Tarefa · Console de administração
Escolher a sincronização e mapear os campos
Decida como os contatos entram e relacione os campos do HubSpot com o Bridge
- Tela
- CRM
- Seção
- Integração com o HubSpot
- Passos
- 9
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: mapeamento de campos, field mapping, mapear campos, overwrite, exclude, sync settings, sincronização, atributos, propriedades personalizadas, review and sync
Você abriu o passo 9: Revise o resultado da sincronização
O que você pode fazer
Decida como os contatos entram e relacione os campos do HubSpot com o Bridge
Escolha entre Overwrite e Exclude, revise o mapeamento que o Bridge sugere, complete os campos que faltam e confira o resultado. Em 9 passos.
- Overwrite ou Exclude
- Mapeamento sugerido pelo Bridge
- Atributos mapeados ou criados
- O resultado em Review and sync
Passos
Passo 1 de 9
Encontre Sync settings
Primeiro você decide como tratar os contatos que já existem.
Em Connections › CRM, o passo 1 do assistente, Connect CRM, inclui Sync settings. Ali você escolhe, antes da autorização OAuth, como o Bridge deve tratar os contatos que já existem nos dois sistemas. Esse ajuste só afeta como os dados entram no Bridge: o CRM não é atualizado, a menos que você sincronize um contato manualmente. Você pode mudá-lo depois da configuração inicial.
- Passo 1 do assistente: Connect CRM
- Escolhido antes da autorização OAuth
- Só afeta o que entra no Bridge
Passo 2 de 9
Use Overwrite para que os dados do CRM prevaleçam
Overwrite dá prioridade aos dados do CRM.
Com Overwrite, os dados do contato no Bridge são substituídos automaticamente pelos do CRM. As informações que já existem no Bridge são atualizadas para coincidir com o CRM.
- Os dados do CRM substituem os do Bridge
- As informações existentes são atualizadas
Passo 3 de 9
Use Exclude para manter os dados do Bridge
Exclude protege os contatos que já estão no Bridge.
Com Exclude, os contatos que já estão no Bridge não são atualizados com dados do CRM durante a sincronização. Se precisar, você pode sincronizá-los manualmente.
- Os contatos do Bridge não são atualizados
- Você pode sincronizá-los manualmente
Passo 4 de 9
Revise o mapeamento sugerido
O Bridge sugere como os campos se relacionam.
Quando o HubSpot fica conectado, o assistente avança para o passo 2, Field mapping, com o título Connect Bridge attributes with your HubSpot fields. O Bridge sugere automaticamente um mapeamento com base nos nomes padrão das propriedades do HubSpot. São mapeados os contatos (Contacts), os negócios (Deals) e outros objetos compatíveis, inclusive os personalizados.
- Mapeamento sugerido pelos nomes padrão
- Contacts, Deals e outros objetos, inclusive personalizados
Passo 5 de 9
Confira os campos obrigatórios
Os campos obrigatórios já chegam vinculados.
Cada linha mostra o campo do HubSpot (CRM field), seu tipo (Type), o atributo do Bridge (Bridge attribute) e o status (Status). Os campos obrigatórios têm um asterisco: First Name, Last Name, Phone Number e Email. O Bridge já os vincula aos atributos, e o status deles é Linked.
- Obrigatórios: First Name, Last Name, Phone Number e Email
- Status Linked
Passo 6 de 9
Mapeie ou crie os demais atributos
Cada campo do HubSpot precisa do seu atributo do Bridge.
Os campos que ainda não têm atributo, como Street Address, Annual Revenue, Birth Date, City ou Company Name, aparecem como Not linked. Na coluna Bridge attribute, abra Map or create... e escolha o atributo do Bridge correspondente, ou crie-o se ainda não existir. Você também pode vincular propriedades personalizadas do HubSpot, não só as padrão.
- Not linked: o campo ainda não tem atributo
- Map or create...: escolha ou crie o atributo
- Propriedades personalizadas também
Passo 7 de 9
Decida o que aparece e o que pode ser editado
Você decide quais campos aparecem e quais são editados no Bridge.
Cada campo tem duas chaves: Visible define se o campo aparece no Bridge e Editable define se os usuários podem modificá-lo pelo Bridge. Os campos essenciais dos negócios, Amount, Deal Stage, Close Date e Deal Name, não podem ser ocultados e são sempre sincronizados. Essas chaves ficam nas abas Contacts e Deals; o detalhe está no guia Controlar os campos de contatos e negócios.
- Visible: o campo aparece no Bridge
- Editable: pode ser alterado pelo Bridge
- Amount, Deal Stage, Close Date e Deal Name, sempre visíveis
Passo 8 de 9
Continue para Review and sync
Com o mapeamento pronto, você passa ao último passo.
Quando o mapeamento estiver pronto, clique em Continue, na barra inferior, para passar ao passo 3, Review and sync. Com Back você volta ao passo anterior.
- Clique em Continue
- Back volta ao passo anterior
Passo 9 de 9
Revise o resultado da sincronização
O último passo mostra o que aconteceu com os contatos.
Em Review and sync, o Bridge mostra o resumo da sincronização do HubSpot para o Bridge: os contatos do HubSpot, os contatos do Bridge e os contatos processados durante a sincronização, com um gráfico de anel e quatro grupos: Contacts synced, Only in Bridge, Existing in both - overwritten e Partial migration from the CRM to Bridge. Para entender cada número, siga o guia Revisar a sincronização com o HubSpot.
- Contatos do HubSpot e do Bridge
- Quatro grupos de contatos processados
- Próximo guia: revisar a sincronização