Tâche · Console d’administration

Choisir les activités envoyées à HubSpot

Décidez quelle activité de Bridge est enregistrée dans HubSpot

Écran
CRM
Section
Intégration HubSpot
Étapes
7
Version
1.0
Mis à jour

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Version Markdown

Ce que vous pouvez faire

Décidez quelle activité de Bridge est enregistrée dans HubSpot

Les appels, e-mails, réunions et tâches de Bridge peuvent arriver dans HubSpot comme activités, associées au contact, à la transaction ou aux deux. En 7 étapes.

  • Calls, Emails, Meetings et Tasks
  • Association au contact
  • Association à la transaction
  • Modifications avec Save changes

Étapes

  1. Étape 1 sur 7

    Ouvrez l’onglet Activities

    Cet onglet décide quelle activité arrive dans HubSpot.

    Dans Connections › CRM, avec HubSpot connecté, ouvrez l’onglet Activities. Vous y choisissez les types d’activité que Bridge synchronise avec HubSpot : Calls, Emails, Meetings et Tasks.

    • Connections › CRM › Activities
    • Quatre types : Calls, Emails, Meetings et Tasks

    Voir l’étape 1 à l’écran

  2. Étape 2 sur 7

    Enregistrez les appels comme HubSpot Calls

    Les appels de Bridge peuvent être conservés dans HubSpot.

    Les appels passés depuis Bridge sont enregistrés dans HubSpot comme Calls, avec leur durée et leurs métadonnées. La ligne Calls concerne les journaux d’appels créés dans Bridge et synchronisés avec votre CRM.

    • Arrivent comme HubSpot Calls
    • Avec durée et métadonnées

    Voir l’étape 2 à l’écran

  3. Étape 3 sur 7

    Enregistrez les e-mails comme HubSpot Emails

    Les e-mails de Bridge peuvent être conservés dans HubSpot.

    Les e-mails suivis dans Bridge sont enregistrés dans HubSpot comme Emails. La ligne Emails concerne les activités e-mail suivies dans Bridge et synchronisées avec votre CRM.

    • E-mails suivis dans Bridge
    • Arrivent comme HubSpot Emails

    Voir l’étape 3 à l’écran

  4. Étape 4 sur 7

    Enregistrez les réunions comme HubSpot Meetings

    Les réunions de Bridge peuvent être conservées dans HubSpot.

    Les réunions planifiées depuis Bridge sont enregistrées dans HubSpot comme Meetings. La ligne Meetings concerne les réunions enregistrées dans Bridge et synchronisées avec votre CRM.

    • Réunions planifiées depuis Bridge
    • Arrivent comme HubSpot Meetings

    Voir l’étape 4 à l’écran

  5. Étape 5 sur 7

    Enregistrez les tâches comme HubSpot Tasks

    Les tâches de Bridge peuvent être conservées dans HubSpot.

    Les tâches créées dans Bridge, y compris celles que l’IA génère à partir du contenu des conversations, sont enregistrées dans HubSpot comme Tasks. La ligne Tasks concerne les tâches créées dans Bridge et synchronisées avec votre CRM.

    • Tâches créées dans Bridge, aussi par l’IA
    • Arrivent comme HubSpot Tasks

    Voir l’étape 5 à l’écran

  6. Étape 6 sur 7

    Associez chaque type au contact ou à la transaction

    Chaque activité peut être associée à deux fiches HubSpot.

    Chaque type d’activité a deux interrupteurs indépendants : Contact l’associe au contact dans HubSpot et Deal l’associe à la transaction. Dans l’exemple, les appels et les e-mails sont associés au contact seulement, et les réunions et les tâches au contact et à la transaction.

    • Contact : associée au contact
    • Deal : associée à la transaction
    • Interrupteurs indépendants

    Voir l’étape 6 à l’écran

  7. Étape 7 sur 7

    Enregistrez les modifications

    Votre sélection s’applique à l’enregistrement.

    Cliquez sur Save changes, dans la barre du bas, pour appliquer votre sélection. Ensuite, vous pouvez décider quels champs des contacts et des transactions s’affichent et se modifient dans Bridge avec le guide Contrôler les champs des contacts et des transactions.

    • Cliquez sur Save changes
    • Guide suivant : champs des contacts et transactions

    Voir l’étape 7 à l’écran