Ver as informações do cliente

Passos

1. Passo 1 de 9

   Abra o Chat info

   O Chat info se abre pelo cabeçalho do chat.

   No chat aberto, clique no nome ou no avatar do cabeçalho. O Chat info se abre à direita, sobre a conversa, e o X o fecha. Ele tem a mesma estrutura em todos os chats: com um contato ou com vários, e nos chats internos com a sua equipe; só mudam os dados.

   • Clique no nome ou no avatar do chat
   • Abre à direita, sobre a conversa
   • O mesmo desenho para todos os chats

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2. Passo 2 de 9

   Confira o nome, o Chat ID e a linha

   O cabeçalho identifica o chat e a linha pela qual ele sai.

   No topo você vê o nome do chat; o lápis permite alterá-lo. Abaixo, se o chat é aberto ou privado e o Chat ID, o identificador único do chat: o ícone de copiar copia «Chat ID:» com o identificador completo, pronto para colar onde você precisar. Em um chat com um único contato também aparece o número da linha de WhatsApp pela qual a conversa sai, que também pode ser copiado. Ajuda permite enviar um e-mail ao suporte ou copiar os dados do chat para um chat com o suporte.

   • O lápis muda o nome do chat
   • Copie «Chat ID:» com o identificador
   • Também, a linha de WhatsApp do chat

   Ver o passo 2 na tela

3. Passo 3 de 9

   Veja quem está no chat

   Todas as pessoas do chat, clientes e equipe, em uma lista.

   As abas Participantes, Arquivos e Multimídia mostram quantos itens cada uma tem. Em Participantes, Contatos são as pessoas externas, seus clientes, e Usuários do Bridge são as pessoas da sua empresa que usam o Bridge, com seu status e sua equipe. Admin marca quem administra o chat e o ícone de telefone, quem recebe as chamadas. Um chat pode ter vários contatos externos: cada um tem sua própria linha. Se um contato não está sincronizado com o CRM, a linha dele mostra um ícone. Adicionar inclui pessoas no chat, e o menu de cada linha tem suas ações.

   • Contatos: seus clientes; Usuários do Bridge: sua equipe
   • Vários contatos, uma linha para cada um
   • Adicionar inclui pessoas no chat

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4. Passo 4 de 9

   Consulte os dados do cliente

   Os dados de cada cliente, a um clique.

   Clique em um contato para abrir os dados dele: telefone, e-mail, os atributos que sua empresa definiu, como Empresa, Tipo, Origem ou Cidade, a conexão e se está sincronizado com o CRM. Passe o ponteiro sobre um dado para copiá-lo. Em um chat com vários contatos, cada um mostra também sua própria linha de WhatsApp. Com um único contato, os dados já vêm abertos.

   • Telefone, e-mail e atributos do cliente
   • Passe o ponteiro para copiar um dado
   • CRM: se está sincronizado

   Ver o passo 4 na tela

5. Passo 5 de 9

   Corrija os dados do cliente

   Os dados são corrigidos no mesmo lugar onde você os lê.

   Clique em Editar e a caixa de dados vira um formulário, no mesmo lugar. Nome, Sobrenome e Telefone são obrigatórios e estão marcados com um asterisco; se faltar um ou um e-mail não for válido, o campo avisa. No rodapé, o Bridge conta as alterações não salvas; Salvar aplica as alterações e Cancelar volta aos dados como estavam. Os dados salvos são sincronizados com o CRM. Só um contato é editado por vez.

   • Editar transforma os dados em formulário
   • Os obrigatórios têm asterisco
   • Salvar sincroniza com o CRM

   Ver o passo 5 na tela

6. Passo 6 de 9

   Veja os outros chats do cliente

   Todos os chats do cliente, sem sair do Chat info.

   Abaixo dos dados do contato, Chats mostra quantos chats abertos e liberados ele tem; clique para vê-los no mesmo painel. No seu painel ficam os seus, com o chat atual marcado. Com outros assessores ficam os que outra pessoa atende: conforme o seu acesso e a privacidade do chat, você pode ir ao chat, entrar ou solicitar acesso. A seta de voltar retorna ao Chat info. Se o Bridge encontrar registros do cliente que compartilham telefone ou e-mail, abaixo dos dados aparece também Duplicados.

   • Chats: abertos e liberados do cliente
   • Seus e de outros assessores
   • Ir ao chat, Entrar ou Solicitar acesso

   Ver o passo 6 na tela

7. Passo 7 de 9

   Recupere um chat liberado

   Um chat liberado não se perde.

   Liberados reúne os chats do cliente que alguém liberou, com quem fez isso e quando. Um chat liberado mantém todo o histórico e quase sempre pode ser recuperado: Ir ao chat o abre de novo e, ao escrever nele, ele volta ao seu painel de chats.

   • Quem o liberou e quando
   • Mantém todo o histórico
   • Ir ao chat o recupera

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8. Passo 8 de 9

   Encontre os arquivos e as fotos

   O que foi compartilhado no chat, sempre à mão.

   Na aba Arquivos ficam os documentos compartilhados no chat, com o tamanho, quem os enviou e quando; busque-os pelo nome e baixe-os pelo ícone. Em Multimídia ficam as fotos e os vídeos, em uma grade de 3 ou de 6 por linha.

   • Arquivos: busque e baixe
   • Multimídia: fotos e vídeos
   • Grade de 3 ou 6 por linha

   Ver o passo 8 na tela

9. Passo 9 de 9

   Privacidade, liberar e sair

   A privacidade do chat e as ações para encerrá-lo do seu lado.

   Em Ajustes, Chat privado define quem pode entrar: em um chat privado um administrador do chat aprova cada solicitação; em um aberto, qualquer usuário do Bridge da equipe pode entrar. No rodapé, Liberar chat o tira do seu painel de chats e mantém o histórico; se o contato voltar a escrever, a IA o qualifica de novo. Sair do chat deixa de mostrar as mensagens dele para você; não está disponível se você é o único usuário do Bridge no chat. A seguir: ligar para o cliente ou agendar uma reunião.

   • Chat privado: um admin aprova quem entra
   • Liberar chat mantém o histórico
   • A seguir: ligar ou agendar uma reunião

   Ver o passo 9 na tela