Die HubSpot-Integration kennenlernen

Schritte

1. Schritt 1 von 9

   Die Integration in CRM finden

   Die ganze Integration wird auf einer Seite der Konsole verwaltet.

   Die HubSpot-Integration wird in der Bridge-Admin-Konsole (admin.bridge.new) unter Connections › CRM eingerichtet, für den Arbeitsbereich, den Sie im seitlichen Menü wählen. Die Seite zeigt zuerst einen Assistenten mit drei Schritten: Connect CRM, Field mapping und Review and sync. Sobald HubSpot verbunden ist, erscheinen sechs Tabs, mit denen Sie die Synchronisierung überwachen und einrichten: Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines und Duplicate Contact Handling.

   • Connections › CRM, in admin.bridge.new
   • Ein Assistent mit drei Schritten
   • Sechs Tabs, sobald HubSpot verbunden ist

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2. Schritt 2 von 9

   Prüfen, was Sie vorab brauchen

   Die Verbindung hat Voraussetzungen in Bridge und in HubSpot.

   In Bridge brauchen Sie ein aktives Konto (alle Tarife unterstützen die Integration), eine verifizierte und in Bridge eingerichtete Meta-Leitung, die Bridge allgemein voraussetzt und nicht speziell die HubSpot-Verbindung, sowie Administratorzugriff auf die Bridge-Konsole. In HubSpot brauchen Sie ein aktives Portal beliebiger Stufe (Free, Starter, Professional oder Enterprise) und Super-Admin-Rechte oder einen Benutzer mit OAuth-Autorisierungsrechten.

   • Bridge: aktives Konto, verifizierte Meta-Leitung, Adminzugriff
   • HubSpot: aktives Portal jeder Stufe
   • HubSpot: Super Admin oder OAuth-Autorisierungsrechte

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3. Schritt 3 von 9

   Kontakte, Unternehmen und Deals synchronisieren

   HubSpot und Bridge teilen dieselben Daten in Echtzeit.

   Nach der Verbindung synchronisiert die Integration Kontakte (Contacts), Unternehmen (Companies) und Deals in beide Richtungen, mit HubSpot als wichtigster Datenquelle. Änderungen in HubSpot kommen in Bridge an, und Änderungen in Bridge kommen in HubSpot an, je nach der Einstellung Editable des Feldes. Unter normalen Bedingungen liegt die Verzögerung im Sekundenbereich. Der Gesprächsverlauf bleibt beim Unternehmen, auch wenn der Vertriebsmitarbeiter wechselt. Der Tab Overview zeigt die Zusammenfassung der Synchronisierung.

   • Contacts, Companies und Deals, in beide Richtungen
   • HubSpot ist die wichtigste Datenquelle
   • Änderungen kommen in Sekunden an

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4. Schritt 4 von 9

   Bridge-Aktivität in HubSpot erfassen

   Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben landen in HubSpot.

   Anrufe aus Bridge werden als HubSpot Calls mit Dauer und Metadaten erfasst. In Bridge erfasste E-Mails werden zu HubSpot Emails, über Bridge geplante Meetings zu HubSpot Meetings und in Bridge erstellte Aufgaben, auch die von der KI aus Gesprächen erzeugten, zu HubSpot Tasks. Im Tab Activities wählen Sie, welche Typen gesendet werden und ob sie dem Kontakt, dem Deal oder beiden zugeordnet werden.

   • HubSpot Calls, Emails, Meetings und Tasks
   • Auch von der KI erstellte Aufgaben
   • Auswahl im Tab Activities

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5. Schritt 5 von 9

   Tägliche KI-Zusammenfassungen erhalten

   Jedes aktive Gespräch hinterlässt seinen Kontext in HubSpot.

   Alle 24 Stunden fasst die KI von Bridge jedes aktive Gespräch zusammen und veröffentlicht die Zusammenfassung als Note am passenden Kontakt und Deal in HubSpot. So haben HubSpot-Nutzer den vollen Kontext des Gesprächs, ohne Bridge zu öffnen.

   • Alle 24 Stunden, von der KI von Bridge
   • Eine Note am Kontakt und am Deal
   • Voller Kontext, ohne Bridge zu öffnen

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6. Schritt 6 von 9

   Gespräche beim Abschluss eines Deals freigeben

   Die Deal-Phase in HubSpot kann die Arbeit in Bridge abschließen.

   Wenn ein HubSpot-Deal in eine eingerichtete Auslösephase wechselt, standardmäßig Closed Won oder Closed Lost, gibt Bridge das zugehörige Gespräch aus den aktiven Warteschlangen frei und schafft Kapazität für neue Deals. Diese automatische Freigabe richten Sie im Tab Pipelines ein.

   • Standard: Closed Won und Closed Lost
   • Gibt das Gespräch aus aktiven Warteschlangen frei
   • Eingerichtet im Tab Pipelines

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7. Schritt 7 von 9

   Die manuellen Aktionen nutzen

   Manche Aktionen starten Sie selbst, wenn Sie sie brauchen.

   Neben der automatischen Synchronisierung können Sie im Tab Overview Resync ausführen; das funktioniert wie die Ersteinrichtung und holt alle Daten erneut aus HubSpot nach Bridge. Außerdem können Sie Kontakte mit der Markierung Only in Bridge mit einem Klick an HubSpot senden, Duplikate in Contacts & chats › Duplicates prüfen und zusammenführen, wenn der Zusammenführungsmodus Manual ist, und das HubSpot-Konto über den Resync-Ablauf wechseln oder trennen.

   • Resync: holt alles erneut aus HubSpot
   • Only in Bridge: mit einem Klick an HubSpot
   • Duplikate in Contacts & chats › Duplicates

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8. Schritt 8 von 9

   LeadScout mit HubSpot verbinden

   Von LeadScout qualifizierte Leads kommen qualifiziert in HubSpot an.

   LeadScout ist der KI-Qualifizierungsagent von Bridge. Kommt ein Lead über WhatsApp oder einen anderen Kanal, kann LeadScout ihn automatisch qualifizieren, mit einer konfigurierbaren Wissensbasis aus Produktkatalogen, Preisen und Qualifizierungskriterien. Die Ergebnisse (Lead-Status, Qualifizierungsdaten, Stimmung und Gesprächskontext) werden als Kontakt- und Deal-Eigenschaften mit HubSpot synchronisiert, zusammen mit einer Note, die das Gespräch zusammenfasst. LeadScout wird separat eingerichtet, unter LeadScout im seitlichen Menü; ist die Integration verbunden, kommen die Ergebnisse automatisch in HubSpot an.

   • Eingerichtet unter LeadScout im Menü
   • Status, Qualifizierung, Stimmung und Kontext
   • HubSpot-Eigenschaften und eine Note

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9. Schritt 9 von 9

   Hilfe holen und die Bedingungen lesen

   Support, Dokumentation und Rechtstexte an einem Ort.

   Bei Fragen, Problemen oder Anliegen zu Bridge für HubSpot schreiben Sie an den Support unter support@sainapsis.com. Außerdem gibt es die Website bridge.new und die Dokumentation unter https://docs.bridge.new/. Supportanfragen werden in der Regel innerhalb eines Werktags bestätigt; bei einem dringenden Problem, das die Synchronisierung im Produktivbetrieb betrifft, vermerken Sie das im Betreff. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter https://legal.bridge.new/es/legal/privacy-policy und die Nutzungsbedingungen unter https://legal.bridge.new/es/legal/terms-of-service. Zum Einstieg folgen Sie dem Leitfaden HubSpot aus Bridge verbinden.

   • Support: support@sainapsis.com
   • Bestätigung innerhalb eines Werktags
   • Dringend im Produktivbetrieb: im Betreff angeben

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