Conheça a integração com o HubSpot

Passos

1. Passo 1 de 9

   Encontre a integração em CRM

   Toda a integração é gerenciada em uma única página do console.

   A integração com o HubSpot é configurada no console de administração do Bridge (admin.bridge.new), em Connections › CRM, para o espaço de trabalho que você escolhe no menu lateral. A página mostra primeiro um assistente de três passos: Connect CRM, Field mapping e Review and sync. Quando o HubSpot está conectado, aparecem seis abas para acompanhar e configurar a sincronização: Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines e Duplicate Contact Handling.

   • Connections › CRM, em admin.bridge.new
   • Um assistente de três passos para conectar
   • Seis abas quando o HubSpot está conectado

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2. Passo 2 de 9

   Confira o que você precisa antes de começar

   A conexão tem requisitos no Bridge e no HubSpot.

   No Bridge, você precisa de uma conta ativa (todos os planos aceitam a integração), uma linha da Meta verificada e configurada no Bridge, que é um requisito geral do Bridge e não da conexão com o HubSpot, e acesso de administrador ao console do Bridge. No HubSpot, você precisa de um portal ativo de qualquer nível (Free, Starter, Professional ou Enterprise) e permissão de Super Admin, ou um usuário com direitos de autorização OAuth.

   • Bridge: conta ativa, linha da Meta verificada e acesso de administrador
   • HubSpot: portal ativo de qualquer nível
   • HubSpot: Super Admin ou direitos de autorização OAuth

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3. Passo 3 de 9

   Sincronize contatos, empresas e negócios

   HubSpot e Bridge compartilham os mesmos dados em tempo real.

   Depois de conectada, a integração sincroniza nos dois sentidos os contatos (Contacts), as empresas (Companies) e os negócios (Deals), com o HubSpot como fonte principal de referência. As alterações feitas no HubSpot chegam ao Bridge, e as feitas no Bridge chegam ao HubSpot conforme o ajuste Editable de cada campo. Em condições normais, a latência é medida em segundos. O histórico das conversas fica com a empresa mesmo quando o representante muda. A aba Overview mostra o resumo da sincronização.

   • Contacts, Companies e Deals, nos dois sentidos
   • O HubSpot é a fonte principal de referência
   • As alterações chegam em segundos

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4. Passo 4 de 9

   Registre a atividade do Bridge no HubSpot

   Chamadas, e-mails, reuniões e tarefas ficam no HubSpot.

   As chamadas feitas pelo Bridge são registradas como HubSpot Calls, com duração e metadados. Os e-mails registrados no Bridge viram HubSpot Emails, as reuniões agendadas pelo Bridge viram HubSpot Meetings e as tarefas criadas no Bridge, inclusive as geradas pela IA a partir das conversas, viram HubSpot Tasks. Na aba Activities você escolhe quais tipos são enviados e se ficam associados ao contato, ao negócio ou a ambos.

   • HubSpot Calls, Emails, Meetings e Tasks
   • Inclui as tarefas criadas pela IA
   • Escolhidos na aba Activities

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5. Passo 5 de 9

   Receba resumos diários com IA

   Cada conversa ativa deixa seu contexto no HubSpot.

   A cada 24 horas, a IA do Bridge resume cada conversa ativa e publica o resumo como uma Note no contato e no negócio correspondentes do HubSpot. Assim, quem trabalha no HubSpot tem o contexto completo da conversa sem abrir o Bridge.

   • A cada 24 horas, gerado pela IA do Bridge
   • Uma Note no contato e no negócio
   • Contexto completo sem abrir o Bridge

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6. Passo 6 de 9

   Libere conversas ao fechar um negócio

   A etapa do negócio no HubSpot pode encerrar o trabalho no Bridge.

   Quando um negócio do HubSpot passa para uma etapa configurada, por padrão Closed Won ou Closed Lost, o Bridge libera a conversa associada das filas ativas e abre espaço para novos negócios. Essa liberação automática é configurada na aba Pipelines.

   • Padrão: Closed Won e Closed Lost
   • Libera a conversa das filas ativas
   • Configurado na aba Pipelines

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7. Passo 7 de 9

   Use as ações manuais

   Algumas ações você executa quando precisa.

   Além da sincronização automática, você pode executar Resync na aba Overview, que funciona como a configuração inicial e importa de novo todos os dados do HubSpot para o Bridge. Você também pode enviar ao HubSpot com um clique os contatos marcados como Only in Bridge, revisar e mesclar duplicados em Contacts & chats › Duplicates quando o modo de mesclagem é Manual, e trocar ou desconectar a conta do HubSpot pelo fluxo de Resync.

   • Resync: importa tudo de novo do HubSpot
   • Only in Bridge: envie ao HubSpot com um clique
   • Duplicados em Contacts & chats › Duplicates

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8. Passo 8 de 9

   Conecte o LeadScout ao HubSpot

   Os leads qualificados pelo LeadScout chegam qualificados ao HubSpot.

   O LeadScout é o agente de qualificação com IA do Bridge. Quando um lead chega pelo WhatsApp ou outro canal, ele pode qualificá-lo automaticamente com uma base de conhecimento configurável: catálogos, preços e critérios de qualificação. Os resultados (status do lead, dados de qualificação, sentimento e contexto da conversa) são sincronizados como propriedades de contatos e negócios do HubSpot, junto com uma Note que resume a conversa. O LeadScout é configurado à parte, em LeadScout no menu lateral; com a integração conectada, os resultados chegam ao HubSpot automaticamente.

   • Configurado em LeadScout, no menu lateral
   • Status, qualificação, sentimento e contexto
   • Propriedades no HubSpot, mais uma Note

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9. Passo 9 de 9

   Peça ajuda e consulte os termos

   Suporte, documentação e textos legais, em um só lugar.

   Para dúvidas, problemas ou solicitações sobre o Bridge para HubSpot, escreva para o suporte em support@sainapsis.com. Você também tem o site bridge.new e a documentação em https://docs.bridge.new/. As solicitações de suporte costumam ser confirmadas em um dia útil; se um problema urgente afetar a sincronização em produção, indique isso no assunto. A política de privacidade está em https://legal.bridge.new/es/legal/privacy-policy e os termos de serviço em https://legal.bridge.new/es/legal/terms-of-service. Para começar, siga o guia Conectar o HubSpot pelo Bridge.

   • Suporte: support@sainapsis.com
   • Confirmação em um dia útil
   • Urgente em produção: indique no assunto

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