Conheça seus contatos

Passos

1. Passo 1 de 6

   Todos os clientes e prospects em uma lista

   Veja em uma lista todos os contatos com quem sua equipe fala.

   O Diretório mostra os contatos com quem sua equipe fala, com telefone, e-mail e empresa. O status indica se o contato já abriu alguma conversa no WhatsApp: Conectado ou Nunca conectado. A busca também encontra valores de colunas ocultas, Colunas adiciona até mais duas e a lista carrega 50 contatos por vez enquanto você rola.

   • Status: se o contato já abriu um chat no WhatsApp
   • Colunas adiciona até mais duas; a busca inclui as ocultas
   • Carrega 50 contatos por vez enquanto você rola

   Ver o passo 1 na tela

2. Passo 2 de 6

   O que todo contato precisa

   Confira se cada contato tem o que o Bridge precisa para alcançá-lo.

   Um contato precisa de nome, sobrenome e um telefone com código do país, como +57 300 118 4472; o e-mail é opcional. Um número sem código do país, comum em arquivos importados, mostra um aviso porque o Bridge não sabe para qual país ligar. Editar e Arquivar ficam no menu ao final de cada linha, e um contato arquivado mantém seu histórico.

   • Nome, sobrenome e telefone com código do país
   • Um número sem código do país mostra um aviso
   • Editar e Arquivar no menu da linha; o histórico é mantido

   Ver o passo 2 na tela

3. Passo 3 de 6

   Muitos contatos de uma vez, conferidos antes de mudar algo

   Adicione muitos contatos de uma vez a partir de uma planilha.

   Importar contatos tem cinco passos: baixe o modelo criado a partir dos seus atributos, preencha você mesmo ou com um assistente, envie o arquivo, se quiser inicie uma conversa com cada novo contato e confira o resultado. Nada é importado até o último passo: linhas com problema ficam de fora e contatos que já estão no Bridge são ignorados.

   • Cinco passos, do modelo à conferência final
   • Nada é importado até o último passo
   • Linhas com problema e contatos existentes ficam de fora

   Ver o passo 3 na tela

4. Passo 4 de 6

   As informações que você guarda de cada contato

   Decida o que o Bridge guarda de cada contato.

   Nome, sobrenome, telefone e e-mail vêm predefinidos; adicione seus próprios atributos, como Empresa ou Segmento, do tipo texto, número, data, seleção ou seleção múltipla. Para cada um você decide se é obrigatório e quem pode ver ou alterar: usuários do Bridge, agentes de IA e os próprios contatos. Cada atributo pode corresponder a um campo do seu CRM.

   • Texto, número, data, seleção ou seleção múltipla
   • Obrigatório ou não, e quem pode ver ou alterar
   • Cada atributo pode corresponder a um campo do seu CRM

   Ver o passo 4 na tela

5. Passo 5 de 6

   O que sua equipe vê no topo de cada chat

   Escolha o que sua equipe vê no topo de cada conversa.

   Escolha até três atributos para o cabeçalho de cada conversa no Bridge Chat, como telefone, cidade e empresa de João Pereira. Arraste um espaço sobre outro para trocá-los e escolha um ícone para cada um. Os demais atributos ficam a um clique, atrás da seta.

   • Até três atributos, cada um com seu ícone
   • Arraste um espaço sobre outro para trocá-los
   • Os demais atributos ficam atrás da seta

   Ver o passo 5 na tela

6. Passo 6 de 6

   Quem cria contatos e quem os vê

   Defina quem cria contatos e quais cada pessoa vê.

   Permita que todos criem contatos, ou só gestores com permissão para isso. Restrinja o acesso para que cada pessoa veja por padrão os próprios contatos, os das suas equipes ou todos. As mudanças valem ao salvar e nunca alteram quem pode abrir uma conversa.

   • Todos criam contatos, ou só gestores autorizados
   • Por padrão: os próprios, os da equipe ou todos
   • Vale ao salvar; o acesso às conversas não muda

   Ver o passo 6 na tela