Installer Bridge depuis le Marketplace HubSpot

Étapes

1. Étape 1 sur 7

   Préparez votre compte Bridge

   Ce parcours commence dans HubSpot et se termine dans votre compte Bridge.

   Ce parcours sert quand vous découvrez Bridge dans l’App Marketplace de HubSpot et souhaitez l’installer directement depuis là. Pour le terminer, il vous faut un compte Bridge : si vous n’en avez pas encore, inscrivez-vous sur bridge.new avant de commencer l’installation. Dans HubSpot, il vous faut l’autorisation Super Admin ou un utilisateur disposant des droits d’autorisation OAuth.

   • Il vous faut un compte Bridge
   • Sans compte : inscrivez-vous sur bridge.new
   • Dans HubSpot : Super Admin ou droits OAuth

   Voir l’étape 1 à l’écran

2. Étape 2 sur 7

   Installez Bridge depuis le Marketplace

   Bridge s’installe depuis sa fiche sur le Marketplace.

   Dans HubSpot, recherchez Bridge dans l’App Marketplace et ouvrez sa fiche. Sur la fiche de Bridge, cliquez sur Install app. HubSpot affiche alors l’écran d’autorisation de Bridge.

   • Recherchez Bridge dans l’App Marketplace
   • Sur sa fiche, cliquez sur Install app

   Voir l’étape 2 à l’écran

3. Étape 3 sur 7

   Vérifiez les autorisations

   HubSpot montre ce que Bridge pourra voir et faire.

   HubSpot affiche l’écran d’autorisation avec les permissions que Bridge demande ; Bridge apparaît avec son nom et son logo officiels. Les permissions comprennent la consultation et la gestion des données du CRM, comme les contacts, les entreprises, les transactions et leurs propriétés, ainsi que les informations de base du compte HubSpot : l’e-mail de l’utilisateur et le domaine principal du compte.

   • Manage and view your CRM data
   • Basic HubSpot account information

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4. Étape 4 sur 7

   Autorisez avec Connect app

   Après votre autorisation, HubSpot vous envoie vers Bridge.

   Cochez la case qui confirme que vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité de l’application, puis cliquez sur Connect app. HubSpot vous redirige vers la page de connexion de Bridge.

   • Acceptez les conditions et la politique de confidentialité
   • Cliquez sur Connect app

   Voir l’étape 4 à l’écran

5. Étape 5 sur 7

   Connectez-vous à Bridge

   Bridge identifie votre compte avec vos identifiants.

   Sur la page de connexion de Bridge, saisissez les identifiants de votre compte Bridge existant. Une fois connecté, Bridge vous emmène dans la section CRM de la console, sous Connections › CRM.

   • La page de connexion de Bridge s’ouvre
   • Utilisez les identifiants de votre compte Bridge

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6. Étape 6 sur 7

   Vérifiez la connexion dans CRM

   La console s’ouvre avec la connexion déjà active.

   Après la connexion, Bridge ouvre la section CRM avec la connexion à HubSpot déjà établie. La page le confirme avec le message The provider HubSpot is currently connected et affiche les onglets Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines et Duplicate Contact Handling.

   • The provider HubSpot is currently connected
   • Six onglets apparaissent

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7. Étape 7 sur 7

   Poursuivez avec la correspondance des champs

   Dernière partie de l’installation : associer les champs.

   Poursuivez avec l’étape Field mapping de l’assistant, où vous associez les champs HubSpot aux attributs Bridge. Bridge propose une correspondance selon les noms standard des propriétés HubSpot. Pour la vérifier et terminer la synchronisation, suivez le guide Choisir la synchronisation et associer les champs.

   • Bridge propose la correspondance des champs
   • Guide suivant : associer les champs

   Voir l’étape 7 à l’écran