Connecter HubSpot depuis Bridge

Étapes

1. Étape 1 sur 10

   Choisissez l’espace de travail

   La connexion commence dans l’espace de travail à connecter.

   Connectez-vous à la console d’administration de Bridge, sur admin.bridge.new, avec un utilisateur administrateur. Dans le menu latéral, utilisez le sélecteur d’espace de travail pour choisir l’espace à connecter à HubSpot.

   • Connectez-vous à admin.bridge.new en administrateur
   • Choisissez l’espace dans le sélecteur du menu

   Voir l’étape 1 à l’écran

2. Étape 2 sur 10

   Ouvrez Connections › CRM

   La connexion suit un assistant en trois étapes.

   Dans le menu latéral, ouvrez Connections › CRM. La page affiche un assistant en trois étapes : Connect CRM, où vous choisissez le CRM et vous connectez ; Field mapping, où vous associez les champs HubSpot aux attributs Bridge ; et Review and sync, où vous vérifiez le résultat de la synchronisation.

   • Connections › CRM, dans le menu latéral
   • Connect CRM, Field mapping et Review and sync

   Voir l’étape 2 à l’écran

3. Étape 3 sur 10

   Sélectionnez HubSpot

   Choisissez le CRM à connecter.

   Dans la liste Select your CRM, choisissez HubSpot. La carte du dessous devient Connect your CRM HubSpot et affiche le bouton Sign in to your HubSpot account.

   • La liste Select your CRM
   • Choisissez HubSpot

   Voir l’étape 3 à l’écran

4. Étape 4 sur 10

   Choisissez le mode de synchronisation

   Décidez du sort des contacts déjà présents dans les deux systèmes.

   Avant d’autoriser la connexion, choisissez dans Sync settings comment Bridge traite les contacts présents dans les deux systèmes. Overwrite remplace automatiquement les données du contact dans Bridge par celles du CRM. Exclude ne met pas à jour avec les données du CRM les contacts déjà présents dans Bridge ; vous pouvez les synchroniser manuellement au besoin. Ce réglage ne concerne que les données qui entrent dans Bridge : le CRM n’est pas mis à jour, sauf si vous synchronisez un contact manuellement. Vous pouvez le modifier après la configuration initiale.

   • Overwrite : les données du CRM remplacent celles de Bridge
   • Exclude : les contacts Bridge ne sont pas mis à jour
   • Ne concerne que ce qui entre dans Bridge

   Voir l’étape 4 à l’écran

5. Étape 5 sur 10

   Connectez-vous à HubSpot

   L’autorisation se poursuit dans HubSpot.

   Dans la carte Connect your CRM HubSpot, en bas, cliquez sur Sign in to your HubSpot account. Un nouvel onglet du navigateur s’ouvre sur HubSpot.

   • Cliquez sur Sign in to your HubSpot account
   • Un nouvel onglet HubSpot s’ouvre

   Voir l’étape 5 à l’écran

6. Étape 6 sur 10

   Choisissez votre compte HubSpot

   Indiquez quel portail HubSpot se connecte à Bridge.

   HubSpot indique que vous connectez Bridge à HubSpot et propose deux options : Create a new HubSpot account ou Sign in to your HubSpot account. Si vous n’êtes pas encore connecté à HubSpot, saisissez vos identifiants HubSpot. Ensuite, sous Choose an account, sélectionnez le portail à connecter et cliquez sur Choose Account.

   • Connectez-vous avec vos identifiants HubSpot
   • Sélectionnez le portail sous Choose an account
   • Cliquez sur Choose Account

   Voir l’étape 6 à l’écran

7. Étape 7 sur 10

   Vérifiez les autorisations

   HubSpot montre ce que Bridge pourra voir et faire.

   HubSpot affiche l’écran d’autorisation avec les permissions que Bridge demande ; Bridge apparaît avec son nom et son logo officiels. Les permissions comprennent la consultation et la gestion des données du CRM, comme les contacts, les entreprises, les transactions et leurs propriétés, ainsi que les informations de base du compte HubSpot : l’e-mail de l’utilisateur et le domaine principal du compte.

   • Manage and view your CRM data
   • Basic HubSpot account information

   Voir l’étape 7 à l’écran

8. Étape 8 sur 10

   Autorisez avec Connect app

   Après votre autorisation, HubSpot vous renvoie dans Bridge.

   Cochez la case qui confirme que vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité de l’application, puis cliquez sur Connect app. HubSpot vous renvoie dans Bridge.

   • Acceptez les conditions et la politique de confidentialité
   • Cliquez sur Connect app

   Voir l’étape 8 à l’écran

9. Étape 9 sur 10

   Vérifiez que HubSpot est connecté

   De retour dans Bridge, la connexion est active.

   De retour dans Bridge, la page CRM indique que HubSpot est connecté avec le message The provider HubSpot is currently connected. Les onglets Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines et Duplicate Contact Handling apparaissent, et l’assistant passe à l’étape 2, Field mapping.

   • The provider HubSpot is currently connected
   • Six onglets apparaissent
   • Ensuite : étape 2, Field mapping

   Voir l’étape 9 à l’écran

10. Étape 10 sur 10

    Poursuivez avec la correspondance des champs

    Dernière partie de la connexion : associer les champs.

    Dans Field mapping, Bridge propose une correspondance entre les champs HubSpot et les attributs Bridge selon les noms standard. Les champs obligatoires, comme First Name, Last Name, Phone Number et Email, apparaissent en Linked ; les autres affichent Not linked tant que vous ne les associez pas ou ne créez pas l’attribut. Pour vérifier la correspondance et terminer la synchronisation, suivez le guide Choisir la synchronisation et associer les champs.

    • Linked : le champ est déjà associé
    • Not linked : associez-le ou créez l’attribut
    • Guide suivant : associer les champs

    Voir l’étape 10 à l’écran