Die Personen in Ihrem Arbeitsbereich kennenlernen

Schritte

1. Schritt 1 von 7

   Jede Zeile ist eine Person, die in Bridge arbeitet

   Sehen Sie alle Personen dieses Arbeitsbereichs, eine Zeile pro Person.

   Der Tab Benutzer listet alle Personen dieses Arbeitsbereichs mit ihren Teams, ihrem Zugriff, ihrer Lizenz und ihrem Status. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Person zu öffnen; ein Chip wie „2 Teams“ zeigt das Detail, ohne etwas zu öffnen. Die anderen Tabs ordnen dieselben Personen: Teams, Rollen, Organigramm und Benutzerfelder, die zusätzlichen Angaben zu jeder Person.

   • Jede Zeile zeigt Teams, Rolle, Zugriff, Lizenz und Status
   • Klicken Sie auf eine Zeile, um die Person zu öffnen
   • Ein Chip wie „2 Teams“ zeigt das Detail

   Schritt 1 auf dem Bildschirm ansehen

2. Schritt 2 von 7

   Eine Person oder eine ganze Liste hinzufügen

   Fügen Sie eine Person einzeln oder eine ganze Liste aus einer Tabelle hinzu.

   Benutzer hinzufügen öffnet einen Editor in drei Schritten: die Person und ihre Lizenz, ihr Zugriff im Arbeitsbereich und ihre Administrationsrechte. Die E-Mail nutzt immer eine für Norte SAS verifizierte Domain, und die neue Person bleibt Ausstehend, bis sie sich zum ersten Mal anmeldet. Für viele Personen auf einmal liest Importieren eine Tabelle und überspringt alle, die schon hier sind.

   • Benutzer hinzufügen öffnet einen Editor in drei Schritten
   • Ausstehend bis zur ersten Anmeldung
   • Importieren liest eine Tabelle und überspringt vorhandene Personen

   Schritt 2 auf dem Bildschirm ansehen

3. Schritt 3 von 7

   Mit einer Lizenz kann man sich anmelden

   Geben Sie jeder Person eine Lizenz und die Add-ons, die sie braucht.

   Jede Person hat Bridge Business, Bridge Call Center oder keine Lizenz, und ohne Lizenz kann sie sich nicht anmelden. Die Plätze werden beim Auswählen gezählt, zum Beispiel 8 von 12 Bridge-Business-Plätzen frei. Add-ons wie Voice Local oder Bookings werden zusätzlich zur Lizenz berechnet, und jedes zeigt, wie viele noch frei sind.

   • Bridge Business, Bridge Call Center oder keine Lizenz
   • Ohne Lizenz ist keine Anmeldung möglich
   • Add-ons werden zusätzlich zur Lizenz berechnet

   Schritt 3 auf dem Bildschirm ansehen

4. Schritt 4 von 7

   Was jede Person in Bridge tun darf

   Legen Sie fest, was jede Person tun darf, Bereich für Bereich.

   Der Zugriff wird pro Bereich festgelegt: Chat, Marketing-Aussendungen, Kontakte, Berichte, Umfragen und Audit. Jeder Bereich ist Kein Zugriff, Vollzugriff oder Angepasst, wobei Sie nur die nötigen Berechtigungen ankreuzen, und jeder Bericht kann den ganzen Arbeitsbereich, nur die eigenen Teams oder die geführten Personen abdecken. Administratoren erhalten zusätzlich die ausgewählten Bereiche des Admin-Panels.

   • Jeder Bereich: Kein Zugriff, Vollzugriff oder Angepasst
   • Berichte: ganzer Arbeitsbereich, eigene Teams oder geführte Personen
   • Administratoren erhalten die gewählten Bereiche des Admin-Panels

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5. Schritt 5 von 7

   Eine Rolle, derselbe Zugriff für viele

   Geben Sie vielen Personen mit einer Rolle denselben Zugriff.

   Eine Rolle ist ein benanntes Paket von Berechtigungen, zum Beispiel Serviceberater. Wird sie im Editor gewählt, füllt sie alle Bereiche und die Administrationsrechte auf einmal, schreibgeschützt. Wird eine Rolle bearbeitet, werden alle mit dieser Rolle aktualisiert, außer Personen, deren Berechtigungen von Hand angepasst wurden, markiert mit Angepasst.

   • Eine Rolle ist ein benanntes Paket von Berechtigungen
   • Gewählt, füllt sie alle Bereiche auf einmal
   • Änderungen gelten für alle mit der Rolle, außer Angepasste

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6. Schritt 6 von 7

   Menschen, die zusammenarbeiten

   Fassen Sie die Personen zusammen, die zusammenarbeiten.

   Ein Team fasst Personen zusammen, und eine Person kann in mehreren Teams sein, wie Felix Wagner in Vertrieb und Kundenbetreuung. Jedes Team kann eine verantwortliche Person aus seinen Mitgliedern haben. Der Tab Organigramm zeigt jedes Team mit seinen Personen, so wie Sie es hier festlegen.

   • Eine Person kann in mehreren Teams sein
   • Jedes Team kann eine verantwortliche Person haben
   • Der Tab Organigramm zeigt jedes Team mit seinen Personen

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7. Schritt 7 von 7

   Aktiv, abwesend oder archiviert

   Ändern Sie den Status einer Person direkt in ihrer Zeile.

   Die Status-Pille in jeder Zeile ändert den Status einer Person. Abwesend fragt nach dem letzten Abwesenheitstag, wer die Kunden betreut, und nach einer automatischen Antwort, wie bei Anna Schmidt, vertreten von Lukas Hoffmann. Archivieren sperrt die Anmeldung und gibt den Platz frei; Unterhaltungen und Verlauf bleiben erhalten.

   • Aktiv, Abwesend oder Archiviert
   • Abwesend: letzter Tag, Vertretung und automatische Antwort
   • Archivieren gibt den Platz frei, der Verlauf bleibt erhalten

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