Elegir la sincronización y mapear los campos

Pasos

1. Paso 1 de 9

   Encuentra Sync settings

   Primero decides cómo tratar los contactos que ya existen.

   En Connections › CRM, el paso 1 del asistente, Connect CRM, incluye Sync settings. Ahí eliges, antes de la autorización OAuth, cómo debe tratar Bridge los contactos que ya existen en ambos sistemas. Este ajuste solo afecta a cómo se importan los datos a Bridge: el CRM no se actualiza salvo que sincronices un contacto manualmente. Puedes cambiarlo después de la configuración inicial.

   • Paso 1 del asistente: Connect CRM
   • Se elige antes de la autorización OAuth
   • Solo afecta a lo que entra a Bridge

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2. Paso 2 de 9

   Usa Overwrite para que manden los datos del CRM

   Overwrite da prioridad a los datos del CRM.

   Con Overwrite, los datos del contacto en Bridge se reemplazan automáticamente por los del CRM. La información que ya existe en Bridge se actualiza para coincidir con el CRM.

   • Los datos del CRM reemplazan los de Bridge
   • La información existente se actualiza

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3. Paso 3 de 9

   Usa Exclude para conservar los datos de Bridge

   Exclude protege los contactos que ya están en Bridge.

   Con Exclude, los contactos que ya están en Bridge no se actualizan con los datos del CRM durante la sincronización. Si lo necesitas, puedes sincronizarlos manualmente.

   • Los contactos de Bridge no se actualizan
   • Puedes sincronizarlos manualmente

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4. Paso 4 de 9

   Revisa el mapeo propuesto

   Bridge propone cómo se relacionan los campos.

   Cuando HubSpot queda conectado, el asistente avanza al paso 2, Field mapping, con el título Connect Bridge attributes with your HubSpot fields. Bridge sugiere automáticamente un mapeo según los nombres estándar de las propiedades de HubSpot. Se mapean los contactos (Contacts), los negocios (Deals) y otros objetos admitidos, incluidos los personalizados.

   • Mapeo sugerido según los nombres estándar
   • Contacts, Deals y otros objetos, también personalizados

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5. Paso 5 de 9

   Comprueba los campos obligatorios

   Los campos obligatorios ya llegan vinculados.

   Cada fila muestra el campo de HubSpot (CRM field), su tipo (Type), el atributo de Bridge (Bridge attribute) y el estado (Status). Los campos obligatorios llevan un asterisco: First Name, Last Name, Phone Number y Email. Bridge ya los vincula con sus atributos y su estado es Linked.

   • Obligatorios: First Name, Last Name, Phone Number y Email
   • Estado Linked

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6. Paso 6 de 9

   Mapea o crea los demás atributos

   Cada campo de HubSpot necesita su atributo de Bridge.

   Los campos que todavía no tienen atributo, como Street Address, Annual Revenue, Birth Date, City o Company Name, aparecen como Not linked. En la columna Bridge attribute, abre Map or create... y elige el atributo de Bridge que corresponde, o créalo si todavía no existe. También puedes vincular propiedades personalizadas de HubSpot, no solo las estándar.

   • Not linked: el campo aún no tiene atributo
   • Map or create...: elige o crea el atributo
   • También propiedades personalizadas

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7. Paso 7 de 9

   Decide qué se ve y qué se edita

   Tú decides qué campos se ven y cuáles se editan en Bridge.

   Cada campo tiene dos interruptores: Visible determina si el campo aparece en Bridge y Editable determina si los usuarios pueden modificarlo desde Bridge. Los campos esenciales de los negocios, Amount, Deal Stage, Close Date y Deal Name, no se pueden ocultar y siempre se sincronizan. Estos interruptores están en las pestañas Contacts y Deals; el detalle está en la guía Controlar los campos de contactos y negocios.

   • Visible: el campo aparece en Bridge
   • Editable: se puede modificar desde Bridge
   • Amount, Deal Stage, Close Date y Deal Name, siempre visibles

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8. Paso 8 de 9

   Continúa a Review and sync

   Con el mapeo listo, pasas al último paso.

   Cuando el mapeo esté listo, haz clic en Continue, en la barra inferior, para pasar al paso 3, Review and sync. Con Back vuelves al paso anterior.

   • Haz clic en Continue
   • Back vuelve al paso anterior

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9. Paso 9 de 9

   Revisa el resultado de la sincronización

   El último paso muestra qué pasó con los contactos.

   En Review and sync, Bridge muestra el resumen de la sincronización de HubSpot a Bridge: los contactos de HubSpot, los contactos de Bridge y los contactos procesados durante la sincronización, con un gráfico de anillo y cuatro grupos: Contacts synced, Only in Bridge, Existing in both - overwritten y Partial migration from the CRM to Bridge. Para entender cada cifra, sigue la guía Revisar la sincronización con HubSpot.

   • Contactos de HubSpot y de Bridge
   • Cuatro grupos de contactos procesados
   • Siguiente guía: revisar la sincronización

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