Conoce tus contactos

Pasos

1. Paso 1 de 6

   Todos tus clientes y prospectos en una lista

   Consulta en una lista todos los contactos con los que habla tu equipo.

   El Directorio muestra los contactos con los que habla tu equipo, con su teléfono, correo y empresa. El estado indica si el contacto abrió alguna vez una conversación de WhatsApp: Conectado o Nunca conectado. La búsqueda también encuentra valores de columnas ocultas, Columnas agrega hasta dos más y la lista carga 50 contactos a la vez mientras te desplazas.

   • Estado: si el contacto abrió alguna vez un chat de WhatsApp
   • Columnas agrega hasta dos más; la búsqueda incluye las ocultas
   • Carga 50 contactos a la vez mientras te desplazas

   Ver el paso 1 en la pantalla

2. Paso 2 de 6

   Lo que todo contacto necesita

   Revisa que cada contacto tenga lo que Bridge necesita para comunicarse.

   Un contacto necesita nombre, apellido y un teléfono con su código de país, como +57 300 118 4472; el correo es opcional. Un número sin código de país, frecuente en archivos importados, muestra una advertencia porque Bridge no sabe a qué país marcar. Editar y Archivar están en el menú al final de cada fila, y un contacto archivado conserva su historial.

   • Nombre, apellido y teléfono con código de país
   • Un número sin código de país muestra una advertencia
   • Editar y Archivar en el menú de la fila; se conserva el historial

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3. Paso 3 de 6

   Muchos contactos a la vez, revisados antes de cambiar nada

   Agrega muchos contactos a la vez desde una hoja de cálculo.

   Importar contactos tiene cinco pasos: obtén la plantilla creada a partir de tus atributos, llénala tú o con un asistente, súbela, si quieres inicia una conversación con cada contacto nuevo y revisa el resultado. No se importa nada hasta el último paso: las filas con problemas quedan fuera y los contactos que ya están en Bridge se omiten.

   • Cinco pasos, de la plantilla a la revisión final
   • No se importa nada hasta el último paso
   • Se omiten las filas con problemas y los contactos existentes

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4. Paso 4 de 6

   La información que guardas de cada contacto

   Decide qué guarda Bridge de cada contacto.

   Nombre, apellido, teléfono y correo vienen predefinidos; agrega tus propios atributos, como Empresa o Segmento, de tipo texto, número, fecha, selección o selección múltiple. Para cada uno decides si es obligatorio y quién puede verlo o cambiarlo: usuarios de Bridge, agentes de IA y los propios contactos. Cada atributo puede corresponder a un campo de tu CRM.

   • Texto, número, fecha, selección o selección múltiple
   • Obligatorio o no, y quién puede verlo o cambiarlo
   • Cada atributo puede corresponder a un campo de tu CRM

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5. Paso 5 de 6

   Lo que tu equipo ve arriba de cada chat

   Elige lo que tu equipo ve arriba de cada conversación.

   Elige hasta tres atributos para el encabezado de cada conversación en Bridge Chat, como teléfono, ciudad y empresa de Andrés Gómez. Arrastra una casilla sobre otra para intercambiarlas y elige un ícono para cada una. Los demás atributos quedan a un clic, detrás del chevron.

   • Hasta tres atributos, cada uno con su ícono
   • Arrastra una casilla sobre otra para intercambiarlas
   • Los demás atributos quedan detrás del chevron

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6. Paso 6 de 6

   Quién crea contactos y quién los ve

   Define quién crea contactos y cuáles ve cada persona.

   Permite que todos creen contactos, o solo los gerentes con permiso para hacerlo. Restringe el acceso para que cada persona vea por defecto sus propios contactos, los de sus equipos o todos. Los cambios aplican al guardar y nunca cambian quién puede abrir una conversación.

   • Todos crean contactos, o solo los gerentes autorizados
   • Por defecto: sus contactos, los del equipo o todos
   • Aplica al guardar; el acceso a conversaciones no cambia

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