Tarea · Consola de administración
Crear un atributo de contacto
Guarda tu propia información de cada contacto, como Tipo de cliente o Fecha de renovación.
- Pantalla
- Contactos
- Sección
- Configuración general
- Pasos
- 5
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: campo personalizado, nuevo campo, agregar un campo, campo de contacto, propiedad, atributo, lista desplegable, opciones, campo del crm, fecha de renovación
Abriste el paso 3: Define qué acepta
Qué puedes hacer
Guarda justo la información que necesita tu equipo
Agrega un campo a todos los contactos, elige qué acepta y quién puede verlo. También entra en la plantilla de importación. En 5 pasos.
- Texto, número, fecha o una lista
- Obligatorio u opcional
- En el panel del chat, si quieres
- Quién puede verlo y cambiarlo
Pasos
Paso 1 de 5
Abre Crear atributo
Tus propios campos están en la pestaña Atributos de contacto.
Un atributo es un dato que Bridge guarda de cada contacto. Nombre, apellido, teléfono y correo vienen predefinidos; el resto son tuyos, como Empresa, Segmento o Ciudad. En Contactos, abre la pestaña Atributos de contacto y selecciona Crear atributo.
- Contactos › Atributos de contacto › Crear atributo
- Predefinidos: nombre, apellido, teléfono y correo
Paso 2 de 5
Ponle nombre y elige su tipo
El tipo define lo que se puede escribir.
Escribe el nombre que usa tu equipo, como Tipo de cliente. Luego elige el tipo de información: Texto, Número, Fecha, Selección (una opción de una lista que defines) o Selección múltiple (varias opciones de esa lista). El tipo define lo que se puede escribir. Teléfono y correo ya vienen en Bridge, por eso no aparecen aquí.
- Usa el nombre que ya usa tu equipo
- Texto, Número, Fecha, Selección o Selección múltiple
Paso 3 de 5
Define qué acepta
Cada tipo tiene sus ajustes; una lista necesita sus opciones.
Los ajustes dependen del tipo. Texto: Corto (hasta 100 caracteres), Mediano (200) o Largo (300). Número: el mínimo y el máximo de dígitos. Fecha: nada que definir. Selección y Selección múltiple: agrega las opciones una a una, o pega una lista copiada de una hoja de cálculo; Bridge quita los espacios sobrantes e ignora los valores que ya están. Ordénalas con las flechas o con Ordenar de la A a la Z. Debajo ves lo que verá tu equipo.
- Texto: Corto, Mediano o Largo
- Número: mínimo y máximo de dígitos
- Selección: escribe las opciones o pega una lista
Paso 4 de 5
Decide cómo se comporta
Si es obligatorio y si aparece en cada chat.
Marca Obligatorio al crear o editar un contacto si un contacto no se puede guardar sin él, ya sea creado a mano o por importación; los contactos existentes no cambian. Mostrarlo en el panel del chat lo pone arriba de cada conversación en Bridge, con un ícono. El panel muestra hasta tres atributos; si ya tiene tres, quita uno primero en la tarjeta Panel del chat.
- Obligatorio: ningún contacto se guarda sin él
- Panel del chat: hasta tres atributos
Paso 5 de 5
Elige quién lo ve y créalo
Quién puede verlo y cambiarlo, y luego créalo.
Para usuarios de Bridge, agentes de IA y los propios contactos, elige Sin acceso, Ver o Editar. Por defecto tu equipo puede editarlo, los agentes de IA pueden verlo y los contactos no lo ven. Selecciona Crear atributo: desde ese momento está en todos los contactos y en la plantilla de importación. Después puedes hacerlo corresponder con un campo de tu CRM.
- Sin acceso, Ver o Editar, para cada uno
- Por defecto: tu equipo edita, la IA lo ve
- Luego está en todos los contactos y en la importación