Tâche · Console d’administration

Libérer les conversations selon l’étape de la transaction

Libérez les conversations quand une transaction HubSpot atteint une étape

Écran
CRM
Section
Intégration HubSpot
Étapes
5
Version
1.0
Mis à jour

Aussi recherché comme: pipelines, étapes, libérer la conversation, libération automatique, auto-release, closed won, closed lost, transaction conclue, files, hubspot

Version Markdown

Vous avez ouvert l’étape 1 : Ouvrez l’onglet Pipelines

Ce que vous pouvez faire

Libérez les conversations quand une transaction HubSpot atteint une étape

Dans l’onglet Pipelines, vous choisissez les étapes qui libèrent la conversation associée des files actives, pour laisser de la capacité aux nouvelles transactions. En 5 étapes.

  • Libération par étape
  • Une section par pipeline
  • Closed Won et Closed Lost par défaut
  • Capacité pour de nouvelles transactions

Étapes

  1. Étape 1 sur 5

    Ouvrez l’onglet Pipelines

    La libération automatique se configure dans son propre onglet.

    Dans la console d’administration de Bridge, ouvrez Connections › CRM puis l’onglet Pipelines. Vous y configurez la libération automatique des conversations selon les étapes des transactions HubSpot.

    • Connections › CRM › Pipelines
    • Libération selon l’étape de la transaction

    Voir l’étape 1 à l’écran

  2. Étape 2 sur 5

    Activez Auto-release conversations

    Un interrupteur active la libération des conversations.

    Activez l’interrupteur Auto-release conversations, en haut de l’onglet. Avec la libération activée, quand une transaction HubSpot atteint une étape configurée, Bridge libère la conversation associée des files actives et laisse de la capacité aux nouvelles transactions.

    • Interrupteur en haut
    • Libère la conversation des files actives
    • Laisse de la capacité aux nouvelles transactions

    Voir l’étape 2 à l’écran

  3. Étape 3 sur 5

    Dépliez chaque pipeline

    Chaque pipeline HubSpot a sa section.

    L’onglet affiche une section par pipeline HubSpot, par exemple Sales Pipeline. Dépliez chaque section pour voir toutes ses étapes.

    • Une section par pipeline
    • Dépliez-la pour voir ses étapes

    Voir l’étape 3 à l’écran

  4. Étape 4 sur 5

    Cochez les étapes qui libèrent

    Les étapes cochées libèrent la conversation.

    Cochez les étapes qui doivent déclencher la libération. Par défaut, Closed Won et Closed Lost sont cochées. Si vous voulez qu’une autre étape du pipeline libère aussi la conversation, comme Contract Sent, cochez-la.

    • Par défaut : Closed Won et Closed Lost
    • Cochez une autre étape si elle doit libérer aussi

    Voir l’étape 4 à l’écran

  5. Étape 5 sur 5

    Enregistrez et appliquez

    Les réglages s’appliquent aux prochains changements d’étape.

    Cliquez sur Save changes, dans la barre du bas. Les modifications s’appliquent immédiatement aux nouveaux changements d’étape des transactions. Pour gérer les contacts en double entre HubSpot et Bridge, suivez le guide Gérer les contacts en double avec HubSpot.

    • Cliquez sur Save changes
    • S’applique aux nouveaux changements d’étape
    • Guide suivant : contacts en double

    Voir l’étape 5 à l’écran