Tarefa · Bridge
Atualizar os dados de um contato
Revise e edite os dados de um contato, seus atributos e sua contatabilidade, e salve as alterações no Bridge e no CRM.
- Tela
- Contatos
- Seção
- Conversas
- Passos
- 17
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: editar contato, atualizar contato, alterar dados, mudar telefone, mudar celular, mudar e-mail, idioma do contato, atributos, não contatar, lista negra, pausar contato, contatabilidade, excluir contato, apagar contato, histórico do contato, informações do contato, sincronizar CRM
Você abriu o passo 17: Resolva primeiro os duplicados
O que você pode fazer
Revise e edite os dados de um contato, seus atributos e sua contatabilidade, e salve as alterações no Bridge e no CRM.
Aprenda o que significa cada dado de um contato, como editá-lo ali mesmo, como marcar sua contatabilidade e onde fica cada alteração, em 17 passos.
- Cada dado explicado
- Edite ali mesmo
- Contatabilidade manual
- Tudo fica em Atividade
Passos
Passo 1 de 17
Abra o contato
Uma linha abre tudo o que você sabe de um contato.
Contatos fica em Conversas, no menu à esquerda. Cada linha da tabela é um contato, ou seja, uma pessoa com quem sua empresa conversa, como um cliente ou um prospect. Como assessor, você vê só os contatos atribuídos a você; com permissões de administração, vê os de toda a equipe. Para encontrar um, digite em Buscar contatos o nome, o celular, o e-mail, a empresa ou a cidade. Depois clique em qualquer parte da linha: a linha não tem lápis nem coluna de ações, porque sua única ação é abrir o contato. Abrem-se as informações do contato, um painel à direita que é o mesmo em Chats, Contatos e Relatórios, então um contato é visto e editado da mesma forma em todo o Bridge.
- Em Conversas, no menu
- Busque por nome, celular ou e-mail
- Clique na linha: abre
Passo 2 de 17
Conheça as informações do contato
As informações do contato reúnem seus dados, chats e histórico.
No topo está o nome do contato e, abaixo, Contato com sua empresa e seu segmento. O quadro Dados do contato reúne seus dados, com o número de campos, e o botão Editar. Abaixo ficam a faixa Contatabilidade e os acessos: Chats, com quantos chats abertos e liberados o contato tem; Duplicados, só quando o contato tem possíveis duplicados; e Atividade, seu histórico. Embaixo à direita está a ação principal: Ir para o chat quando já existe um chat aberto com o contato, ou Iniciar chat quando não existe. O painel fecha com o X, com Esc ou com um clique fora dele; com alterações não salvas, antes pergunta se você quer descartá-las.
- Dados e contatabilidade
- Chats, Duplicados e Atividade
- Ir para o chat ou Iniciar chat
Passo 3 de 17
Leia o celular, o e-mail e o idioma
Celular, e-mail e idioma dizem como chegar ao contato.
Os primeiros dados dizem como chegar ao contato. Celular é o número com o código do país, em um só campo, por exemplo +57 310 100 1000; todo contato tem um, porque é obrigatório. E-mail é opcional e é salvo em minúsculas. Idioma é o idioma em que este contato é atendido: espanhol, inglês, português, francês ou alemão; quando o contato é criado, assume por padrão o do país do número. Um clique no celular, no e-mail ou em um dado de texto o copia. Um dado vazio aparece com um traço.
- Celular com código, obrigatório
- E-mail opcional, em minúsculas
- Idioma: o do atendimento
Passo 4 de 17
Entenda os atributos
Os atributos são os dados próprios da sua empresa.
Depois vêm os atributos do contato: os campos que sua empresa criou no console de administração, na mesma ordem que têm lá. Todos os contatos do workspace têm os mesmos atributos; neste exemplo são Empresa, Cidade, Segmento, Interesses e Pedidos. Cada atributo tem um tipo: texto, como Empresa; seleção, uma opção de uma lista, como Cidade ou Segmento; seleção múltipla, várias opções dessa lista, como Interesses; e número, como Pedidos. Um atributo pode ser obrigatório, como Segmento neste workspace. Com permissões de administração você também vê Atribuído a: o assessor a quem o contato pertence, que o vê em seus Contatos e em cujo nome saem as mensagens enviadas a ele. O guia do console «Criar atributo» explica como um atributo é criado.
- Sua empresa os cria no console
- Texto, seleção ou número
- Administração: Atribuído a
Passo 5 de 17
Confira os dados do sistema
O Bridge define e atualiza estes dados por você.
Os últimos dados são definidos pelo Bridge e não são editados. Linha é o número de WhatsApp da sua empresa pelo qual tudo chega ao contato: é definida pela primeira mensagem enviada a ele e não muda; um contato nunca contatado ainda não tem linha. Status de conexão diz se há chat: Aberto, o contato respondeu; Nunca conectado, foi enviado um modelo do WhatsApp para abrir o chat e ele não respondeu; e Nunca contatado, nada foi enviado ainda. Com vários chats, você vê um selo por status e a seta mostra cada chat. Com um chat aberto aparece Status do chat: Resposta pendente, o contato escreveu por último e aguarda sua resposta, ou Aguardando o contato, você respondeu por último. Para um nunca conectado aparece, em vez disso, Tentativas: quantos modelos foram enviados sem resposta. Última atividade mostra o canal e há quanto tempo foi a última mensagem ou chamada, e Receptividade, qual a chance de ele responder: Alta, Média ou Baixa. CRM diz se o contato está Sincronizado com o CRM conectado ou Não sincronizado, ao lado do identificador do seu registro no CRM.
- Linha: fixa desde a primeira mensagem
- Status do chat ou Tentativas
- CRM: sincronizado e seu ID
Passo 6 de 17
Entenda a contatabilidade
A contatabilidade diz se o Bridge ainda pode escrever para ele.
A faixa Contatabilidade, no fim dos dados, diz se o Bridge ainda pode escrever para o contato. Ela tem três valores. Disponível: o Bridge pode escrever para ele. Em pausa · Sem resposta: o contato não responde; o Bridge o marca assim depois de vários modelos sem resposta, ou uma pessoa o marca, e isso termina quando o contato responde ou quando uma pessoa o deixa disponível de novo. Não contatar: o contato pediu para não ser contatado; a IA do Bridge detecta isso no chat ou uma pessoa marca, e isso termina quando o contato volta a escrever por conta própria ou quando uma pessoa o deixa disponível. Em pausa aparece com borda âmbar e Não contatar com borda vermelha; abaixo do valor está quem o definiu e por quê, por exemplo as palavras do contato que a IA do Bridge detectou. Os dois bloqueiam os modelos do WhatsApp: ao enviar uma mensagem, um contato em Não contatar sempre fica de fora, e um Em pausa fica de fora quando precisaria de um modelo.
- Disponível: o Bridge pode escrever
- Em pausa: não responde
- Não contatar: pediu isso
Passo 7 de 17
Abra a edição
Editar transforma os dados em um formulário, ali mesmo.
Qualquer pessoa que veja o contato pode editar seus dados. Escolha Editar, o lápis do quadro Dados do contato: o quadro vira um formulário de uma coluna, com os mesmos dados na mesma ordem, e o título muda para Editando dados. Abaixo do formulário continuam os dados definidos pelo sistema, em Do sistema · não são editados aqui. Embaixo, o painel mostra Editando e o nome do contato, com quantas alterações não salvas você tem, ao lado de Cancelar e Salvar. Salvar fica desativado até você mudar algo.
- Todos podem editar
- Um formulário, a mesma ordem
- Salvar ativa com uma alteração
Passo 8 de 17
Preencha nome, sobrenome e celular
Sem nome, sobrenome e celular, nada é salvo.
Nome, Sobrenome e Celular são obrigatórios e têm asterisco. Em Celular você escolhe o país, com sua bandeira e seu código, e digita o número. Se deixar vazio um dado obrigatório, ao salvar você vê abaixo Este campo é obrigatório ou O celular é obrigatório, o cursor vai para o primeiro dado com erro e nada é salvo. O Bridge organiza o que você digita: salva os nomes sem espaços extras e com inicial maiúscula em cada palavra, e o e-mail em minúsculas.
- Nome, sobrenome e celular
- Escolha o país e digite o número
- Inicial maiúscula nos nomes
Passo 9 de 17
Confira o e-mail e o idioma
O e-mail é verificado enquanto você digita.
E-mail é opcional. Se você digitar um e-mail que não é válido, o aviso Digite um email válido, como nome@empresa.com aparece abaixo enquanto você digita; corrija-o ou deixe-o vazio para poder salvar. Idioma é obrigatório: escolha na lista o idioma em que este contato é atendido, entre espanhol, inglês, português, francês e alemão.
- O e-mail é validado ao digitar
- Idioma é obrigatório
Passo 10 de 17
Edite os atributos
Cada atributo é editado com o controle do seu tipo.
Cada atributo é editado com o controle do seu tipo. Um atributo de texto, como Empresa, é um campo livre. Uma seleção, como Cidade ou Segmento, é escolhida em uma lista suspensa; se não for obrigatória, tem a opção Sem dado para deixá-la vazia. Uma seleção múltipla, como Interesses, aceita várias opções: cada uma vira uma etiqueta que você remove com o ×. Um número, como Pedidos, é digitado em algarismos. Os atributos obrigatórios têm asterisco e não podem ficar vazios. Com permissões de administração, depois dos atributos vem Atribuído a, para passar o contato a outro assessor.
- Seleção: uma lista suspensa
- Seleção múltipla: várias etiquetas
- Número: em algarismos
Passo 11 de 17
Marque a contatabilidade
Você também pode pausar ou bloquear um contato.
Na edição, a faixa Contatabilidade fica por último no formulário, antes dos dados do sistema, com uma lista obrigatória. Escolha Não contatar quando o contato pediu para não ser contatado e a IA do Bridge ainda não detectou isso. Escolha Em pausa · Sem resposta quando o contato não responde e você quer parar de lhe enviar modelos antes que o Bridge o pause por conta própria. Escolha Disponível para encerrar qualquer um dos dois; se o contato estava em pausa, a contagem para a pausa recomeça. Abaixo da lista você vê quem marcou e quando, por exemplo Pausado por, com o nome da pessoa e a data. Ao salvar, a alteração fica na Atividade do contato, com quem a fez.
- Não contatar: pediu isso
- Em pausa: antes da pausa automática
- Disponível encerra os dois
Passo 12 de 17
Salve as alterações
Salvar atualiza o Bridge e o CRM.
Escolha Salvar. Se faltar um dado obrigatório ou algum estiver errado, o aviso aparece abaixo desse dado e nada é salvo. Se estiver tudo certo, o formulário volta à leitura com os dados novos e aparece o aviso Alterações salvas, que diz quantos dados foram atualizados e que as alterações são sincronizadas com o CRM: a alteração também chega ao registro do contato no CRM conectado.
- Avisos abaixo de cada dado
- Alterações salvas
- Sincroniza com o CRM
Passo 13 de 17
Descarte as alterações
Nenhuma alteração se perde sem a sua confirmação.
Para sair sem salvar, escolha Cancelar. Se você não mudou nada, os dados voltam à leitura. Com alterações não salvas, o Bridge pergunta Descartar alterações? e avisa que as alterações nos dados do contato não foram salvas: Continuar editando volta ao formulário com suas alterações, e Descartar as apaga e deixa os dados como estavam. O mesmo acontece se você fechar o painel com o X, com Esc ou com um clique fora dele durante a edição.
- Sem alterações: volta à leitura
- Descartar alterações?
- Continuar editando ou Descartar
Passo 14 de 17
Confira o histórico
Atividade guarda cada alteração e quem a fez.
Cada alteração fica registrada. Nas informações do contato, Atividade mostra quantos eventos há e a data do último; escolha-a para abrir o histórico, do mais recente ao mais antigo e agrupado por mês. Uma edição aparece como campos editados, com cada dado antes e depois da alteração e quem a fez. Você também vê como o contato foi criado, por exemplo com Novo contato, pela sincronização com o CRM ou pela primeira mensagem de WhatsApp; os dados que o CRM atualizou; as atribuições; as mudanças de contatabilidade, feitas por uma pessoa, pela IA do Bridge ou pelo Bridge; e os duplicados encontrados e unidos. Voltar ao Contact info leva de volta aos dados.
- Do mais recente ao mais antigo
- Antes e depois de cada dado
- Quem fez cada alteração
Passo 15 de 17
Exclua um contato
Excluir é definitivo e também apaga no CRM.
Excluir um contato exige a permissão de gestão: sem ela, o botão não aparece. Com ela, na edição você vê Excluir contato embaixo à esquerda. Antes de excluir, o Bridge pergunta Excluir …?, com o nome do contato, e avisa que o contato é excluído do Bridge e do CRM conectado e que a ação não pode ser desfeita. Se você confirmar com Excluir contato, o contato sai da tabela e aparece o aviso Contato excluído.
- Só com permissão de gestão
- Também é excluído no CRM
- Não pode ser desfeito
Passo 16 de 17
Vá ao chat ou inicie um
Do contato você vai ao chat dele ou inicia um.
Embaixo à direita está a ação principal do contato. Se ele tem um chat aberto, Ir para o chat leva você a esse chat em Chats. Se não tem chat aberto, porque é nunca conectado ou nunca contatado, aparece Iniciar chat: fecha as informações do contato e abre Enviar mensagem só para ele, que inicia o chat com um modelo do WhatsApp. Ali valem as regras de todo envio: a linha do contato, quem recebe as respostas se ele é nunca contatado e sua contatabilidade. Enviar mensagem é explicado no guia «Enviar uma mensagem para vários contatos».
- Aberto: Ir para o chat
- Sem chat: Iniciar chat
- Abre Enviar mensagem
Passo 17 de 17
Resolva primeiro os duplicados
Um contato com duplicados é unido antes de iniciar o chat.
Um possível duplicado é outro dos seus contatos com o mesmo celular ou o mesmo e-mail. Quando o contato tem possíveis duplicados, aparece o acesso Duplicados, com quantos são. Se além disso sua ação é Iniciar chat, no topo você vê o aviso Resolva os duplicados para iniciar um chat, e Iniciar chat fica desativado até você uni-los em um só contato. Resolver duplicados abre a união dos registros, explicada no guia «Unir contatos duplicados». A seguir: Unir contatos duplicados.
- Mesmo celular ou mesmo e-mail
- Iniciar chat aguarda
- Resolver duplicados