Tarefa · Bridge
Encontrar e selecionar contatos
Busque, filtre e selecione os contatos para quem quer escrever.
- Tela
- Contatos
- Seção
- Conversas
- Passos
- 9
- Primeiros passos
- 6 de 9
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: contatos, buscar contatos, encontrar contatos, filtrar contatos, selecionar contatos, visões salvas, status de conexão, receptividade, exportar contatos
Você abriu o passo 7: Filtre por um atributo
O que você pode fazer
Busque, filtre e selecione os contatos para quem quer escrever.
Aprenda como funciona Contatos e como encontrar as pessoas de que precisa com a busca, as visões e os filtros, até deixá-las selecionadas para escrever a elas, em 9 passos.
- Leia cada contato
- Busca e visões
- Filtre por qualquer atributo
- Selecione toda a visão
Passos
Passo 1 de 9
Abra Contatos
Contatos reúne as pessoas com quem sua empresa conversa.
Contatos fica em Conversas, no menu à esquerda. Um contato é uma pessoa com quem sua empresa conversa, como um cliente ou um prospect: tem nome, sobrenome, celular com o código do país, e-mail opcional, idioma e os atributos que sua empresa criou, como Cidade ou Segmento. Como assessor, você vê só os contatos atribuídos a você. Com permissões de administração você vê os contatos de toda a equipe, com a coluna Atribuído a, e cada envio sai em nome do assessor de cada contato. No cabeçalho, Novo contato cria um contato, atribuído a quem o cria. Campanhas de marketing em massa não são feitas aqui: elas têm seu próprio módulo, Campanhas.
- Em Conversas, no menu
- Assessor: só seus contatos
- Administração: toda a equipe
Passo 2 de 9
Leia cada contato
Cada linha mostra um contato e como está a relação com ele.
Cada linha é um contato. Contato mostra o nome e, abaixo, o e-mail ou Sem e-mail; Celular mostra o número com o código do país. Status de conexão e Tentativas dizem como está o chat com o contato, e Receptividade, qual a chance de ele responder (os dois próximos passos). Última atividade mostra o canal e há quanto tempo foi a última mensagem ou chamada; ao passar o ponteiro pelo ícone, você vê quem escreveu para quem e a data exata. A tabela é ordenada por Última atividade, a mais recente primeiro, carrega mais contatos ao rolar e mostra embaixo quantos exibe de quantos. Em Colunas você escolhe as colunas que vê, incluindo qualquer atributo do contato. Clique em uma linha para abrir as informações do contato: seus dados, que você edita ali mesmo, seus chats e Ir para o chat ou Iniciar chat.
- Nome, e-mail e celular
- Última atividade: canal e há quanto tempo
- Clique na linha: as informações do contato
Passo 3 de 9
Entenda o status de conexão
O status de conexão diz se já existe um chat com o contato.
Status de conexão tem três valores. Aberto: o contato respondeu e há um chat aberto, ou seja, uma conversa em andamento com ele. Nunca conectado: foi enviado um modelo do WhatsApp para abrir o chat, mas o contato nunca respondeu. Um modelo do WhatsApp é uma mensagem aprovada usada para iniciar uma conversa. Nunca contatado: nada foi enviado ao contato ainda. Nos nunca conectados, Tentativas conta quantos modelos foram enviados sem resposta; ao passar o ponteiro, você vê o último e sua data. Um contato pode ter vários chats, um por linha e por pessoa: você vê um selo por status, por exemplo Aberto × 2, e a seta do último abre Chats com o nome dele, com quem é cada chat, sua linha e seu status.
- Aberto: o contato respondeu
- Nunca conectado: modelo sem resposta
- Nunca contatado: nada enviado ainda
Passo 4 de 9
Veja quem costuma responder
Receptividade diz qual a chance de o contato responder.
Receptividade diz se o contato responde quando recebe uma mensagem e com que rapidez, segundo suas últimas 12 tentativas e em horário comercial: Alta, de 65 a 100; Média, de 30 a 64; e Baixa, de 0 a 29. Não mede com que frequência você escreve. Ao passar o ponteiro pelo selo, você vê a pontuação, quantas vezes ele respondeu e em quanto tempo costuma responder. Um contato sem histórico começa em 20, Baixa.
- Alta, Média ou Baixa
- Segundo suas últimas 12 tentativas
- Sem histórico começa em 20
Passo 5 de 9
Busque um contato
A busca encontra um contato em segundos.
Buscar contatos encontra um contato pelo nome, celular, e-mail, empresa ou cidade, sem diferenciar acentos nem maiúsculas; com permissões de administração, também pelo assessor. A busca funciona sobre a visão e os filtros ativos. Ao mudar a busca, a tabela volta ao topo e a seleção é limpa.
- Nome, celular, e-mail, empresa ou cidade
- Sem diferenciar acentos nem maiúsculas
- Limpa a seleção
Passo 6 de 9
Use as visões
As visões mostram os contatos por status, com sua contagem.
O botão Visões salvas leva o nome da visão ativa, Todos os contatos no início. Ele abre as visões padrão, cada uma com quantos contatos tem: Todos os contatos; Resposta pendente, quando o contato escreveu por último e aguarda sua resposta; Aguardando o contato, quando você respondeu por último; Nunca conectado; Nunca contatado; e Duplicados, contatos com o mesmo celular ou o mesmo e-mail. As contagens consideram os filtros, mas não a busca. Abaixo ficam suas visões pessoais e, no final, Salvar visão atual. Escolher uma visão padrão mantém seus filtros; escolher uma visão pessoal aplica os dela. As mesmas visões estão nos seis cartões acima da tabela, cada um com sua contagem e sua porcentagem do total: escolher um cartão abre essa visão.
- Cada visão com sua contagem
- Resposta pendente: é sua vez de responder
- Abaixo, suas visões pessoais
Passo 7 de 9
Filtre por um atributo
Filtrar restringe a tabela por qualquer campo do contato.
Filtrar abre todos os campos pelos quais você pode filtrar, exibidos como coluna ou não: primeiro Atributos do contato, os que sua empresa criou, como Empresa, Cidade ou Segmento; depois Status, Atividade e Campos do Bridge. Buscar campos os encontra pelo nome. Escolha um campo para ver seus valores, cada um com quantos contatos o têm, e Sem valor para os que não têm nenhum. Marque os que quiser, por exemplo Medellín e Cali em Cidade, e escolha Aplicar. Um atributo de texto também filtra por Contém, e um numérico por um intervalo De e Até. Limpar desmarca os valores e Todos os campos volta à lista.
- Primeiro os atributos do contato
- Cada valor com sua contagem
- Marque os valores e Aplicar
Passo 8 de 9
Ajuste e salve os filtros
Os filtros ativos viram chips que você pode ajustar.
Cada filtro ativo vira um chip ao lado de Filtrar, por exemplo Cidade: Medellín +1, e Filtrar mostra quantos filtros há. Clique no texto do chip para mudar seus valores, ou no × para removê-lo; Limpar filtros remove todos. Vários valores no mesmo filtro somam contatos: Medellín ou Cali. Vários filtros valem ao mesmo tempo: Cidade e Segmento. Para usar a mesma combinação de novo, abra Visões salvas e escolha Salvar visão atual: digite o Nome da visão e escolha Salvar. A visão entra nas suas visões pessoais, que só você vê, e precisa de pelo menos um filtro.
- Clique no chip para mudá-lo
- Vários valores: um ou outro
- Salve a combinação como visão
Passo 9 de 9
Selecione os contatos
A seleção define quem recebe a mensagem.
Marque a caixa de cada contato para quem quer escrever. A caixa do cabeçalho seleciona os contatos carregados na tabela, e Selecionar os 18 seleciona todos os contatos da visão, mesmo os não carregados. À direita você vê quantos estão selecionados e Limpar, que remove a seleção. Com contatos selecionados, aparece Enviar mensagem, com o número deles. Exportar, o ícone de download, está sempre disponível: exporta a seleção ou, sem seleção, todos os contatos da visão, e o arquivo chega por e-mail com todos os atributos. Com permissões de administração aparece também Atribuir a, que reatribui a seleção a outro assessor. A seguir: Enviar uma mensagem para vários contatos.
- Marque as caixas
- Selecionar os 18: toda a visão
- Aparece Enviar mensagem