Tarefa · Console de administração
Escolher quais atividades são enviadas ao HubSpot
Decida qual atividade do Bridge fica registrada no HubSpot
- Tela
- CRM
- Seção
- Integração com o HubSpot
- Passos
- 7
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: atividades, activities, registrar chamadas, chamadas no hubspot, e-mails no hubspot, reuniões no hubspot, tarefas no hubspot, associar ao negócio, associar ao contato
Você abriu o passo 5: Registre as tarefas como HubSpot Tasks
O que você pode fazer
Decida qual atividade do Bridge fica registrada no HubSpot
Chamadas, e-mails, reuniões e tarefas do Bridge podem chegar ao HubSpot como atividades, associadas ao contato, ao negócio ou a ambos. Em 7 passos.
- Calls, Emails, Meetings e Tasks
- Associação ao contato
- Associação ao negócio
- Alterações com Save changes
Passos
Passo 1 de 7
Abra a aba Activities
Esta aba decide qual atividade chega ao HubSpot.
Em Connections › CRM, com o HubSpot conectado, abra a aba Activities. Ali você escolhe quais tipos de atividade o Bridge sincroniza com o HubSpot: Calls, Emails, Meetings e Tasks.
- Connections › CRM › Activities
- Quatro tipos: Calls, Emails, Meetings e Tasks
Passo 2 de 7
Registre as chamadas como HubSpot Calls
As chamadas do Bridge podem ficar no HubSpot.
As chamadas feitas pelo Bridge são registradas no HubSpot como Calls, com duração e metadados. A linha Calls corresponde aos registros de chamadas criados no Bridge e sincronizados com seu CRM.
- Chegam como HubSpot Calls
- Com duração e metadados
Passo 3 de 7
Registre os e-mails como HubSpot Emails
Os e-mails do Bridge podem ficar no HubSpot.
Os e-mails registrados no Bridge ficam no HubSpot como Emails. A linha Emails corresponde às atividades de e-mail registradas no Bridge e sincronizadas com seu CRM.
- E-mails registrados no Bridge
- Chegam como HubSpot Emails
Passo 4 de 7
Registre as reuniões como HubSpot Meetings
As reuniões do Bridge podem ficar no HubSpot.
As reuniões agendadas pelo Bridge ficam no HubSpot como Meetings. A linha Meetings corresponde aos eventos de reunião registrados no Bridge e sincronizados com seu CRM.
- Reuniões agendadas pelo Bridge
- Chegam como HubSpot Meetings
Passo 5 de 7
Registre as tarefas como HubSpot Tasks
As tarefas do Bridge podem ficar no HubSpot.
As tarefas criadas no Bridge, inclusive as que a IA gera a partir do conteúdo das conversas, são registradas no HubSpot como Tasks. A linha Tasks corresponde às tarefas criadas no Bridge e sincronizadas com seu CRM.
- Tarefas criadas no Bridge, também pela IA
- Chegam como HubSpot Tasks
Passo 6 de 7
Associe cada tipo ao contato ou ao negócio
Cada atividade pode ser associada a dois registros do HubSpot.
Cada tipo de atividade tem duas chaves independentes: Contact a associa ao contato no HubSpot e Deal a associa ao negócio. No exemplo, chamadas e e-mails ficam associados só ao contato, e reuniões e tarefas, ao contato e ao negócio.
- Contact: associada ao contato
- Deal: associada ao negócio
- Chaves independentes
Passo 7 de 7
Salve as alterações
Sua seleção vale quando você salva.
Clique em Save changes, na barra inferior, para aplicar sua seleção. Depois, você pode decidir quais campos de contatos e negócios aparecem e são editados no Bridge com o guia Controlar os campos de contatos e negócios.
- Clique em Save changes
- Próximo guia: campos de contatos e negócios