Tarefa · Console de administração
Revisar a sincronização com o HubSpot
Confira em Overview como vai a sincronização entre o HubSpot e o Bridge
- Tela
- CRM
- Seção
- Integração com o HubSpot
- Passos
- 8
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: overview, resumo da sincronização, status da sincronização, contatos sincronizados, only in bridge, migração parcial, resync, ressincronizar, trocar conta do hubspot
O que você pode fazer
Confira em Overview como vai a sincronização entre o HubSpot e o Bridge
Compare os contatos dos dois sistemas, entenda cada grupo do gráfico e use Resync quando precisar recomeçar. Em 8 passos.
- Estatísticas em tempo real
- HubSpot comparado ao Bridge
- Quatro grupos de contatos
- Resync e troca de conta
Passos
Passo 1 de 8
Abra a aba Overview
Overview resume o estado da sincronização.
Em Connections › CRM, com o HubSpot conectado, abra a aba Overview. Ela mostra as estatísticas da sincronização em tempo real, com um gráfico de anel, e os dados se atualizam automaticamente enquanto a sincronização avança.
- Connections › CRM › Overview
- Estatísticas em tempo real
- Atualizam-se sozinhas
Passo 2 de 8
Compare o HubSpot e o Bridge
Dois números comparam o HubSpot com o Bridge.
Sync summary from HubSpot to Bridge mostra dois números: HubSpot contacts, os contatos do seu portal do HubSpot, e Bridge contacts, os contatos do Bridge mais os parciais (partials). No exemplo, 1.226 contatos no HubSpot e 1.074 no Bridge, mais 176 parciais.
- HubSpot contacts: seu portal do HubSpot
- Bridge contacts: contatos mais parciais
Passo 3 de 8
Leia o total de contatos
O gráfico reúne todos os contatos processados.
Em Contacts processed during sync, o gráfico de anel mostra o total de contatos entre os dois sistemas (Total contacts) e como ele se divide nos quatro grupos à direita. No exemplo, 1.250 contatos.
- Total contacts, entre os dois sistemas
- Dividido em quatro grupos
Passo 4 de 8
Revise os contatos sincronizados
Os contatos novos do HubSpot já estão no Bridge.
Contacts synced conta os contatos novos importados do HubSpot para o Bridge. No exemplo, 912.
- Contatos novos importados do HubSpot
- No exemplo: 912
Passo 5 de 8
Envie ao HubSpot os contatos Only in Bridge
Alguns contatos existem só no Bridge.
Only in Bridge conta os contatos que existem no Bridge e não no HubSpot; no exemplo, 24. A linha indica que você pode sincronizá-los no Bridge e inclui um link. Essa sincronização manual envia ao HubSpot com um clique os contatos marcados como Only in Bridge.
- Estão no Bridge e não no HubSpot
- Envie ao HubSpot com um clique
Passo 6 de 8
Revise os contatos sobrescritos
Alguns contatos já estavam nos dois sistemas.
Existing in both - overwritten conta os contatos presentes nos dois sistemas aos quais foram aplicadas alterações; no exemplo, 138. A linha inclui um link para vê-los no Bridge.
- Presentes nos dois sistemas, com alterações
- Link para vê-los no Bridge
Passo 7 de 8
Revise a migração parcial
Alguns contatos chegaram incompletos.
Partial migration from the CRM to Bridge conta os contatos cuja sincronização a partir do HubSpot ficou incompleta por valores faltantes; no exemplo, 176.
- Sincronização incompleta
- Motivo: valores faltantes
Passo 8 de 8
Use Resync quando precisar
Resync importa tudo de novo e dá acesso à conta.
O botão Resync, no canto inferior direito de Overview, executa uma ressincronização completa do zero: funciona como a configuração inicial e importa de novo todos os dados do HubSpot para o Bridge. O fluxo de Resync também é o acesso para trocar a conta do HubSpot conectada ou desconectá-la por completo. Para desconectar, siga o guia Desconectar ou desinstalar o HubSpot.
- Ressincronização completa do zero
- Trocar ou desconectar a conta
- Próximo guia: desconectar o HubSpot