Kontakte finden und auswählen

Schritte

1. Schritt 1 von 9

   Kontakte öffnen

   Kontakte bündelt die Personen, mit denen Ihr Unternehmen spricht.

   Kontakte finden Sie unter Unterhaltungen im Menü links. Ein Kontakt ist eine Person, mit der Ihr Unternehmen spricht, etwa ein Kunde oder ein Interessent: Er hat Vorname, Nachname, eine Mobilnummer mit Ländervorwahl, eine optionale E-Mail, eine Sprache und die Attribute, die Ihr Unternehmen angelegt hat, etwa Stadt oder Segment. Als Berater sehen Sie nur die Ihnen zugewiesenen Kontakte. Mit Administrationsrechten sehen Sie die Kontakte des ganzen Teams, mit der Spalte Zugewiesen an, und jeder Versand geht im Namen des Beraters des jeweiligen Kontakts hinaus. Im Kopfbereich legt Neuer Kontakt einen Kontakt an, der der Person zugewiesen wird, die ihn anlegt. Marketingkampagnen an viele Empfänger laufen nicht hier: Sie haben ein eigenes Modul, Kampagnen.

   • Unter Unterhaltungen im Menü
   • Berater: nur Ihre Kontakte
   • Administration: das ganze Team

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2. Schritt 2 von 9

   Jeden Kontakt lesen

   Jede Zeile zeigt einen Kontakt und wo Sie mit ihm stehen.

   Jede Zeile ist ein Kontakt. Kontakt zeigt den Namen und darunter die E-Mail oder Keine E-Mail; Mobil zeigt die Nummer mit Ländervorwahl. Verbindungsstatus und Versuche zeigen, wo der Chat mit dem Kontakt steht, und Resonanz, wie wahrscheinlich eine Antwort ist (die nächsten zwei Schritte). Letzte Aktivität zeigt den Kanal und wie lange die letzte Nachricht oder der letzte Anruf her ist; zeigen Sie auf das Symbol, sehen Sie, wer wem geschrieben hat, und das genaue Datum. Die Tabelle ist nach Letzte Aktivität sortiert, die neueste zuerst, lädt beim Scrollen weitere Kontakte und zeigt unten, wie viele von wie vielen angezeigt werden. Unter Spalten wählen Sie die angezeigten Spalten, auch jedes Kontaktattribut. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Kontaktinformationen zu öffnen: seine Daten, die Sie dort direkt bearbeiten, seine Chats und Zum Chat oder Chat starten.

   • Name, E-Mail und Mobilnummer
   • Letzte Aktivität: Kanal und wie lange her
   • Klick auf die Zeile: die Kontaktinformationen

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3. Schritt 3 von 9

   Den Verbindungsstatus verstehen

   Der Verbindungsstatus zeigt, ob es schon einen Chat mit dem Kontakt gibt.

   Der Verbindungsstatus hat drei Werte. Offen: Der Kontakt hat geantwortet, und es gibt einen offenen Chat, also eine laufende Unterhaltung mit ihm. Nie verbunden: Eine WhatsApp-Vorlage wurde gesendet, um den Chat zu öffnen, aber der Kontakt hat nie geantwortet. Eine WhatsApp-Vorlage ist eine freigegebene Nachricht, mit der eine Unterhaltung beginnt. Nie kontaktiert: Dem Kontakt wurde noch nichts gesendet. Bei nie verbundenen Kontakten zählt Versuche die Vorlagen ohne Antwort; zeigen Sie darauf, sehen Sie die letzte und ihr Datum. Ein Kontakt kann mehrere Chats haben, einen pro Leitung und Person: Sie sehen eine Markierung pro Status, etwa Offen × 2, und der Pfeil an der letzten öffnet Chats mit seinem Namen, mit wem jeder Chat ist, seine Leitung und seinen Status.

   • Offen: der Kontakt hat geantwortet
   • Nie verbunden: Vorlage ohne Antwort
   • Nie kontaktiert: noch nichts gesendet

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4. Schritt 4 von 9

   Sehen, wer meist antwortet

   Resonanz zeigt, wie wahrscheinlich der Kontakt antwortet.

   Resonanz zeigt, ob der Kontakt antwortet, wenn man ihm schreibt, und wie schnell, nach seinen letzten 12 Versuchen und in Geschäftszeiten: Hoch, 65 bis 100; Mittel, 30 bis 64; und Niedrig, 0 bis 29. Sie misst nicht, wie oft Sie schreiben. Zeigen Sie auf die Markierung, sehen Sie den Wert, wie oft der Kontakt geantwortet hat und wie schnell er meist antwortet. Ein Kontakt ohne Verlauf beginnt bei 20, Niedrig.

   • Hoch, Mittel oder Niedrig
   • Nach den letzten 12 Versuchen
   • Ohne Verlauf Start bei 20

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5. Schritt 5 von 9

   Einen Kontakt suchen

   Die Suche findet einen Kontakt in Sekunden.

   Kontakte suchen findet einen Kontakt nach Name, Mobilnummer, E-Mail, Unternehmen oder Stadt, unabhängig von Akzenten und Großschreibung; mit Administrationsrechten auch nach seinem Berater. Die Suche gilt für die aktive Ansicht und die aktiven Filter. Ändert sich die Suche, springt die Tabelle nach oben und die Auswahl wird aufgehoben.

   • Name, Mobilnummer, E-Mail, Unternehmen, Stadt
   • Unabhängig von Akzenten und Großschreibung
   • Hebt die Auswahl auf

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6. Schritt 6 von 9

   Die Ansichten nutzen

   Die Ansichten zeigen die Kontakte nach Status, mit ihrer Anzahl.

   Die Schaltfläche Gespeicherte Ansichten trägt den Namen der aktiven Ansicht, zu Beginn Alle Kontakte. Sie öffnet die Standardansichten, jede mit der Zahl ihrer Kontakte: Alle Kontakte; Antwort ausstehend, wenn der Kontakt zuletzt geschrieben hat und auf Ihre Antwort wartet; Wartet auf Kontakt, wenn Sie zuletzt geantwortet haben; Nie verbunden; Nie kontaktiert; und Duplikate, Kontakte mit derselben Mobilnummer oder derselben E-Mail. Die Zahlen berücksichtigen die Filter, aber nicht die Suche. Darunter stehen Ihre persönlichen Ansichten und am Ende Aktuelle Ansicht speichern. Eine Standardansicht behält Ihre Filter bei; eine persönliche Ansicht wendet ihre eigenen an. Dieselben Ansichten stehen auf den sechs Karten über der Tabelle, jede mit ihrer Anzahl und ihrem Anteil an allen: Ein Klick auf eine Karte öffnet diese Ansicht.

   • Jede Ansicht mit ihrer Anzahl
   • Antwort ausstehend: Sie sind dran
   • Darunter Ihre persönlichen Ansichten

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7. Schritt 7 von 9

   Nach einem Attribut filtern

   Filtern grenzt die Tabelle nach jedem Feld des Kontakts ein.

   Filtern öffnet jedes Feld, nach dem Sie filtern können, ob es als Spalte angezeigt wird oder nicht: zuerst Kontaktattribute, die Ihr Unternehmen angelegt hat, etwa Unternehmen, Stadt oder Segment; dann Status, Aktivität und Bridge-Felder. Felder suchen findet sie nach Namen. Wählen Sie ein Feld, um seine Werte zu sehen, jeder mit der Zahl der Kontakte, die ihn haben, und Kein Wert für die ohne Wert. Markieren Sie die gewünschten, etwa Medellín und Cali bei Stadt, und wählen Sie Anwenden. Ein Textattribut filtert auch nach Enthält, ein Zahlenattribut nach einem Bereich Von und Bis. Aufheben entfernt die Markierungen, und Alle Felder führt zurück zur Liste.

   • Zuerst die Kontaktattribute
   • Jeder Wert mit seiner Anzahl
   • Werte markieren, dann Anwenden

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8. Schritt 8 von 9

   Filter anpassen und speichern

   Aktive Filter werden zu Chips, die Sie anpassen können.

   Jeder aktive Filter wird zu einem Chip neben Filtern, etwa Stadt: Medellín +1, und Filtern zeigt, wie viele Filter aktiv sind. Klicken Sie auf den Text des Chips, um seine Werte zu ändern, oder auf das ×, um ihn zu entfernen; Filter löschen entfernt alle. Mehrere Werte in einem Filter fügen Kontakte hinzu: Medellín oder Cali. Mehrere Filter gelten zusammen: Stadt und Segment. Um dieselbe Kombination wieder zu nutzen, öffnen Sie Gespeicherte Ansichten und wählen Aktuelle Ansicht speichern: Geben Sie den Namen der Ansicht ein und wählen Sie Speichern. Die Ansicht erscheint unter Ihren persönlichen Ansichten, die nur Sie sehen, und braucht mindestens einen Filter.

   • Klick auf den Chip ändert ihn
   • Mehrere Werte: der eine oder andere
   • Kombination als Ansicht speichern

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9. Schritt 9 von 9

   Die Kontakte auswählen

   Die Auswahl legt fest, wer die Nachricht erhält.

   Markieren Sie das Kästchen jedes Kontakts, dem Sie schreiben möchten. Das Kästchen im Tabellenkopf wählt die geladenen Kontakte aus, und Alle 18 auswählen wählt alle Kontakte der Ansicht aus, auch die nicht geladenen. Rechts sehen Sie, wie viele ausgewählt sind, und Aufheben, das die Auswahl entfernt. Mit ausgewählten Kontakten erscheint Nachricht senden mit ihrer Anzahl. Exportieren, das Download-Symbol, ist immer da: Es exportiert die Auswahl oder ohne Auswahl alle Kontakte der Ansicht, und die Datei kommt per E-Mail mit allen Attributen. Mit Administrationsrechten erscheint auch Zuweisen an, das die Auswahl einem anderen Berater zuweist. Als Nächstes: Eine Nachricht an mehrere Kontakte senden.

   • Kästchen markieren
   • Alle 18 auswählen: die ganze Ansicht
   • Nachricht senden erscheint

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