HubSpot Tasks
Paso 6 de 7
Asocia cada tipo al contacto o al negocio
Cada actividad se puede asociar a dos registros de HubSpot.
Cada tipo de actividad tiene dos interruptores independientes: Contact la asocia con el contacto en HubSpot y Deal la asocia con el negocio. En el ejemplo, las llamadas y los correos se asocian solo con el contacto, y las reuniones y las tareas, con el contacto y con el negocio.
- Contact: asociada al contacto
- Deal: asociada al negocio
- Interruptores independientes
Paso 7 de 7
Guarda los cambios
Tu selección se aplica al guardar.
Haz clic en Save changes, en la barra inferior, para aplicar tu selección. Después, puedes decidir qué campos de contactos y negocios se ven y se editan en Bridge con la guía Controlar los campos de contactos y negocios.
- Haz clic en Save changes
- Siguiente guía: campos de contactos y negocios