Tarefa · Console de administração

Tratar contatos duplicados com o HubSpot

Detecte e resolva contatos duplicados entre o HubSpot e o Bridge

Tela
CRM
Seção
Integração com o HubSpot
Passos
7
Versão
1.0
Atualizado

Também buscado como: duplicados, contatos duplicados, mesclar contatos, merge, telefone, deduplicar, detecção de duplicados, hubspot

Versão em Markdown

Você abriu o passo 1: Abra Duplicate Contact Handling

O que você pode fazer

Detecte e resolva contatos duplicados entre o HubSpot e o Bridge

Ative a detecção por número de telefone e escolha se você mesmo mescla os duplicados ou se o sistema os mescla automaticamente. Em 7 passos.

  • Correspondência por número de telefone
  • Modo Manual ou Auto
  • Revisão em Contacts & chats
  • Prevalece o contato vinculado ao Bridge

Passos

  1. Passo 1 de 7

    Abra Duplicate Contact Handling

    O tratamento de duplicados tem sua própria aba.

    No console de administração do Bridge, abra Connections › CRM e a aba Duplicate Contact Handling. Ali você configura como o Bridge detecta e resolve contatos duplicados entre o HubSpot e o Bridge.

    • Connections › CRM
    • Aba Duplicate Contact Handling

    Ver o passo 1 na tela

  2. Passo 2 de 7

    Ative a detecção de duplicados

    O Bridge procura correspondências pelo número de telefone.

    Ative Enable duplicate detection. O Bridge procura automaticamente contatos do HubSpot com o mesmo número de telefone de um contato vinculado ao Bridge. O número de telefone é a chave de correspondência.

    • Enable duplicate detection
    • Chave: o número de telefone
    • Compara o HubSpot com os contatos vinculados ao Bridge

    Ver o passo 2 na tela

  3. Passo 3 de 7

    Escolha o modo de mesclagem

    Decida como os duplicados são resolvidos.

    Em Merge mode você escolhe como os duplicados detectados são resolvidos: Manual, se quiser revisá-los e mesclá-los você mesmo, ou Auto, se quiser que o sistema os mescle automaticamente.

    • Manual: você revisa e mescla
    • Auto: o sistema mescla automaticamente

    Ver o passo 3 na tela

  4. Passo 4 de 7

    Revise os duplicados você mesmo

    No modo Manual, a decisão é sua.

    Com Manual, você revisa e mescla os contatos duplicados manualmente em Contacts & chats › Duplicates.

    • Revisão em Contacts & chats › Duplicates
    • Você mescla cada duplicado

    Ver o passo 4 na tela

  5. Passo 5 de 7

    Deixe o sistema mesclar

    No modo Auto, o sistema mescla por você.

    Com Auto, o sistema mescla os duplicados automaticamente. O contato vinculado ao Bridge sempre prevalece.

    • Mesclagem automática
    • Prevalece o contato vinculado ao Bridge

    Ver o passo 5 na tela

  6. Passo 6 de 7

    Salve as alterações

    Salve para aplicar a configuração.

    Quando mudar a detecção ou o modo, clique em Save changes, na barra inferior, para salvar a configuração da aba.

    • Clique em Save changes
    • A configuração da aba é salva

    Ver o passo 6 na tela

  7. Passo 7 de 7

    Mescle os duplicados em Contacts & chats

    Os duplicados são revisados em Contacts & chats.

    Se escolheu Manual, abra Contacts & chats no menu lateral e depois Duplicates para revisar e mesclar os duplicados detectados. Para desconectar a integração ou saber o que acontece com seus dados, siga o guia Desconectar ou desinstalar o HubSpot.

    • Contacts & chats › Duplicates
    • Revise e mescle os detectados
    • Próximo guia: desconectar o HubSpot

    Ver o passo 7 na tela