Aufgabe · Admin-Konsole
Ein Kontaktattribut anlegen
Eigene Informationen zu jedem Kontakt speichern, etwa Kundentyp oder Verlängerungsdatum.
- Bildschirm
- Kontakte
- Bereich
- Allgemeine Einstellungen
- Schritte
- 5
- Version
- 1.0
- Aktualisiert
Auch gesucht als: benutzerdefiniertes feld, neues feld, feld hinzufügen, kontaktfeld, eigenschaft, attribut, dropdown, optionen, crm-feld, verlängerungsdatum
Sie haben Schritt 3 geöffnet: Festlegen, was es annimmt
Was Sie tun können
Speichern Sie genau die Informationen, die Ihr Team braucht
Fügen Sie jedem Kontakt ein Feld hinzu, legen Sie fest, was es annimmt und wer es sieht. Es kommt auch in die Importvorlage. In 5 Schritten.
- Text, Zahl, Datum oder eine Liste
- Pflicht oder optional
- Im Chat-Panel, wenn Sie möchten
- Wer es sehen und ändern kann
Schritte
Schritt 1 von 5
Attribut anlegen öffnen
Ihre eigenen Felder liegen im Tab Kontaktattribute.
Ein Attribut ist eine Information, die Bridge zu jedem Kontakt speichert. Vorname, Nachname, Telefon und E-Mail sind vordefiniert; die übrigen sind Ihre eigenen, etwa Firma, Segment oder Stadt. Öffnen Sie in Kontakte den Tab Kontaktattribute und wählen Sie Attribut anlegen.
- Kontakte › Kontaktattribute › Attribut anlegen
- Vordefiniert: Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail
Schritt 2 von 5
Benennen und die Art wählen
Die Art bestimmt, was eingegeben werden kann.
Schreiben Sie den Namen, den Ihr Team verwendet, etwa Kundentyp. Wählen Sie dann die Art der Information: Text, Zahl, Datum, Auswahl (eine Option aus einer Liste, die Sie festlegen) oder Mehrfachauswahl (mehrere Optionen aus dieser Liste). Die Art bestimmt, was eingegeben werden kann. Telefon und E-Mail bringt Bridge schon mit, daher werden sie hier nicht angeboten.
- Den Namen nutzen, den Ihr Team schon verwendet
- Text, Zahl, Datum, Auswahl oder Mehrfachauswahl
Schritt 3 von 5
Festlegen, was es annimmt
Jede Art hat eigene Einstellungen; eine Liste braucht Optionen.
Die Einstellungen richten sich nach der Art. Text: Kurz (bis 100 Zeichen), Mittel (200) oder Lang (300). Zahl: die Mindest- und Höchstzahl an Ziffern. Datum: nichts festzulegen. Auswahl und Mehrfachauswahl: Fügen Sie die Optionen einzeln hinzu oder fügen Sie eine aus einer Tabelle kopierte Liste ein; Bridge entfernt überzählige Leerzeichen und ignoriert vorhandene Werte. Ordnen Sie sie mit den Pfeilen oder mit A bis Z sortieren. Darunter sehen Sie, was Ihr Team sehen wird.
- Text: Kurz, Mittel oder Lang
- Zahl: Mindest- und Höchstzahl an Ziffern
- Auswahl: Optionen eingeben oder Liste einfügen
Schritt 4 von 5
Festlegen, wie es sich verhält
Ob es Pflicht ist und ob es in jedem Chat erscheint.
Markieren Sie Pflicht beim Anlegen oder Bearbeiten eines Kontakts, wenn ein Kontakt ohne es nicht gespeichert werden darf, ob von Hand oder per Import angelegt; bestehende Kontakte bleiben unverändert. Im Chat-Panel anzeigen setzt es oben in jede Unterhaltung in Bridge, mit einem Symbol. Das Panel zeigt bis zu drei Attribute; hat es schon drei, entfernen Sie zuerst eines in der Karte Chat-Panel.
- Pflicht: kein Kontakt wird ohne es gespeichert
- Chat-Panel: bis zu drei Attribute
Schritt 5 von 5
Festlegen, wer es sieht, und anlegen
Wer es sehen und ändern darf, dann anlegen.
Wählen Sie für Bridge-Nutzer, KI-Agenten und die Kontakte selbst Kein Zugriff, Ansehen oder Bearbeiten. Standardmäßig kann Ihr Team es bearbeiten, KI-Agenten können es sehen und Kontakte sehen es nicht. Wählen Sie Attribut anlegen: Ab dann ist es bei jedem Kontakt und in der Importvorlage. Danach können Sie es einem Feld Ihres CRM zuordnen.
- Kein Zugriff, Ansehen oder Bearbeiten, je Gruppe
- Standard: Ihr Team bearbeitet, KI sieht es
- Danach bei jedem Kontakt und im Import