Tarea · Consola de administración
Elegir qué actividades se envían a HubSpot
Decide qué actividad de Bridge queda registrada en HubSpot
- Pantalla
- CRM
- Sección
- Integración con HubSpot
- Pasos
- 7
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: actividades, activities, registrar llamadas, llamadas en hubspot, correos en hubspot, reuniones en hubspot, tareas en hubspot, asociar al negocio, asociar al contacto
Abriste el paso 3: Registra los correos como HubSpot Emails
Qué puedes hacer
Decide qué actividad de Bridge queda registrada en HubSpot
Llamadas, correos, reuniones y tareas de Bridge pueden llegar a HubSpot como actividades, asociadas al contacto, al negocio o a ambos. En 7 pasos.
- Calls, Emails, Meetings y Tasks
- Asociación con el contacto
- Asociación con el negocio
- Cambios con Save changes
Pasos
Paso 1 de 7
Abre la pestaña Activities
Esta pestaña decide qué actividad llega a HubSpot.
En Connections › CRM, con HubSpot conectado, abre la pestaña Activities. Ahí eliges qué tipos de actividad sincroniza Bridge con HubSpot: Calls, Emails, Meetings y Tasks.
- Connections › CRM › Activities
- Cuatro tipos: Calls, Emails, Meetings y Tasks
Paso 2 de 7
Registra las llamadas como HubSpot Calls
Las llamadas de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Las llamadas hechas desde Bridge se registran en HubSpot como Calls, con su duración y metadatos. La fila Calls corresponde a los registros de llamadas creados en Bridge y sincronizados con tu CRM.
- Llegan como HubSpot Calls
- Con duración y metadatos
Paso 3 de 7
Registra los correos como HubSpot Emails
Los correos de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Los correos registrados en Bridge se guardan en HubSpot como Emails. La fila Emails corresponde a las actividades de correo registradas en Bridge y sincronizadas con tu CRM.
- Correos registrados en Bridge
- Llegan como HubSpot Emails
Paso 4 de 7
Registra las reuniones como HubSpot Meetings
Las reuniones de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Las reuniones programadas desde Bridge se guardan en HubSpot como Meetings. La fila Meetings corresponde a los eventos de reunión registrados en Bridge y sincronizados con tu CRM.
- Reuniones programadas desde Bridge
- Llegan como HubSpot Meetings
Paso 5 de 7
Registra las tareas como HubSpot Tasks
Las tareas de Bridge pueden quedar en HubSpot.
Las tareas creadas en Bridge, incluidas las que genera la IA a partir del contenido de las conversaciones, se registran en HubSpot como Tasks. La fila Tasks corresponde a las tareas creadas en Bridge y sincronizadas con tu CRM.
- Tareas creadas en Bridge, también por la IA
- Llegan como HubSpot Tasks
Paso 6 de 7
Asocia cada tipo al contacto o al negocio
Cada actividad se puede asociar a dos registros de HubSpot.
Cada tipo de actividad tiene dos interruptores independientes: Contact la asocia con el contacto en HubSpot y Deal la asocia con el negocio. En el ejemplo, las llamadas y los correos se asocian solo con el contacto, y las reuniones y las tareas, con el contacto y con el negocio.
- Contact: asociada al contacto
- Deal: asociada al negocio
- Interruptores independientes
Paso 7 de 7
Guarda los cambios
Tu selección se aplica al guardar.
Haz clic en Save changes, en la barra inferior, para aplicar tu selección. Después, puedes decidir qué campos de contactos y negocios se ven y se editan en Bridge con la guía Controlar los campos de contactos y negocios.
- Haz clic en Save changes
- Siguiente guía: campos de contactos y negocios