Tarefa · Console de administração
Conectar o HubSpot pelo Bridge
Conecte seu portal do HubSpot pelo console do Bridge
- Tela
- CRM
- Seção
- Integração com o HubSpot
- Passos
- 10
- Versão
- 1.0
- Atualizado
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Você abriu o passo 2: Abra Connections › CRM
O que você pode fazer
Conecte seu portal do HubSpot pelo console do Bridge
Escolha o HubSpot em Connections › CRM, autorize a conexão no HubSpot e volte ao Bridge com a integração ativa. Em 10 passos.
- Um assistente de três passos
- Escolha como tratar os contatos existentes
- Autorização no HubSpot
- As abas da integração, prontas
Passos
Passo 1 de 10
Escolha o espaço de trabalho
A conexão começa no espaço de trabalho que você quer conectar.
Entre no console de administração do Bridge, em admin.bridge.new, com um usuário administrador. No menu lateral, use o seletor de espaço de trabalho para escolher o espaço que você quer conectar ao HubSpot.
- Entre em admin.bridge.new como administrador
- Escolha o espaço no seletor do menu lateral
Passo 2 de 10
Abra Connections › CRM
A conexão segue um assistente de três passos.
No menu lateral, abra Connections › CRM. A página mostra um assistente de três passos: Connect CRM, onde você escolhe o CRM e se conecta; Field mapping, onde relaciona os campos do HubSpot com os atributos do Bridge; e Review and sync, onde revisa o resultado da sincronização.
- Connections › CRM, no menu lateral
- Connect CRM, Field mapping e Review and sync
Passo 3 de 10
Selecione o HubSpot
Escolha o CRM que você vai conectar.
Na lista Select your CRM, escolha HubSpot. O cartão abaixo muda para Connect your CRM HubSpot e mostra o botão Sign in to your HubSpot account.
- A lista Select your CRM
- Escolha HubSpot
Passo 4 de 10
Escolha o modo de sincronização
Decida o que acontece com os contatos que já estão nos dois sistemas.
Antes de autorizar a conexão, escolha em Sync settings como o Bridge deve tratar os contatos que já existem nos dois sistemas. Overwrite substitui automaticamente os dados do contato no Bridge pelos do CRM. Exclude não atualiza com dados do CRM os contatos que já estão no Bridge; você pode sincronizá-los manualmente se precisar. Esse ajuste só afeta como os dados entram no Bridge: o CRM não é atualizado, a menos que você sincronize um contato manualmente. Você pode mudá-lo depois da configuração inicial.
- Overwrite: os dados do CRM substituem os do Bridge
- Exclude: os contatos do Bridge não são atualizados
- Só afeta o que entra no Bridge
Passo 5 de 10
Entre no HubSpot
A autorização continua no HubSpot.
No cartão Connect your CRM HubSpot, na parte inferior, clique em Sign in to your HubSpot account. Uma nova aba do navegador abre com o HubSpot.
- Clique em Sign in to your HubSpot account
- Abre-se uma nova aba do HubSpot
Passo 6 de 10
Escolha sua conta do HubSpot
Indique qual portal do HubSpot se conecta ao Bridge.
O HubSpot mostra que você está conectando o Bridge ao HubSpot e oferece duas opções: Create a new HubSpot account ou Sign in to your HubSpot account. Se ainda não entrou no HubSpot, faça login com suas credenciais do HubSpot. Depois, em Choose an account, selecione o portal que quer conectar e clique em Choose Account.
- Entre com suas credenciais do HubSpot
- Selecione o portal em Choose an account
- Clique em Choose Account
Passo 7 de 10
Revise as permissões
O HubSpot mostra o que o Bridge poderá ver e fazer.
O HubSpot mostra a tela de autorização com as permissões que o Bridge solicita; o Bridge aparece com seu nome e logotipo oficiais. As permissões incluem ver e gerenciar dados do CRM, como contatos, empresas, negócios e suas propriedades, e as informações básicas da conta do HubSpot: o e-mail do usuário e o domínio principal da conta.
- Manage and view your CRM data
- Basic HubSpot account information
Passo 8 de 10
Autorize com Connect app
Com sua autorização, o HubSpot leva você de volta ao Bridge.
Marque a caixa que confirma que você aceita os termos e a política de privacidade do aplicativo e clique em Connect app. O HubSpot redireciona você de volta ao Bridge.
- Aceite os termos e a política de privacidade
- Clique em Connect app
Passo 9 de 10
Confirme que o HubSpot ficou conectado
De volta ao Bridge, a conexão já está ativa.
De volta ao Bridge, a página CRM indica que o HubSpot está conectado com a mensagem The provider HubSpot is currently connected. Aparecem as abas Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines e Duplicate Contact Handling, e o assistente continua no passo 2, Field mapping.
- The provider HubSpot is currently connected
- Aparecem seis abas
- Em seguida: passo 2, Field mapping
Passo 10 de 10
Continue com o mapeamento de campos
A última parte da conexão: relacionar os campos.
Em Field mapping, o Bridge sugere um mapeamento entre os campos do HubSpot e os atributos do Bridge com base nos nomes padrão. Os campos obrigatórios, como First Name, Last Name, Phone Number e Email, aparecem como Linked; os demais mostram Not linked até você mapeá-los ou criar o atributo. Para revisar o mapeamento e terminar a sincronização, siga o guia Escolher a sincronização e mapear os campos.
- Linked: o campo já está relacionado
- Not linked: mapeie ou crie o atributo
- Próximo guia: mapear os campos