Tarea · Consola de administración
Controlar los campos de contactos y negocios
Decide qué campos de HubSpot se ven y se editan en Bridge
- Pantalla
- CRM
- Sección
- Integración con HubSpot
- Pasos
- 7
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: campos, propiedades, visible, editable, ocultar campo, solo lectura, negocios, deals, contactos, campos esenciales, hubspot
Abriste el paso 1: Abre Contacts o Deals
Qué puedes hacer
Decide qué campos de HubSpot se ven y se editan en Bridge
En las pestañas Contacts y Deals controlas cada campo con dos interruptores, Visible y Editable, y los campos esenciales de los negocios se mantienen siempre. En 7 pasos.
- Visible: el campo aparece en Bridge
- Editable: se modifica desde Bridge
- Campos agrupados por sección
- Campos esenciales siempre visibles
Pasos
Paso 1 de 7
Abre Contacts o Deals
Cada objeto de HubSpot tiene su pestaña de campos.
En la consola de administración de Bridge, abre Connections › CRM. Con HubSpot conectado, la página muestra seis pestañas. Contacts controla los campos de los contactos y Deals los campos de los negocios. Ambas funcionan igual: cada campo tiene dos interruptores, Visible y Editable.
- Connections › CRM
- Contacts: campos de contactos
- Deals: campos de negocios
Paso 2 de 7
Usa Visible y Editable
Dos interruptores definen el acceso a cada campo.
Cada campo muestra su tipo (Type) y dos interruptores. Visible determina si el campo aparece en la interfaz de Bridge. Editable determina si los usuarios pueden modificar su valor desde Bridge. Los cambios hechos en Bridge se sincronizan con HubSpot según el ajuste Editable de cada campo.
- Visible: el campo aparece en Bridge
- Editable: se modifica desde Bridge
- Editable define qué cambios llegan a HubSpot
Paso 3 de 7
Controla los campos de los contactos
Los campos de los contactos se controlan igual.
La pestaña Contacts tiene las mismas columnas que Deals: Attributes, Type, Visible y Editable. Para cada campo de contacto, decide si aparece en Bridge y si los usuarios pueden modificarlo desde Bridge.
- Attributes, Type, Visible y Editable
- Mismos interruptores que en Deals
Paso 4 de 7
Revisa los grupos de Deals
Los campos de los negocios se agrupan por sección.
En Deals, los campos se agrupan en tres secciones. Deal Revenue: Amount y Exchange rate. Deal Activity: Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Stage e Is Active Shared Deal. Deal Information: Close Date, Create Date, Date of payment, Deal Name, Deal Type, Deal Description, Deal probability, Forecast probability y Forecast category.
- Deal Revenue
- Deal Activity
- Deal Information
Paso 5 de 7
Revisa Deal Information
El último grupo reúne fechas, tipo y pronóstico.
Desplázate hacia abajo para ver Deal Information, el grupo más largo: Close Date, Create Date, Date of payment, Deal Name, Deal Type, Deal Description, Deal probability, Forecast probability y Forecast category. Close Date y Deal Name son campos esenciales.
- Nueve campos de fechas, tipo y pronóstico
- Close Date y Deal Name son esenciales
Paso 6 de 7
Conoce los campos esenciales
Algunos campos no se pueden ocultar.
Amount, Deal Stage, Close Date y Deal Name son esenciales para gestionar negocios: no se pueden ocultar y siempre se sincronizan. Su interruptor Visible está deshabilitado y bajo su nombre aparece el aviso This attribute is essential for managing deals and cannot be hidden.
- Amount, Deal Stage, Close Date y Deal Name
- Siempre visibles y sincronizados
- Interruptor Visible deshabilitado
Paso 7 de 7
Guarda los cambios
Guarda para aplicar la configuración.
Cuando cambies un interruptor, haz clic en Save changes, en la barra inferior, para guardar la configuración de la pestaña. Para liberar conversaciones cuando un negocio llega a una etapa, sigue la guía Liberar conversaciones según la etapa del negocio.
- Haz clic en Save changes
- Siguiente guía: liberar conversaciones