Tarefa · Console de administração
Controlar os campos de contatos e negócios
Decida quais campos do HubSpot aparecem e são editados no Bridge
- Tela
- CRM
- Seção
- Integração com o HubSpot
- Passos
- 7
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: campos, propriedades, visible, editable, ocultar campo, somente leitura, negócios, deals, contatos, campos essenciais, hubspot
Você abriu o passo 4: Revise os grupos de Deals
O que você pode fazer
Decida quais campos do HubSpot aparecem e são editados no Bridge
Nas abas Contacts e Deals você controla cada campo com duas chaves, Visible e Editable, e os campos essenciais dos negócios permanecem sempre. Em 7 passos.
- Visible: o campo aparece no Bridge
- Editable: pode ser alterado no Bridge
- Campos agrupados por seção
- Campos essenciais sempre visíveis
Passos
Passo 1 de 7
Abra Contacts ou Deals
Cada objeto do HubSpot tem sua aba de campos.
No console de administração do Bridge, abra Connections › CRM. Com o HubSpot conectado, a página mostra seis abas. Contacts controla os campos dos contatos e Deals os campos dos negócios. As duas funcionam igual: cada campo tem duas chaves, Visible e Editable.
- Connections › CRM
- Contacts: campos de contatos
- Deals: campos de negócios
Passo 2 de 7
Use Visible e Editable
Duas chaves definem o acesso a cada campo.
Cada campo mostra seu tipo (Type) e duas chaves. Visible define se o campo aparece na interface do Bridge. Editable define se os usuários podem alterar o valor pelo Bridge. As alterações feitas no Bridge são sincronizadas com o HubSpot conforme o ajuste Editable de cada campo.
- Visible: o campo aparece no Bridge
- Editable: pode ser alterado no Bridge
- Editable define o que chega ao HubSpot
Passo 3 de 7
Controle os campos dos contatos
Os campos dos contatos são controlados da mesma forma.
A aba Contacts tem as mesmas colunas que Deals: Attributes, Type, Visible e Editable. Para cada campo de contato, decida se ele aparece no Bridge e se os usuários podem alterá-lo pelo Bridge.
- Attributes, Type, Visible e Editable
- As mesmas chaves de Deals
Passo 4 de 7
Revise os grupos de Deals
Os campos dos negócios são agrupados por seção.
Em Deals, os campos são agrupados em três seções. Deal Revenue: Amount e Exchange rate. Deal Activity: Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Stage e Is Active Shared Deal. Deal Information: Close Date, Create Date, Date of payment, Deal Name, Deal Type, Deal Description, Deal probability, Forecast probability e Forecast category.
- Deal Revenue
- Deal Activity
- Deal Information
Passo 5 de 7
Revise Deal Information
O último grupo reúne datas, tipo e previsão.
Role para baixo para ver Deal Information, o grupo mais longo: Close Date, Create Date, Date of payment, Deal Name, Deal Type, Deal Description, Deal probability, Forecast probability e Forecast category. Close Date e Deal Name são campos essenciais.
- Nove campos de datas, tipo e previsão
- Close Date e Deal Name são essenciais
Passo 6 de 7
Conheça os campos essenciais
Alguns campos não podem ser ocultados.
Amount, Deal Stage, Close Date e Deal Name são essenciais para gerenciar negócios: não podem ser ocultados e sempre são sincronizados. A chave Visible deles fica desabilitada e, sob o nome, aparece o aviso This attribute is essential for managing deals and cannot be hidden.
- Amount, Deal Stage, Close Date e Deal Name
- Sempre visíveis e sincronizados
- Chave Visible desabilitada
Passo 7 de 7
Salve as alterações
Salve para aplicar a configuração.
Quando mudar uma chave, clique em Save changes, na barra inferior, para salvar a configuração da aba. Para liberar conversas quando um negócio chega a uma etapa, siga o guia Liberar conversas conforme a etapa do negócio.
- Clique em Save changes
- Próximo guia: liberar conversas