Tarea · Consola de administración
Conectar HubSpot desde Bridge
Conecta tu portal de HubSpot desde la consola de Bridge
- Pantalla
- CRM
- Sección
- Integración con HubSpot
- Pasos
- 10
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: conectar hubspot, integrar hubspot, instalar hubspot, crm, oauth, autorizar, iniciar sesión hubspot, sincronización, overwrite, exclude
Abriste el paso 3: Selecciona HubSpot
Qué puedes hacer
Conecta tu portal de HubSpot desde la consola de Bridge
Elige HubSpot en Connections › CRM, autoriza la conexión en HubSpot y vuelve a Bridge con la integración activa. En 10 pasos.
- Un asistente de tres pasos
- Elige cómo tratar los contactos existentes
- Autorización en HubSpot
- Pestañas de la integración, listas
Pasos
Paso 1 de 10
Elige el espacio de trabajo
La conexión empieza en el espacio de trabajo que quieres conectar.
Inicia sesión en la consola de administración de Bridge, en admin.bridge.new, con un usuario administrador. En el menú lateral, usa el selector de espacio de trabajo para elegir el espacio que quieres conectar con HubSpot.
- Entra a admin.bridge.new como administrador
- Elige el espacio en el selector del menú lateral
Paso 2 de 10
Abre Connections › CRM
La conexión sigue un asistente de tres pasos.
En el menú lateral, abre Connections › CRM. La página muestra un asistente de tres pasos: Connect CRM, donde eliges el CRM y te conectas; Field mapping, donde relacionas los campos de HubSpot con los atributos de Bridge; y Review and sync, donde revisas el resultado de la sincronización.
- Connections › CRM, en el menú lateral
- Connect CRM, Field mapping y Review and sync
Paso 3 de 10
Selecciona HubSpot
Elige el CRM que vas a conectar.
En el desplegable Select your CRM, elige HubSpot. La tarjeta de abajo cambia a Connect your CRM HubSpot y muestra el botón Sign in to your HubSpot account.
- Desplegable Select your CRM
- Elige HubSpot
Paso 4 de 10
Elige el modo de sincronización
Decide qué pasa con los contactos que ya están en los dos sistemas.
Antes de autorizar la conexión, elige en Sync settings cómo debe tratar Bridge los contactos que ya existen en ambos sistemas. Overwrite reemplaza automáticamente los datos del contacto en Bridge con los del CRM. Exclude no actualiza con datos del CRM los contactos que ya están en Bridge; puedes sincronizarlos manualmente si lo necesitas. Este ajuste solo afecta a cómo se importan los datos a Bridge: el CRM no se actualiza salvo que sincronices un contacto manualmente. Puedes cambiarlo después de la configuración inicial.
- Overwrite: los datos del CRM reemplazan los de Bridge
- Exclude: los contactos de Bridge no se actualizan
- Solo afecta a lo que entra a Bridge
Paso 5 de 10
Inicia sesión en HubSpot
La autorización continúa en HubSpot.
En la tarjeta Connect your CRM HubSpot, en la parte inferior, haz clic en Sign in to your HubSpot account. Se abre una pestaña nueva del navegador con HubSpot.
- Haz clic en Sign in to your HubSpot account
- Se abre una pestaña nueva de HubSpot
Paso 6 de 10
Elige tu cuenta de HubSpot
Indica qué portal de HubSpot se conecta con Bridge.
HubSpot muestra que estás conectando Bridge con HubSpot y ofrece dos opciones: Create a new HubSpot account o Sign in to your HubSpot account. Si todavía no has iniciado sesión en HubSpot, ingresa con tus credenciales de HubSpot. Luego, en Choose an account, selecciona el portal que quieres conectar y haz clic en Choose Account.
- Inicia sesión con tus credenciales de HubSpot
- Selecciona el portal en Choose an account
- Haz clic en Choose Account
Paso 7 de 10
Revisa los permisos
HubSpot muestra lo que Bridge podrá ver y hacer.
HubSpot muestra la pantalla de autorización con los permisos que solicita Bridge, que aparece con su nombre y logotipo oficiales. Los permisos incluyen ver y gestionar los datos del CRM, como contactos, empresas, negocios y sus propiedades, y la información básica de la cuenta de HubSpot: el correo del usuario y el dominio principal de la cuenta.
- Manage and view your CRM data
- Basic HubSpot account information
Paso 8 de 10
Autoriza con Connect app
Con tu autorización, HubSpot te devuelve a Bridge.
Marca la casilla con la que confirmas que aceptas los términos y la política de privacidad de la aplicación y haz clic en Connect app. HubSpot te redirige a Bridge.
- Acepta los términos y la política de privacidad
- Haz clic en Connect app
Paso 9 de 10
Comprueba que HubSpot quedó conectado
De vuelta en Bridge, la conexión ya está activa.
De vuelta en Bridge, la página CRM indica que HubSpot está conectado con el mensaje The provider HubSpot is currently connected. Aparecen las pestañas Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines y Duplicate Contact Handling, y el asistente continúa con el paso 2, Field mapping.
- The provider HubSpot is currently connected
- Aparecen seis pestañas
- Sigue el paso 2: Field mapping
Paso 10 de 10
Continúa con el mapeo de campos
Último paso de la conexión: relacionar los campos.
En Field mapping, Bridge propone un mapeo entre los campos de HubSpot y los atributos de Bridge según los nombres estándar. Los campos obligatorios, como First Name, Last Name, Phone Number y Email, aparecen vinculados (Linked); los demás muestran Not linked hasta que los mapees o crees el atributo. Para revisar el mapeo y terminar la sincronización, sigue la guía Elegir la sincronización y mapear los campos.
- Linked: el campo ya está vinculado
- Not linked: mapéalo o crea el atributo
- Siguiente guía: mapear los campos