Choisir la synchronisation et associer les champs

Étapes

1. Étape 1 sur 9

   Trouvez Sync settings

   D’abord, vous décidez du sort des contacts existants.

   Dans Connections › CRM, l’étape 1 de l’assistant, Connect CRM, comprend Sync settings. Vous y choisissez, avant l’autorisation OAuth, comment Bridge traite les contacts présents dans les deux systèmes. Ce réglage ne concerne que les données qui entrent dans Bridge : le CRM n’est pas mis à jour, sauf si vous synchronisez un contact manuellement. Vous pouvez le modifier après la configuration initiale.

   • Étape 1 de l’assistant : Connect CRM
   • Choisi avant l’autorisation OAuth
   • Ne concerne que ce qui entre dans Bridge

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2. Étape 2 sur 9

   Utilisez Overwrite pour donner la priorité au CRM

   Overwrite donne la priorité aux données du CRM.

   Avec Overwrite, les données du contact dans Bridge sont automatiquement remplacées par celles du CRM. Les informations déjà présentes dans Bridge sont mises à jour pour correspondre au CRM.

   • Les données du CRM remplacent celles de Bridge
   • Les informations existantes sont mises à jour

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3. Étape 3 sur 9

   Utilisez Exclude pour conserver les données de Bridge

   Exclude protège les contacts déjà présents dans Bridge.

   Avec Exclude, les contacts déjà présents dans Bridge ne sont pas mis à jour avec les données du CRM pendant la synchronisation. Au besoin, vous pouvez les synchroniser manuellement.

   • Les contacts Bridge ne sont pas mis à jour
   • Synchronisation manuelle possible

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4. Étape 4 sur 9

   Vérifiez la correspondance proposée

   Bridge propose la correspondance des champs.

   Une fois HubSpot connecté, l’assistant passe à l’étape 2, Field mapping, intitulée Connect Bridge attributes with your HubSpot fields. Bridge propose automatiquement une correspondance selon les noms standard des propriétés HubSpot. Sont associés les contacts (Contacts), les transactions (Deals) et d’autres objets pris en charge, y compris les objets personnalisés.

   • Correspondance proposée selon les noms standard
   • Contacts, Deals et autres objets, personnalisés aussi

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5. Étape 5 sur 9

   Vérifiez les champs obligatoires

   Les champs obligatoires arrivent déjà associés.

   Chaque ligne affiche le champ HubSpot (CRM field), son type (Type), l’attribut Bridge (Bridge attribute) et le statut (Status). Les champs obligatoires portent un astérisque : First Name, Last Name, Phone Number et Email. Bridge les associe déjà à leurs attributs et leur statut est Linked.

   • Obligatoires : First Name, Last Name, Phone Number et Email
   • Statut Linked

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6. Étape 6 sur 9

   Associez ou créez les autres attributs

   Chaque champ HubSpot a besoin de son attribut Bridge.

   Les champs qui n’ont pas encore d’attribut, comme Street Address, Annual Revenue, Birth Date, City ou Company Name, affichent Not linked. Dans la colonne Bridge attribute, ouvrez Map or create... et choisissez l’attribut Bridge correspondant, ou créez-le s’il n’existe pas encore. Vous pouvez aussi associer des propriétés personnalisées de HubSpot, pas seulement les propriétés standard.

   • Not linked : le champ n’a pas encore d’attribut
   • Map or create... : choisir ou créer l’attribut
   • Propriétés personnalisées aussi

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7. Étape 7 sur 9

   Décidez ce qui s’affiche et ce qui se modifie

   Vous décidez quels champs s’affichent et se modifient dans Bridge.

   Chaque champ a deux interrupteurs : Visible détermine si le champ apparaît dans Bridge et Editable détermine si les utilisateurs peuvent le modifier depuis Bridge. Les champs essentiels des transactions, Amount, Deal Stage, Close Date et Deal Name, ne peuvent pas être masqués et sont toujours synchronisés. Ces interrupteurs se trouvent dans les onglets Contacts et Deals ; le détail est dans le guide Contrôler les champs des contacts et des transactions.

   • Visible : le champ s’affiche dans Bridge
   • Editable : modifiable depuis Bridge
   • Amount, Deal Stage, Close Date et Deal Name, toujours visibles

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8. Étape 8 sur 9

   Passez à Review and sync

   Une fois la correspondance prête, vous passez à la dernière étape.

   Quand la correspondance est prête, cliquez sur Continue, dans la barre du bas, pour passer à l’étape 3, Review and sync. Back vous ramène à l’étape précédente.

   • Cliquez sur Continue
   • Back revient à l’étape précédente

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9. Étape 9 sur 9

   Vérifiez le résultat de la synchronisation

   La dernière étape montre ce qu’il est advenu des contacts.

   Dans Review and sync, Bridge affiche le résumé de la synchronisation de HubSpot vers Bridge : les contacts HubSpot, les contacts Bridge et les contacts traités pendant la synchronisation, avec un graphique en anneau et quatre groupes : Contacts synced, Only in Bridge, Existing in both - overwritten et Partial migration from the CRM to Bridge. Pour comprendre chaque chiffre, suivez le guide Vérifier la synchronisation avec HubSpot.

   • Contacts HubSpot et Bridge
   • Quatre groupes de contacts traités
   • Guide suivant : vérifier la synchronisation

   Voir l’étape 9 à l’écran