Tarefa · Bridge
Unir contatos duplicados
Encontre os contatos repetidos e una-os em um só, com os dados que você escolhe manter.
- Tela
- Contatos
- Seção
- Conversas
- Passos
- 13
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- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: duplicados, contatos duplicados, unir contatos, mesclar contatos, unificar contatos, combinar contatos, contatos repetidos, mesmo celular, mesmo e-mail, mesmo telefone, resolver duplicados, contato principal, CRM ID
Você abriu o passo 3: Veja o aviso no contato
O que você pode fazer
Encontre os contatos repetidos e una-os em um só, com os dados que você escolhe manter.
Aprenda a encontrar os contatos repetidos, revisar seus registros lado a lado e uni-los em um só contato sem perder dados, em 13 passos.
- Mesmo celular ou mesmo e-mail
- Todos os registros, lado a lado
- Você escolhe o que fica
- O histórico de cada registro
Passos
Passo 1 de 13
Entenda o que é um duplicado
O cartão Duplicados conta os contatos que podem ser a mesma pessoa.
Um duplicado é a mesma pessoa registrada duas ou mais vezes entre seus contatos. Dois contatos são possíveis duplicados quando têm o mesmo celular (os mesmos dígitos) ou o mesmo e-mail, e o Bridge os marca. Em Contatos, o cartão Duplicados, o último dos seis que ficam acima da tabela, mostra quantos contatos têm pelo menos um possível duplicado e que porcentagem são do total. Escolha o cartão para abrir a visão Duplicados; a mesma visão está em Visões salvas. A contagem considera os filtros ativos, mas não a busca.
- Mesmo celular ou mesmo e-mail
- Contagem e porcentagem do total
- Clique no cartão: a visão Duplicados
Passo 2 de 13
Revise a visão Duplicados
A visão Duplicados reúne os possíveis duplicados, agrupados por pessoa.
A visão Duplicados lista só os contatos que têm possíveis duplicados, agrupados: os registros de uma mesma pessoa aparecem juntos. Depois da coluna Contato aparece Duplicado de, que diz por que o contato está na visão: Mesmo celular ou Mesmo e-mail, seguido do nome do outro contato, ou de +N quando coincide com vários. Nesta visão, ao clicar em uma linha, as informações do contato abrem diretamente em Resolver duplicados.
- Duplicado de: Mesmo celular ou Mesmo e-mail
- O outro contato, ou +N se forem vários
- Clique na linha: Resolver duplicados
Passo 3 de 13
Veja o aviso no contato
As informações do contato avisam quando ele tem duplicados pendentes.
Ao clicar em um contato em qualquer visão, abrem as informações dele (Contact info), o mesmo painel usado em Chats. Se o contato tem duplicados pendentes, acima dos dados aparece o aviso Resolva os duplicados para iniciar um chat, que diz quantos possíveis duplicados ele tem e que compartilham celular ou email, com o botão Resolver duplicados. Enquanto você não os resolver, Iniciar chat fica desativado e, ao passar o ponteiro, mostra o mesmo motivo.
- Aviso acima dos dados
- Iniciar chat espera você resolvê-los
- Botão Resolver duplicados
Passo 4 de 13
Abra Duplicados a partir do contato
O acesso Duplicados leva a resolvê-los no mesmo painel.
Abaixo dos dados do contato, junto a Chats e Atividade, fica o acesso Duplicados. Ele aparece sempre que o contato tem possíveis duplicados, também fora da visão Duplicados, e diz quantos são e que compartilham celular ou email, com a etiqueta Não iniciado. Escolha o acesso, ou Resolver duplicados no aviso, para abrir Resolver duplicados no mesmo painel. Voltar ao Contact info retorna aos dados do contato.
- Aparece em qualquer visão
- Diz quantos possíveis duplicados há
- Abre Resolver duplicados
Passo 5 de 13
Revise os registros lado a lado
Resolver duplicados une todos os registros em um único passo.
Resolver duplicados mostra todos os registros da pessoa lado a lado e se resolve em um único passo. Os registros que compartilham celular ou e-mail são a mesma pessoa, então todos se unem em um só contato: não há opção para dizer que não são a mesma pessoa nem para deixar um registro de fora. Nenhum é o principal de antemão: o contato principal é o resultado. O título diz quantos registros se unem em um. A tabela tem uma coluna por registro, primeiro o contato que você abriu e um + entre eles, com o nome, o CRM ID, a origem, quantos chats tem e com quem compartilha o celular ou o e-mail. No final, depois do sinal =, está o Contato principal, com a nota Assim fica depois de mesclar.
- Uma coluna por registro
- Todos se unem, sem exceções
- Contato principal: o resultado
Passo 6 de 13
Escolha o valor que fica
Em cada campo você escolhe o valor que fica no contato.
Cada linha da tabela é um campo: Nome (nome e sobrenome como um só valor), Celular, E-mail, Idioma, cada atributo do contato e, com permissões de administração, Atribuído a. Se os registros têm o mesmo valor, a linha o mostra como texto. Se os valores são diferentes, cada valor é um botão: toque no que quer manter e ele fica marcado com um check. Todos os campos, menos o e-mail, guardam Um valor: vem marcado o do contato que você abriu, e o que não está marcado não é mantido. À direita de cada linha, o Contato principal mostra o valor que vai ficar.
- Valores diferentes: toque no que quer
- Por padrão, o do contato aberto
- Valores iguais: só texto
Passo 7 de 13
Mantenha vários e-mails
O e-mail mantém vários valores, com um principal.
O e-mail é o único campo com Vários valores: todos os e-mails dos registros são mantidos e, no Contato principal, um fica como Principal. Toque em um e-mail na coluna do seu registro para tirá-lo; o que você tira não é mantido. Para mudar qual é o principal, escolha Tornar principal ao lado do outro e-mail, no Contato principal.
- Todos os e-mails são mantidos
- Toque em um para tirá-lo
- Tornar principal muda o principal
Passo 8 de 13
Salve o que não é mantido
Uma nota guarda os dados que não são mantidos.
Os valores que você não marca não passam para o contato. Para não perdê-los, marque Salvar numa nota do contato o que não é mantido, que vem desmarcada. Ao marcá-la, você vê abaixo a nota como será salva, Nota · Mesclagem de duplicados: cada dado que não foi mantido, com o CRM ID do registro de onde vem. A nota é salva no contato ao mesclar e fica registrada na Atividade dele.
- Desmarcada por padrão
- Cada dado com seu CRM ID
- Fica no contato
Passo 9 de 13
Confirme a mesclagem
A mesclagem é confirmada uma vez e não pode ser desfeita.
Embaixo, o botão Mesclar com o número de registros, por exemplo Mesclar 2 registros, une os registros; Cancelar volta às informações do contato sem unir nada. Se o contato principal não tem celular, o botão fica desativado, porque o celular é obrigatório. Antes de unir, o Bridge pede confirmação: a janela diz quais registros ficam como um só contato, no Bridge e no CRM, quais dados não são mantidos e se ficam na nota. A mesclagem não pode ser desfeita. Voltar a revisar retorna à tabela para mudar o que for preciso; Mesclar a confirma.
- Mesclar 2 registros, embaixo
- Voltar a revisar ou Mesclar
- Não pode ser desfeito
Passo 10 de 13
Confira o contato unido
O resultado é um só contato, pronto para o chat.
Ao mesclar, você volta às informações do contato, que agora é um só: tem os valores que você escolheu, o status de conexão mais avançado dos seus registros (Aberto antes de Nunca conectado, e Nunca conectado antes de Nunca contatado) e a última atividade mais recente entre todos. Um aviso confirma Duplicados resolvidos, com o nome do contato. Como ele não tem mais duplicados, o aviso e o acesso Duplicados desaparecem, e o botão do rodapé fica disponível: Ir para o chat se o contato tem um chat aberto, ou Iniciar chat se não tem.
- Os valores que você escolheu
- O status mais avançado e a última atividade
- Ir para o chat ou Iniciar chat, disponível
Passo 11 de 13
Veja como as contagens se atualizam
A visão e as contagens se atualizam na hora.
Os demais registros saem da lista: onde havia dois ou mais contatos da mesma pessoa, fica um só. O cartão Duplicados e a visão são recontados na hora; no exemplo, Duplicados passa de 6 para 4 contatos, e Todos os contatos conta um contato a menos para cada registro que saiu da lista. Os grupos que restam continuam na visão até você resolvê-los.
- Os outros registros saem da lista
- Duplicados é recontado
- Todos os contatos, também
Passo 12 de 13
Consulte a atividade do contato
Atividade mostra o histórico do contato desde a mesclagem.
Atividade, abaixo dos dados do contato, mostra o histórico dele do mais recente ao mais antigo. Um contato que nasceu de uma mesclagem tem duas abas. Este contato é o histórico próprio dele, que começa com a mesclagem: o cartão da mesclagem, por exemplo 2 registros mesclados em um, leva a etiqueta Resolvido, diz de onde foi resolvido e qual CRM ID o contato mantém, e mostra quantos registros foram mesclados, quantos chats foram unidos e quantos e-mails foram mantidos; o link dele abre o histórico dos registros mesclados. Acima ficam os registros excluídos ao unir, a nota com o que não foi mantido e tudo o que acontecer depois, como as edições.
- Aba Este contato
- Começa com a mesclagem
- Registros excluídos e nota
Passo 13 de 13
Revise o histórico de cada registro
Cada registro unido mantém seu próprio histórico.
A aba Duplicados mostra uma seção para cada registro que se uniu: avatar, nome, CRM ID, origem e chats; o registro cujo CRM ID o contato manteve leva a etiqueta Mantém seu CRM ID. Abaixo está o histórico que esse registro tinha até a mesclagem, do mais recente ao mais antigo: no topo, Mesclado em e o nome do contato, com a data da mesclagem, porque a partir daí o histórico dele continua no contato; depois, por exemplo, quando foi criado, suas edições e quando o duplicado foi encontrado. Só a mesclagem mais recente divide o histórico: uma mesclagem anterior fica dentro do histórico do registro ao qual pertence. A seguir: inicie o chat com o contato ou atualize os dados dele, em Atualizar os dados de um contato.
- Aba Duplicados
- Uma seção por registro
- Mantém seu CRM ID: o que ficou