Tâche · Console d’administration

Gérer les contacts en double avec HubSpot

Détectez et résolvez les contacts en double entre HubSpot et Bridge

Écran
CRM
Section
Intégration HubSpot
Étapes
7
Version
1.0
Mis à jour

Aussi recherché comme: doublons, contacts en double, fusionner des contacts, merge, téléphone, dédoublonner, détection des doublons, hubspot

Version Markdown

Vous avez ouvert l’étape 5 : Laissez le système fusionner

Ce que vous pouvez faire

Détectez et résolvez les contacts en double entre HubSpot et Bridge

Activez la détection par numéro de téléphone et choisissez de fusionner les doublons vous-même ou de laisser le système les fusionner automatiquement. En 7 étapes.

  • Correspondance par numéro de téléphone
  • Mode Manual ou Auto
  • Revue dans Contacts & chats
  • Le contact lié à Bridge l’emporte

Étapes

  1. Étape 1 sur 7

    Ouvrez Duplicate Contact Handling

    La gestion des doublons a son propre onglet.

    Dans la console d’administration de Bridge, ouvrez Connections › CRM puis l’onglet Duplicate Contact Handling. Vous y définissez comment Bridge détecte et résout les contacts en double entre HubSpot et Bridge.

    • Connections › CRM
    • Onglet Duplicate Contact Handling

    Voir l’étape 1 à l’écran

  2. Étape 2 sur 7

    Activez la détection des doublons

    Bridge cherche les correspondances par numéro de téléphone.

    Activez Enable duplicate detection. Bridge recherche automatiquement les contacts HubSpot qui ont le même numéro de téléphone qu’un contact lié à Bridge. Le numéro de téléphone est la clé de correspondance.

    • Enable duplicate detection
    • Clé : le numéro de téléphone
    • Compare HubSpot aux contacts liés à Bridge

    Voir l’étape 2 à l’écran

  3. Étape 3 sur 7

    Choisissez le mode de fusion

    Décidez comment les doublons sont résolus.

    Dans Merge mode, vous choisissez comment les doublons détectés sont résolus : Manual, pour les examiner et les fusionner vous-même, ou Auto, pour que le système les fusionne automatiquement.

    • Manual : vous examinez et fusionnez
    • Auto : le système fusionne automatiquement

    Voir l’étape 3 à l’écran

  4. Étape 4 sur 7

    Examinez les doublons vous-même

    En mode Manual, la décision vous revient.

    Avec Manual, vous examinez et fusionnez les contacts en double manuellement depuis Contacts & chats › Duplicates.

    • Revue dans Contacts & chats › Duplicates
    • Vous fusionnez chaque doublon

    Voir l’étape 4 à l’écran

  5. Étape 5 sur 7

    Laissez le système fusionner

    En mode Auto, le système fusionne pour vous.

    Avec Auto, le système fusionne les doublons automatiquement. Le contact lié à Bridge l’emporte toujours.

    • Fusion automatique
    • Le contact lié à Bridge l’emporte

    Voir l’étape 5 à l’écran

  6. Étape 6 sur 7

    Enregistrez vos modifications

    Enregistrez pour appliquer les réglages.

    Après avoir changé la détection ou le mode, cliquez sur Save changes, dans la barre du bas, pour enregistrer les réglages de l’onglet.

    • Cliquez sur Save changes
    • Les réglages de l’onglet sont enregistrés

    Voir l’étape 6 à l’écran

  7. Étape 7 sur 7

    Fusionnez les doublons dans Contacts & chats

    Les doublons s’examinent dans Contacts & chats.

    Si vous avez choisi Manual, ouvrez Contacts & chats dans le menu latéral, puis Duplicates, pour examiner et fusionner les doublons détectés. Pour déconnecter l’intégration ou savoir ce que deviennent vos données, suivez le guide Déconnecter ou désinstaller HubSpot.

    • Contacts & chats › Duplicates
    • Examinez et fusionnez les doublons
    • Guide suivant : déconnecter HubSpot

    Voir l’étape 7 à l’écran