Ajouter un contact

Étapes

1. Étape 1 sur 11

   Ouvrez Nouveau contact

   Toute personne de l’équipe peut créer un contact.

   Contacts se trouve dans Conversations, dans le menu de gauche. En haut à droite se trouve Nouveau contact, le bouton avec l’icône d’une personne et d’un plus. Toute l’équipe l’a, pas seulement les personnes ayant les droits d’administration. Choisissez-le pour ouvrir le panneau Nouveau contact. Il crée les contacts un par un ; pour en charger beaucoup à la fois depuis un tableur, on utilise la console d’administration, comme l’explique le guide de la console « Importer des contacts ».

   • Dans l’en-tête de Contacts
   • Pour toute l’équipe
   • En masse : Importer des contacts

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2. Étape 2 sur 11

   Découvrez le formulaire

   Le formulaire sépare les données de Bridge de celles de votre entreprise.

   Le panneau Nouveau contact a deux parties. Champs Bridge réunit les données que tout contact a dans Bridge : Prénom, Nom, Téléphone, E-mail et Langue. Attributs du contact réunit les champs créés par votre entreprise dans la console d’administration, dans le même ordre que là-bas. Les données avec un astérisque sont obligatoires. Il n’y a pas de champ pour choisir le conseiller : le contact est attribué à la personne qui le crée. Le panneau ne se ferme qu’avec la croix ou Annuler ; un clic à l’extérieur ne le ferme pas.

   • Champs Bridge
   • Attributs du contact
   • Attribué à vous

   Voir l’étape 2 à l’écran

3. Étape 3 sur 11

   Saisissez le prénom et le nom

   Le prénom et le nom viennent en premier.

   Prénom et Nom sont obligatoires. Bridge les enregistre mis en forme : sans espaces superflus et avec une majuscule au début de chaque mot. S’il en manque un, la création affiche Obligatoire sous le champ et le contact n’est pas créé.

   • Les deux obligatoires
   • Majuscule en tête de chaque mot

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4. Étape 4 sur 11

   Ajoutez le téléphone avec son pays

   Le téléphone porte toujours son indicatif.

   Téléphone est obligatoire et enregistre l’indicatif du pays et le numéro ensemble, dans un seul champ. Choisissez d’abord le pays dans la liste, où Rechercher un pays ou un indicatif le trouve par son nom ou son indicatif ; saisissez ensuite le numéro. Bridge l’enregistre groupé, par exemple +33 6 55 55 01 42. Si le numéro est incomplet, la création affiche Saisissez le numéro avec l’indicatif du pays.

   • Choisissez le pays, saisissez le numéro
   • Obligatoire
   • Enregistré groupé

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5. Étape 5 sur 11

   Ajoutez l’e-mail et la langue

   La langue suit le pays du téléphone.

   E-mail est facultatif. Si vous en saisissez un, il doit être valide ; sinon, la création affiche Saisissez un e-mail valide. Il s’enregistre en minuscules. Langue, avec son icône d’information, est la langue dans laquelle ce contact est servi. Par défaut, elle prend celle du pays du téléphone, par exemple le français pour un numéro de France, et la suit tant que vous ne la changez pas. Si le contact est servi dans une autre langue, choisissez-la dans la liste.

   • E-mail facultatif et vérifié
   • Langue : celle du pays du téléphone
   • Vous pouvez la changer

   Voir l’étape 5 à l’écran

6. Étape 6 sur 11

   Vérifiez s’il existe déjà

   Bridge vous prévient si le contact existe déjà.

   Pendant la saisie, Bridge compare le téléphone et l’e-mail avec ceux de vos contacts. Si l’un d’eux les a déjà, Doublon possible apparaît en haut, avec le nom de ce contact et s’il partage le mobile ou l’e-mail. Ouvrir, avec son nom, ouvre ce contact dans ses informations, pour le vérifier ou le mettre à jour au lieu d’en créer un autre. Si vous le créez quand même, les deux deviennent des doublons possibles dans la vue Doublons, où ils sont fusionnés en un seul, comme l’explique le guide « Fusionner des contacts en double ».

   • Même mobile ou même e-mail
   • Ouvrir : allez au contact existant
   • Pas de doublon

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7. Étape 7 sur 11

   Renseignez les attributs

   Les attributs gardent les données propres à votre entreprise.

   Dans Attributs du contact, renseignez les données de votre entreprise, chacune avec le contrôle de son type : texte, comme Entreprise ; liste, une option d’une liste, comme Ville ou Segment, qui commence à Non sélectionné ; liste multiple, plusieurs options de cette liste, comme Centres d’intérêt ; et nombre, comme Commandes. Les attributs avec un astérisque sont obligatoires, comme Segment dans ce workspace : s’ils restent vides, la création affiche Obligatoire. Vous pouvez laisser les autres vides et les compléter plus tard.

   • Chacun avec son contrôle
   • Astérisque : obligatoire
   • Le reste, plus tard

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8. Étape 8 sur 11

   Créez le contact

   Créer le contact enregistre tout d’un coup.

   Quand vous avez terminé, choisissez Créer le contact. Le bouton s’active une fois tous les champs parcourus, c’est-à-dire quand la fin du formulaire a été visible ; avant, il est désactivé et, au survol, indique Parcourez tous les champs pour créer le contact. S’il manque une donnée obligatoire ou qu’une donnée est erronée, l’avertissement apparaît sous ce champ et le contact n’est pas créé. Annuler ferme le panneau sans rien créer.

   • S’active une fois le formulaire parcouru
   • Avertissements sous chaque champ
   • Annuler ne crée rien

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9. Étape 9 sur 11

   Vérifiez le contact créé

   Le nouveau contact est à vous et jamais contacté.

   Bridge enregistre le contact, affiche le message Contact créé et l’ouvre dans ses informations, pour que vous puissiez le vérifier, le modifier ou démarrer son chat aussitôt. Le contact vous est attribué, car vous l’avez créé, et son statut de connexion est Jamais contacté : rien ne lui a encore été envoyé. Il apparaît aussi dans le tableau Contacts et dans la vue Jamais contacté.

   • Contact créé
   • Attribué à vous
   • Jamais contacté

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10. Étape 10 sur 11

    Voyez où commence son historique

    Son historique commence à sa création.

    Dans les informations du contact, Activité a déjà son premier événement. Choisissez-la pour le voir : Contact créé, avec la mention Créé dans Bridge avec Nouveau contact, votre nom et l’heure. Ensuite, chaque modification, attribution ou changement de joignabilité du contact s’ajoute à cet historique.

    • Créé dans Bridge avec Nouveau contact
    • Avec votre nom et l’heure

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11. Étape 11 sur 11

    Démarrez son chat ou modifiez-le

    L’étape suivante est de lui écrire.

    En bas à droite se trouve Démarrer un chat. Il ouvre Envoyer un message pour ce seul contact : comme il est jamais contacté, vous choisissez la ligne si vous écrivez depuis plusieurs, qui reçoit les réponses et le modèle WhatsApp qui démarre le chat, comme l’explique le guide « Envoyer un message à plusieurs contacts ». Pour corriger ou compléter ses données, choisissez Modifier dans ses informations, comme l’explique le guide « Mettre à jour les données d’un contact ». Ensuite : Envoyer un message à plusieurs contacts.

    • Démarrer un chat : Envoyer un message
    • Modifier : corrigez ses données

    Voir l’étape 11 à l’écran