Tarea · Consola de administración
Crear un atributo de contacto
Guarda tu propia información de cada contacto, como Tipo de cliente o Fecha de renovación.
- Pantalla
- Contactos
- Sección
- Configuración general
- Pasos
- 5
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: campo personalizado, nuevo campo, agregar un campo, campo de contacto, propiedad, atributo, lista desplegable, opciones, campo del crm, fecha de renovación
Qué puedes hacer
Guarda justo la información que necesita tu equipo
Agrega un campo a todos los contactos, elige qué acepta y quién puede verlo. También entra en la plantilla de importación. En 5 pasos.
- Texto, número, fecha o una lista
- Obligatorio u opcional
- En el panel del chat, si quieres
- Quién puede verlo y cambiarlo
Pasos
Paso 1 de 5
Abre Crear atributo
Tus propios campos están en la pestaña Atributos de contacto.
Un atributo es un dato que Bridge guarda de cada contacto. Nombre, apellido, teléfono y correo vienen predefinidos; el resto son tuyos, como Empresa, Segmento o Ciudad. En Contactos, abre la pestaña Atributos de contacto y selecciona Crear atributo.
- Contactos › Atributos de contacto › Crear atributo
- Predefinidos: nombre, apellido, teléfono y correo
Paso 2 de 5
Ponle nombre y elige su tipo
El tipo define lo que se puede escribir.
Escribe el nombre que usa tu equipo, como Tipo de cliente. Luego elige el tipo de información: Texto, Número, Fecha, Selección (una opción de una lista que defines) o Selección múltiple (varias opciones de esa lista). El tipo define lo que se puede escribir. Teléfono y correo ya vienen en Bridge, por eso no aparecen aquí.
- Usa el nombre que ya usa tu equipo
- Texto, Número, Fecha, Selección o Selección múltiple
Paso 3 de 5
Define qué acepta
Cada tipo tiene sus ajustes; una lista necesita sus opciones.
Los ajustes dependen del tipo. Texto: Corto (hasta 100 caracteres), Mediano (200) o Largo (300). Número: el mínimo y el máximo de dígitos. Fecha: nada que definir. Selección y Selección múltiple: agrega las opciones una a una, o pega una lista copiada de una hoja de cálculo; Bridge quita los espacios sobrantes e ignora los valores que ya están. Ordénalas con las flechas o con Ordenar de la A a la Z. Debajo ves lo que verá tu equipo.
- Texto: Corto, Mediano o Largo
- Número: mínimo y máximo de dígitos
- Selección: escribe las opciones o pega una lista
Paso 4 de 5
Decide cómo se comporta
Si es obligatorio y si aparece en cada chat.
Marca Obligatorio al crear o editar un contacto si un contacto no se puede guardar sin él, ya sea creado a mano o por importación; los contactos existentes no cambian. Mostrarlo en el panel del chat lo pone arriba de cada conversación en Bridge, con un ícono. El panel muestra hasta tres atributos; si ya tiene tres, quita uno primero en la tarjeta Panel del chat.
- Obligatorio: ningún contacto se guarda sin él
- Panel del chat: hasta tres atributos
Paso 5 de 5
Elige quién lo ve y créalo
Quién puede verlo y cambiarlo, y luego créalo.
Para usuarios de Bridge, agentes de IA y los propios contactos, elige Sin acceso, Ver o Editar. Por defecto tu equipo puede editarlo, los agentes de IA pueden verlo y los contactos no lo ven. Selecciona Crear atributo: desde ese momento está en todos los contactos y en la plantilla de importación. Después puedes hacerlo corresponder con un campo de tu CRM.
- Sin acceso, Ver o Editar, para cada uno
- Por defecto: tu equipo edita, la IA lo ve
- Luego está en todos los contactos y en la importación