Visite d’écran · Console d’administration

Découvrez l’intégration HubSpot

Ce que fait l’intégration HubSpot et comment elle fonctionne au quotidien.

Écran
CRM
Section
Intégration HubSpot
Étapes
9
Version
1.0
Mis à jour

Aussi recherché comme: hubspot, crm, intégration, synchroniser, synchronisation, prérequis, leadscout, résumé quotidien, support, transactions

Version Markdown

Vous avez ouvert l’étape 8 : Connectez LeadScout à HubSpot

Ce que vous pouvez faire

Connectez Bridge à HubSpot et arrêtez la saisie manuelle

Bridge réunit WhatsApp, l’e-mail, les appels et la vidéo dans un seul espace de travail et synchronise cette activité avec HubSpot, qui devient la source de référence de chaque client. Découvrez son fonctionnement en 9 étapes.

  • Contacts, entreprises et transactions synchronisés
  • Appels, e-mails, réunions et tâches dans HubSpot
  • Résumés quotidiens des conversations par l’IA
  • Libération automatique selon l’étape

Étapes

  1. Étape 1 sur 9

    Trouvez l’intégration dans CRM

    Toute l’intégration se gère depuis une seule page de la console.

    L’intégration HubSpot se configure dans la console d’administration de Bridge (admin.bridge.new), sous Connections › CRM, pour l’espace de travail choisi dans le menu latéral. La page affiche d’abord un assistant en trois étapes : Connect CRM, Field mapping et Review and sync. Une fois HubSpot connecté, six onglets apparaissent pour suivre et configurer la synchronisation : Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines et Duplicate Contact Handling.

    • Connections › CRM, dans admin.bridge.new
    • Un assistant en trois étapes pour se connecter
    • Six onglets une fois HubSpot connecté

    Voir l’étape 1 à l’écran

  2. Étape 2 sur 9

    Vérifiez ce qu’il vous faut avant de commencer

    La connexion a des prérequis dans Bridge et dans HubSpot.

    Dans Bridge, il vous faut un compte actif (toutes les offres prennent en charge l’intégration), une ligne Meta vérifiée et configurée dans Bridge, exigée par Bridge en général et non par la connexion HubSpot, et un accès administrateur à la console de Bridge. Dans HubSpot, il vous faut un portail actif de n’importe quel niveau (Free, Starter, Professional ou Enterprise) et l’autorisation Super Admin, ou un utilisateur disposant des droits d’autorisation OAuth.

    • Bridge : compte actif, ligne Meta vérifiée et accès administrateur
    • HubSpot : un portail actif, tout niveau
    • HubSpot : Super Admin ou droits d’autorisation OAuth

    Voir l’étape 2 à l’écran

  3. Étape 3 sur 9

    Synchronisez contacts, entreprises et transactions

    HubSpot et Bridge partagent les mêmes données en temps réel.

    Une fois connectée, l’intégration synchronise dans les deux sens les contacts (Contacts), les entreprises (Companies) et les transactions (Deals), avec HubSpot comme source de référence principale. Les modifications faites dans HubSpot arrivent dans Bridge, et celles faites dans Bridge arrivent dans HubSpot selon le réglage Editable de chaque champ. Dans des conditions normales, la latence se mesure en secondes. L’historique des conversations reste à l’entreprise même si le commercial change. L’onglet Overview affiche le résumé de la synchronisation.

    • Contacts, Companies et Deals, dans les deux sens
    • HubSpot est la source de référence principale
    • Les modifications arrivent en quelques secondes

    Voir l’étape 3 à l’écran

  4. Étape 4 sur 9

    Enregistrez l’activité de Bridge dans HubSpot

    Appels, e-mails, réunions et tâches arrivent dans HubSpot.

    Les appels passés depuis Bridge sont enregistrés comme HubSpot Calls, avec leur durée et leurs métadonnées. Les e-mails suivis dans Bridge deviennent des HubSpot Emails, les réunions planifiées depuis Bridge des HubSpot Meetings, et les tâches créées dans Bridge, y compris celles que l’IA génère à partir des conversations, des HubSpot Tasks. Dans l’onglet Activities, vous choisissez les types envoyés et s’ils sont associés au contact, à la transaction ou aux deux.

    • HubSpot Calls, Emails, Meetings et Tasks
    • Y compris les tâches créées par l’IA
    • À choisir dans l’onglet Activities

    Voir l’étape 4 à l’écran

  5. Étape 5 sur 9

    Recevez des résumés quotidiens par l’IA

    Chaque conversation active laisse son contexte dans HubSpot.

    Toutes les 24 heures, l’IA de Bridge résume chaque conversation active et publie le résumé sous forme de Note sur le contact et la transaction correspondants dans HubSpot. Les utilisateurs de HubSpot ont ainsi tout le contexte de la conversation sans ouvrir Bridge.

    • Toutes les 24 heures, par l’IA de Bridge
    • Une Note sur le contact et la transaction
    • Tout le contexte sans ouvrir Bridge

    Voir l’étape 5 à l’écran

  6. Étape 6 sur 9

    Libérez les conversations à la clôture d’une transaction

    L’étape de la transaction dans HubSpot peut clore le travail dans Bridge.

    Quand une transaction HubSpot passe à une étape configurée, par défaut Closed Won ou Closed Lost, Bridge libère la conversation associée des files actives et libère de la capacité pour de nouvelles transactions. Cette libération automatique se configure dans l’onglet Pipelines.

    • Par défaut : Closed Won et Closed Lost
    • Libère la conversation des files actives
    • Se configure dans l’onglet Pipelines

    Voir l’étape 6 à l’écran

  7. Étape 7 sur 9

    Utilisez les actions manuelles

    Certaines actions se lancent manuellement, au besoin.

    En plus de la synchronisation automatique, vous pouvez lancer Resync depuis l’onglet Overview, qui fonctionne comme la configuration initiale et réimporte toutes les données de HubSpot dans Bridge. Vous pouvez aussi envoyer à HubSpot en un clic les contacts marqués Only in Bridge, examiner et fusionner les doublons dans Contacts & chats › Duplicates quand le mode de fusion est Manual, et changer ou déconnecter le compte HubSpot depuis le flux Resync.

    • Resync : réimporte tout depuis HubSpot
    • Only in Bridge : envoi à HubSpot en un clic
    • Doublons dans Contacts & chats › Duplicates

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  8. Étape 8 sur 9

    Connectez LeadScout à HubSpot

    Les prospects qualifiés par LeadScout arrivent qualifiés dans HubSpot.

    LeadScout est l’agent de qualification par IA de Bridge. Quand un prospect arrive par WhatsApp ou un autre canal, il peut le qualifier automatiquement grâce à une base de connaissances configurable : catalogues, tarifs et critères de qualification. Ses résultats (statut du prospect, données de qualification, sentiment et contexte de la conversation) sont synchronisés comme propriétés des contacts et des transactions dans HubSpot, avec une Note qui résume la conversation. LeadScout se configure séparément, sous LeadScout dans le menu latéral ; une fois l’intégration connectée, ses résultats arrivent automatiquement dans HubSpot.

    • Se configure sous LeadScout, dans le menu latéral
    • Statut, qualification, sentiment et contexte
    • Propriétés HubSpot, plus une Note

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  9. Étape 9 sur 9

    Obtenez de l’aide et consultez les conditions

    Support, documentation et textes juridiques, au même endroit.

    Pour toute question, tout incident ou toute demande concernant Bridge pour HubSpot, écrivez au support à support@sainapsis.com. Vous disposez aussi du site bridge.new et de la documentation sur https://docs.bridge.new/. Les demandes de support reçoivent en général un accusé de réception sous un jour ouvré ; pour un incident urgent qui touche la synchronisation en production, indiquez-le dans l’objet. La politique de confidentialité se trouve sur https://legal.bridge.new/es/legal/privacy-policy et les conditions d’utilisation sur https://legal.bridge.new/es/legal/terms-of-service. Pour commencer, suivez le guide Connecter HubSpot depuis Bridge.

    • Support : support@sainapsis.com
    • Accusé de réception sous un jour ouvré
    • Urgent en production : indiquez-le dans l’objet

    Voir l’étape 9 à l’écran