Tarea · Consola de administración
Manejar contactos duplicados con HubSpot
Detecta y resuelve los contactos duplicados entre HubSpot y Bridge
- Pantalla
- CRM
- Sección
- Integración con HubSpot
- Pasos
- 7
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: duplicados, contactos duplicados, combinar contactos, fusionar, merge, teléfono, deduplicar, detección de duplicados, hubspot
Abriste el paso 3: Elige el modo de combinación
Qué puedes hacer
Detecta y resuelve los contactos duplicados entre HubSpot y Bridge
Activa la detección por número de teléfono y elige si combinas los duplicados tú mismo o si Bridge los combina automáticamente. En 7 pasos.
- Coincidencia por número de teléfono
- Modo Manual o Auto
- Revisión en Contacts & chats
- Prevalece el contacto vinculado a Bridge
Pasos
Paso 1 de 7
Abre Duplicate Contact Handling
La gestión de duplicados tiene su propia pestaña.
En la consola de administración de Bridge, abre Connections › CRM y la pestaña Duplicate Contact Handling. Allí configuras cómo Bridge detecta y resuelve los contactos duplicados entre HubSpot y Bridge.
- Connections › CRM
- Pestaña Duplicate Contact Handling
Paso 2 de 7
Activa la detección de duplicados
Bridge busca coincidencias por número de teléfono.
Activa Enable duplicate detection. Bridge busca automáticamente contactos de HubSpot que tienen el mismo número de teléfono que un contacto vinculado a Bridge. El número de teléfono es la clave de coincidencia.
- Enable duplicate detection
- Clave: el número de teléfono
- Compara HubSpot con los contactos vinculados a Bridge
Paso 3 de 7
Elige el modo de combinación
Decide cómo se resuelven los duplicados.
En Merge mode eliges cómo se resuelven los duplicados detectados: Manual, si quieres revisarlos y combinarlos tú, o Auto, si quieres que el sistema los combine automáticamente.
- Manual: revisas y combinas tú
- Auto: el sistema combina automáticamente
Paso 4 de 7
Revisa los duplicados tú mismo
En modo Manual, la decisión es tuya.
Con Manual, revisas y combinas los contactos duplicados manualmente desde Contacts & chats › Duplicates.
- Revisión en Contacts & chats › Duplicates
- Combinas cada duplicado tú mismo
Paso 5 de 7
Deja que el sistema los combine
En modo Auto, el sistema combina por ti.
Con Auto, el sistema combina los duplicados automáticamente. El contacto vinculado a Bridge siempre prevalece.
- Combinación automática
- Prevalece el contacto vinculado a Bridge
Paso 6 de 7
Guarda los cambios
Guarda para aplicar la configuración.
Cuando cambies la detección o el modo, haz clic en Save changes, en la barra inferior, para guardar la configuración de la pestaña.
- Haz clic en Save changes
- Se guarda la configuración de la pestaña
Paso 7 de 7
Combina los duplicados en Contacts & chats
Los duplicados se revisan en Contacts & chats.
Si elegiste Manual, abre Contacts & chats en el menú lateral y luego Duplicates para revisar y combinar los duplicados detectados. Para desconectar la integración o conocer qué pasa con tus datos, sigue la guía Desconectar o desinstalar HubSpot.
- Contacts & chats › Duplicates
- Revisa y combina los detectados
- Siguiente guía: desconectar HubSpot