Trouver et sélectionner des contacts

Étapes

1. Étape 1 sur 9

   Ouvrez Contacts

   Contacts réunit les personnes avec qui votre entreprise échange.

   Contacts se trouve dans Conversations, dans le menu de gauche. Un contact est une personne avec qui votre entreprise échange, comme un client ou un prospect : il a un prénom, un nom, un mobile avec son indicatif, un e-mail facultatif, une langue et les attributs créés par votre entreprise, comme Ville ou Segment. En tant que conseiller, vous ne voyez que les contacts qui vous sont attribués. Avec les droits d’administration, vous voyez les contacts de toute l’équipe, avec la colonne Attribué à, et chaque envoi part au nom du conseiller de chaque contact. Dans l’en-tête, Nouveau contact crée un contact, attribué à la personne qui le crée. Les campagnes marketing de masse ne se font pas ici : elles ont leur propre module, Campagnes.

   • Dans Conversations, dans le menu
   • Conseiller : vos contacts seulement
   • Administration : toute l’équipe

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2. Étape 2 sur 9

   Lisez chaque contact

   Chaque ligne montre un contact et où vous en êtes avec lui.

   Chaque ligne est un contact. Contact affiche le nom et, en dessous, l’e-mail ou Sans e-mail ; Mobile affiche le numéro avec son indicatif. Statut de connexion et Tentatives indiquent où en est le chat avec le contact, et Réceptivité la probabilité qu’il réponde (les deux étapes suivantes). Dernière activité affiche le canal et depuis quand date le dernier message ou appel ; en survolant l’icône, vous voyez qui a écrit à qui et la date exacte. Le tableau est trié par Dernière activité, la plus récente d’abord, charge d’autres contacts quand vous faites défiler et indique en bas combien il en affiche sur combien. Dans Colonnes, vous choisissez les colonnes affichées, y compris n’importe quel attribut du contact. Cliquez sur une ligne pour ouvrir les informations du contact : ses données, modifiables sur place, ses chats et Aller au chat ou Démarrer un chat.

   • Nom, e-mail et mobile
   • Dernière activité : canal et ancienneté
   • Clic sur la ligne : les informations du contact

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3. Étape 3 sur 9

   Comprenez le statut de connexion

   Le statut de connexion indique s’il existe déjà un chat avec le contact.

   Le statut de connexion a trois valeurs. Ouvert : le contact a répondu et il y a un chat ouvert, c’est-à-dire une conversation en cours avec lui. Jamais connecté : un modèle WhatsApp a été envoyé pour ouvrir le chat, mais le contact n’y a jamais répondu. Un modèle WhatsApp est un message approuvé qui sert à démarrer une conversation. Jamais contacté : rien n’a encore été envoyé au contact. Pour les contacts jamais connectés, Tentatives compte les modèles envoyés sans réponse ; en le survolant, vous voyez le dernier et sa date. Un contact peut avoir plusieurs chats, un par ligne et par personne : vous voyez une pastille par statut, par exemple Ouvert × 2, et le chevron de la dernière ouvre Chats avec son nom, avec qui est chaque chat, sa ligne et son statut.

   • Ouvert : le contact a répondu
   • Jamais connecté : modèle sans réponse
   • Jamais contacté : rien envoyé encore

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4. Étape 4 sur 9

   Voyez qui répond le plus souvent

   La réceptivité indique la probabilité que le contact réponde.

   La réceptivité indique si le contact répond quand on lui écrit et à quelle vitesse, selon ses 12 dernières tentatives et en heures ouvrées : Élevée, de 65 à 100 ; Moyenne, de 30 à 64 ; et Faible, de 0 à 29. Elle ne mesure pas la fréquence à laquelle vous écrivez. En survolant la pastille, vous voyez le score, combien de fois le contact a répondu et en combien de temps il répond d’habitude. Un contact sans historique commence à 20, Faible.

   • Élevée, Moyenne ou Faible
   • Selon ses 12 dernières tentatives
   • Sans historique, il part de 20

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5. Étape 5 sur 9

   Recherchez un contact

   La recherche trouve un contact en quelques secondes.

   Rechercher des contacts trouve un contact par son nom, son mobile, son e-mail, son entreprise ou sa ville, sans tenir compte des accents ni des majuscules ; avec les droits d’administration, aussi par son conseiller. La recherche porte sur la vue et les filtres actifs. Quand la recherche change, le tableau revient en haut et la sélection est effacée.

   • Nom, mobile, e-mail, entreprise ou ville
   • Sans tenir compte des accents ni des majuscules
   • Elle efface la sélection

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6. Étape 6 sur 9

   Utilisez les vues

   Les vues montrent les contacts par statut, avec leur nombre.

   Le bouton Vues enregistrées porte le nom de la vue active, Tous les contacts au départ. Il ouvre les vues par défaut, chacune avec son nombre de contacts : Tous les contacts ; Réponse en attente, quand le contact a écrit en dernier et attend votre réponse ; En attente du contact, quand vous avez répondu en dernier ; Jamais connecté ; Jamais contacté ; et Doublons, les contacts avec le même mobile ou le même e-mail. Les nombres tiennent compte des filtres, mais pas de la recherche. En dessous se trouvent vos vues personnelles et, à la fin, Enregistrer la vue. Choisir une vue par défaut conserve vos filtres ; choisir une vue personnelle applique les siens. Les mêmes vues figurent sur les six cartes au-dessus du tableau, chacune avec son nombre et sa part du total : choisir une carte ouvre cette vue.

   • Chaque vue avec son nombre
   • Réponse en attente : à vous de répondre
   • En dessous, vos vues personnelles

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7. Étape 7 sur 9

   Filtrez par un attribut

   Filtrer affine le tableau par n’importe quel champ du contact.

   Filtrer ouvre tous les champs par lesquels vous pouvez filtrer, affichés en colonne ou non : d’abord Attributs du contact, ceux créés par votre entreprise, comme Entreprise, Ville ou Segment ; puis Statut, Activité et Champs Bridge. Rechercher un champ les trouve par leur nom. Choisissez un champ pour voir ses valeurs, chacune avec le nombre de contacts qui l’ont, et Sans valeur pour ceux qui n’en ont pas. Cochez celles que vous voulez, par exemple Medellín et Cali dans Ville, puis choisissez Appliquer. Un attribut texte filtre aussi par Contient, et un attribut numérique par une plage De et À. Effacer décoche les valeurs et Tous les champs revient à la liste.

   • D’abord les attributs du contact
   • Chaque valeur avec son nombre
   • Cochez les valeurs, puis Appliquer

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8. Étape 8 sur 9

   Ajustez et enregistrez les filtres

   Les filtres actifs deviennent des puces que vous pouvez ajuster.

   Chaque filtre actif devient une puce à côté de Filtrer, par exemple Ville : Medellín +1, et Filtrer indique combien de filtres sont actifs. Cliquez sur le texte de la puce pour changer ses valeurs, ou sur le × pour la retirer ; Effacer les filtres les retire tous. Plusieurs valeurs dans un même filtre ajoutent des contacts : Medellín ou Cali. Plusieurs filtres s’appliquent ensemble : Ville et Segment. Pour réutiliser la même combinaison, ouvrez Vues enregistrées et choisissez Enregistrer la vue : saisissez le Nom de la vue et choisissez Enregistrer. La vue rejoint vos vues personnelles, que vous seul voyez, et elle exige au moins un filtre.

   • Cliquez sur la puce pour la changer
   • Plusieurs valeurs : l’une ou l’autre
   • Enregistrez la combinaison en vue

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9. Étape 9 sur 9

   Sélectionnez les contacts

   La sélection décide qui reçoit le message.

   Cochez la case de chaque contact à qui vous voulez écrire. La case de l’en-tête sélectionne les contacts chargés dans le tableau, et Tout sélectionner (18) sélectionne tous les contacts de la vue, même ceux qui ne sont pas chargés. À droite, vous voyez combien sont sélectionnés et Effacer, qui retire la sélection. Avec des contacts sélectionnés, Envoyer un message apparaît avec leur nombre. Exporter, l’icône de téléchargement, est toujours là : il exporte la sélection ou, sans sélection, tous les contacts de la vue, et le fichier arrive par e-mail avec tous leurs attributs. Avec les droits d’administration, Attribuer à apparaît aussi et réattribue la sélection à un autre conseiller. Ensuite : Envoyer un message à plusieurs contacts.

   • Cochez les cases
   • Tout sélectionner (18) : toute la vue
   • Envoyer un message apparaît

   Voir l’étape 9 à l’écran