Tarefa · Console de administração
Liberar conversas conforme a etapa do negócio
Libere conversas quando um negócio do HubSpot chega a uma etapa
- Tela
- CRM
- Seção
- Integração com o HubSpot
- Passos
- 5
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: pipelines, etapas, liberar conversa, liberação automática, auto-release, closed won, closed lost, negócio fechado, filas, hubspot
Você abriu o passo 4: Marque as etapas que liberam
O que você pode fazer
Libere conversas quando um negócio do HubSpot chega a uma etapa
Na aba Pipelines você escolhe quais etapas liberam a conversa associada das filas ativas, deixando capacidade para novos negócios. Em 5 passos.
- Liberação por etapa
- Uma seção por pipeline
- Closed Won e Closed Lost por padrão
- Capacidade para novos negócios
Passos
Passo 1 de 5
Abra a aba Pipelines
A liberação automática é configurada em sua própria aba.
No console de administração do Bridge, abra Connections › CRM e a aba Pipelines. Ali você configura a liberação automática de conversas conforme as etapas dos negócios do HubSpot.
- Connections › CRM › Pipelines
- Liberação conforme a etapa do negócio
Passo 2 de 5
Ative Auto-release conversations
Uma chave ativa a liberação de conversas.
Ative a chave Auto-release conversations, no topo da aba. Com a liberação ativa, quando um negócio do HubSpot chega a uma etapa configurada, o Bridge libera a conversa associada das filas ativas e deixa capacidade para novos negócios.
- Chave no topo
- Libera a conversa das filas ativas
- Deixa capacidade para novos negócios
Passo 3 de 5
Expanda cada pipeline
Cada pipeline do HubSpot tem sua seção.
A aba mostra uma seção para cada pipeline do HubSpot, por exemplo Sales Pipeline. Expanda cada seção para ver todas as suas etapas.
- Uma seção por pipeline
- Expanda para ver suas etapas
Passo 4 de 5
Marque as etapas que liberam
As etapas marcadas liberam a conversa.
Marque as etapas que devem acionar a liberação. Por padrão, Closed Won e Closed Lost vêm marcadas. Se quiser que outra etapa do pipeline também libere a conversa, como Contract Sent, marque-a.
- Padrão: Closed Won e Closed Lost
- Marque outra etapa se também deve liberar
Passo 5 de 5
Salve e aplique as alterações
A configuração vale para as próximas mudanças de etapa.
Clique em Save changes, na barra inferior. As alterações valem imediatamente para as novas mudanças de etapa dos negócios. Para tratar os contatos duplicados entre o HubSpot e o Bridge, siga o guia Tratar contatos duplicados com o HubSpot.
- Clique em Save changes
- Vale para as novas mudanças de etapa
- Próximo guia: contatos duplicados