Tarefa · Console de administração
Instalar o Bridge pelo Marketplace do HubSpot
Instale o Bridge no seu portal pelo App Marketplace do HubSpot
- Tela
- HubSpot
- Seção
- Integração com o HubSpot
- Passos
- 7
- Versão
- 1.0
- Atualizado
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Você abriu o passo 1: Tenha sua conta do Bridge pronta
O que você pode fazer
Instale o Bridge no seu portal pelo App Marketplace do HubSpot
Comece no HubSpot, autorize o Bridge, entre com sua conta do Bridge e chegue ao console com a conexão pronta. Em 7 passos.
- A instalação começa no HubSpot
- Autorização com Connect app
- Sua conta do Bridge existente
- A conexão, pronta em CRM
Passos
Passo 1 de 7
Tenha sua conta do Bridge pronta
Este caminho começa no HubSpot e termina na sua conta do Bridge.
Este caminho serve quando você descobre o Bridge no App Marketplace do HubSpot e quer instalá-lo diretamente por lá. Para concluí-lo, você precisa de uma conta do Bridge: se ainda não tem, cadastre-se em bridge.new antes de começar a instalação. No HubSpot, você precisa de permissão de Super Admin ou de um usuário com direitos de autorização OAuth.
- Você precisa de uma conta do Bridge
- Sem conta: cadastre-se em bridge.new
- No HubSpot: Super Admin ou direitos OAuth
Passo 2 de 7
Instale o Bridge pelo Marketplace
O Bridge é instalado pela página dele no Marketplace.
No HubSpot, procure o Bridge no App Marketplace e abra a página dele. Na página do Bridge, clique em Install app. O HubSpot mostra então a tela de autorização do Bridge.
- Procure o Bridge no App Marketplace
- Na página dele, clique em Install app
Passo 3 de 7
Revise as permissões
O HubSpot mostra o que o Bridge poderá ver e fazer.
O HubSpot mostra a tela de autorização com as permissões que o Bridge solicita; o Bridge aparece com seu nome e logotipo oficiais. As permissões incluem ver e gerenciar dados do CRM, como contatos, empresas, negócios e suas propriedades, e as informações básicas da conta do HubSpot: o e-mail do usuário e o domínio principal da conta.
- Manage and view your CRM data
- Basic HubSpot account information
Passo 4 de 7
Autorize com Connect app
Com sua autorização, o HubSpot envia você ao Bridge.
Marque a caixa que confirma que você aceita os termos e a política de privacidade do aplicativo e clique em Connect app. O HubSpot redireciona você para a página de login do Bridge.
- Aceite os termos e a política de privacidade
- Clique em Connect app
Passo 5 de 7
Entre no Bridge
O Bridge identifica sua conta com suas credenciais.
Na página de login do Bridge, entre com as credenciais da sua conta existente do Bridge. Ao entrar, o Bridge leva você à seção CRM do console, em Connections › CRM.
- Abre-se o login do Bridge
- Use as credenciais da sua conta do Bridge
Passo 6 de 7
Confirme a conexão em CRM
O console abre com a conexão já ativa.
Depois do login, o Bridge abre a seção CRM com a conexão ao HubSpot já estabelecida. A página confirma isso com a mensagem The provider HubSpot is currently connected e mostra as abas Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines e Duplicate Contact Handling.
- The provider HubSpot is currently connected
- Aparecem seis abas
Passo 7 de 7
Continue com o mapeamento de campos
A última parte da instalação: relacionar os campos.
Continue com o passo Field mapping do assistente, onde você relaciona os campos do HubSpot com os atributos do Bridge. O Bridge sugere um mapeamento com base nos nomes padrão das propriedades do HubSpot. Para revisá-lo e terminar a sincronização, siga o guia Escolher a sincronização e mapear os campos.
- O Bridge sugere o mapeamento de campos
- Próximo guia: mapear os campos