Bildschirm-Tour · Admin-Konsole

Ihre Kontakte kennenlernen

Ihre Kunden und Interessenten und wer sie sehen kann.

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6
Aktualisiert

Auch gesucht als: Kontakte, Kunden, Interessenten, importieren, Datenbank, Attribute

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Sie haben Schritt 6 geöffnet: Wer Kontakte anlegt und wer sie sieht

So funktioniert Kontakte

Ihre Kunden und Interessenten, und wer sie sehen darf

Pflegen Sie das Verzeichnis der Menschen, mit denen Ihr Team spricht, legen Sie fest, was Bridge über jede Person speichert, und bestimmen Sie, wer Kontakte anlegen darf und welche jede Person sieht.

  • Ein Verzeichnis, das beim Scrollen lädt
  • Kontakte aus einer Tabelle importieren
  • Attribute passend zu Ihrem CRM
  • Wer Kontakte anlegen und sehen darf

Schritte

  1. Schritt 1 von 6

    Alle Kunden und Interessenten in einer Liste

    Sehen Sie alle Kontakte, mit denen Ihr Team spricht, in einer Liste.

    Das Verzeichnis listet die Kontakte, mit denen Ihr Team spricht, mit Telefon, E-Mail und Firma. Der Status zeigt, ob ein Kontakt schon einmal eine WhatsApp-Unterhaltung geöffnet hat: Verbunden oder Nie verbunden. Die Suche findet auch Werte in ausgeblendeten Spalten, Spalten fügt bis zu zwei weitere hinzu, und die Liste lädt beim Scrollen je 50 Kontakte.

    • Status: ob der Kontakt je einen WhatsApp-Chat geöffnet hat
    • Spalten fügt bis zu zwei hinzu; die Suche umfasst ausgeblendete
    • Lädt beim Scrollen je 50 Kontakte

    Schritt 1 auf dem Bildschirm ansehen

  2. Schritt 2 von 6

    Was jeder Kontakt braucht

    Prüfen Sie, ob jeder Kontakt hat, was Bridge zum Erreichen braucht.

    Ein Kontakt braucht Vorname, Nachname und eine Telefonnummer mit Ländervorwahl, etwa +57 300 118 4472; die E-Mail ist optional. Eine Nummer ohne Ländervorwahl, häufig bei importierten Dateien, zeigt eine Warnung, weil Bridge nicht weiß, welches Land gewählt werden soll. Bearbeiten und Archivieren stehen im Menü am Ende jeder Zeile, und ein archivierter Kontakt behält seinen Verlauf.

    • Vorname, Nachname und Telefon mit Ländervorwahl
    • Eine Nummer ohne Ländervorwahl zeigt eine Warnung
    • Bearbeiten und Archivieren im Zeilenmenü; der Verlauf bleibt

    Schritt 2 auf dem Bildschirm ansehen

  3. Schritt 3 von 6

    Viele Kontakte auf einmal, geprüft, bevor sich etwas ändert

    Fügen Sie viele Kontakte auf einmal aus einer Tabelle hinzu.

    Kontakte importieren hat fünf Schritte: Vorlage aus Ihren Attributen holen, selbst oder mit einem Assistenten ausfüllen, hochladen, auf Wunsch mit jedem neuen Kontakt eine Unterhaltung starten und das Ergebnis prüfen. Bis zum letzten Schritt wird nichts importiert: Zeilen mit Problemen bleiben außen vor, und Kontakte, die schon in Bridge sind, werden übersprungen.

    • Fünf Schritte, von der Vorlage bis zur Prüfung
    • Bis zum letzten Schritt wird nichts importiert
    • Zeilen mit Problemen und vorhandene Kontakte bleiben außen vor

    Schritt 3 auf dem Bildschirm ansehen

  4. Schritt 4 von 6

    Die Angaben, die Sie zu jedem Kontakt speichern

    Legen Sie fest, was Bridge zu jedem Kontakt speichert.

    Vorname, Nachname, Telefon und E-Mail sind vordefiniert; fügen Sie eigene Attribute wie Firma oder Segment hinzu, als Text, Zahl, Datum, Auswahl oder Mehrfachauswahl. Für jedes legen Sie fest, ob es Pflicht ist und wer es sehen oder ändern darf: Bridge-Benutzer, KI-Agenten und die Kontakte selbst. Jedes Attribut kann einem Feld Ihres CRM entsprechen.

    • Text, Zahl, Datum, Auswahl oder Mehrfachauswahl
    • Pflicht oder nicht, und wer es sehen oder ändern darf
    • Jedes Attribut kann einem Feld Ihres CRM entsprechen

    Schritt 4 auf dem Bildschirm ansehen

  5. Schritt 5 von 6

    Was Ihr Team oben in jedem Chat sieht

    Wählen Sie, was Ihr Team oben in jeder Unterhaltung sieht.

    Wählen Sie bis zu drei Attribute für den Kopf jeder Unterhaltung in Bridge Chat, etwa Telefon, Stadt und Firma von Jonas Weber. Ziehen Sie einen Platz auf einen anderen, um sie zu tauschen, und wählen Sie für jeden ein Symbol. Die übrigen Attribute bleiben einen Klick entfernt, hinter dem Pfeil.

    • Bis zu drei Attribute, jedes mit eigenem Symbol
    • Einen Platz auf einen anderen ziehen, um sie zu tauschen
    • Die übrigen Attribute liegen hinter dem Pfeil

    Schritt 5 auf dem Bildschirm ansehen

  6. Schritt 6 von 6

    Wer Kontakte anlegt und wer sie sieht

    Legen Sie fest, wer Kontakte anlegt und welche jede Person sieht.

    Lassen Sie alle Kontakte anlegen oder nur Führungskräfte mit Berechtigung. Schränken Sie den Zugriff ein, damit jede Person standardmäßig ihre eigenen Kontakte, die ihrer Teams oder alle sieht. Änderungen gelten beim Speichern und ändern nie, wer eine Unterhaltung öffnen darf.

    • Alle legen Kontakte an, oder nur berechtigte Führungskräfte
    • Standard: eigene, Team- oder alle Kontakte
    • Gilt beim Speichern; der Zugriff auf Unterhaltungen bleibt gleich

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