Die Informationen des Kunden ansehen

Schritte

1. Schritt 1 von 9

   Chat info öffnen

   Chat info öffnet sich über die Kopfzeile des Chats.

   Klicken Sie im offenen Chat auf den Namen oder den Avatar in der Kopfzeile. Chat info öffnet sich rechts über der Unterhaltung, und das X schließt es. Es ist in jedem Chat gleich aufgebaut: mit einem oder mehreren Kontakten und in internen Chats mit Ihrem Team; nur die Daten ändern sich.

   • Klicken Sie auf Namen oder Avatar des Chats
   • Es öffnet sich rechts über der Unterhaltung
   • Derselbe Aufbau für jeden Chat

   Schritt 1 auf dem Bildschirm ansehen

2. Schritt 2 von 9

   Name, Chat ID und Leitung prüfen

   Die Kopfzeile kennzeichnet den Chat und seine Leitung.

   Oben sehen Sie den Namen des Chats; mit dem Stift ändern Sie ihn. Darunter, ob der Chat offen oder privat ist, und die Chat ID, die eindeutige Kennung des Chats: Das Kopiersymbol kopiert „Chat ID:“ mit der vollständigen Kennung, bereit zum Einfügen, wo Sie sie brauchen. In einem Chat mit nur einem Kontakt steht dort auch die Nummer der WhatsApp-Leitung, über die die Unterhaltung läuft, ebenfalls zum Kopieren. Über Hilfe schreiben Sie dem Support eine E-Mail oder kopieren die Daten des Chats für einen Chat mit dem Support.

   • Der Stift ändert den Namen des Chats
   • „Chat ID:“ mit Kennung kopieren
   • Dazu die WhatsApp-Leitung des Chats

   Schritt 2 auf dem Bildschirm ansehen

3. Schritt 3 von 9

   Sehen, wer im Chat ist

   Alle Personen im Chat, Kunden und Team, in einer Liste.

   Die Reiter Teilnehmer, Dateien und Medien zeigen, wie viele Einträge jeder enthält. Unter Teilnehmer sind Kontakte die externen Personen, Ihre Kunden, und Bridge-Nutzer die Personen Ihres Unternehmens, die Bridge verwenden, mit Status und Team. Admin kennzeichnet, wer den Chat verwaltet, das Telefonsymbol, wer seine Anrufe erhält. Ein Chat kann mehrere externe Kontakte haben: Jeder hat seine eigene Zeile. Ist ein Kontakt nicht mit dem CRM synchronisiert, zeigt seine Zeile ein Symbol. Hinzufügen holt Personen in den Chat, und das Menü jeder Zeile enthält ihre Aktionen.

   • Kontakte: Ihre Kunden; Bridge-Nutzer: Ihr Team
   • Mehrere Kontakte, je eine Zeile
   • Hinzufügen holt Personen in den Chat

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4. Schritt 4 von 9

   Die Daten des Kunden ansehen

   Die Daten jedes Kunden, mit einem Klick.

   Klicken Sie auf einen Kontakt, um seine Daten aufzuklappen: Telefon, E-Mail, die Attribute, die Ihr Unternehmen festgelegt hat, etwa Unternehmen, Typ, Herkunft oder Stadt, die Verbindung und ob er mit dem CRM synchronisiert ist. Zeigen Sie auf einen Wert, um ihn zu kopieren. In einem Chat mit mehreren Kontakten zeigt jeder auch seine eigene WhatsApp-Leitung. Bei nur einem Kontakt sind die Daten bereits aufgeklappt.

   • Telefon, E-Mail und Attribute des Kunden
   • Auf einen Wert zeigen, um ihn zu kopieren
   • CRM: ob synchronisiert

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5. Schritt 5 von 9

   Die Daten des Kunden korrigieren

   Die Daten werden dort korrigiert, wo Sie sie lesen.

   Klicken Sie auf Bearbeiten, und das Datenfeld wird an derselben Stelle zum Formular. Vorname, Nachname und Telefon sind Pflichtfelder und mit einem Sternchen markiert; fehlt eines oder ist eine E-Mail ungültig, zeigt das Feld es an. Unten zählt Bridge die ungespeicherten Änderungen; Speichern übernimmt sie, Abbrechen stellt die Daten wieder her. Gespeicherte Daten werden mit dem CRM synchronisiert. Es wird immer nur ein Kontakt bearbeitet.

   • Bearbeiten macht die Daten zum Formular
   • Pflichtfelder tragen ein Sternchen
   • Speichern synchronisiert mit dem CRM

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6. Schritt 6 von 9

   Die anderen Chats des Kunden sehen

   Alle Chats des Kunden, ohne Chat info zu verlassen.

   Unter den Kontaktdaten zeigt Chats, wie viele offene und freigegebene Chats er hat; ein Klick zeigt sie im selben Bereich. In Ihrem Bereich stehen Ihre, mit markiertem aktuellem Chat. Bei anderen Beratern stehen die, die jemand anderes betreut: Je nach Ihrem Zugang und der Privatsphäre des Chats können Sie zum Chat gehen, beitreten oder Zugang anfragen. Der Zurück-Pfeil führt zu Chat info. Findet Bridge Datensätze des Kunden mit gleicher Telefonnummer oder E-Mail, erscheint unter seinen Daten auch Duplikate.

   • Chats: offene und freigegebene des Kunden
   • Ihre und die anderer Berater
   • Zum Chat, Beitreten oder Zugang anfragen

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7. Schritt 7 von 9

   Einen freigegebenen Chat zurückholen

   Ein freigegebener Chat geht nicht verloren.

   Freigegeben sammelt die Chats des Kunden, die jemand freigegeben hat, mit wer und wann. Ein freigegebener Chat behält seinen ganzen Verlauf und lässt sich fast immer zurückholen: Zum Chat öffnet ihn wieder, und sobald Sie darin schreiben, kehrt er in Ihren Chatbereich zurück.

   • Wer ihn freigegeben hat und wann
   • Er behält seinen ganzen Verlauf
   • Zum Chat holt ihn zurück

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8. Schritt 8 von 9

   Dateien und Fotos finden

   Was im Chat geteilt wurde, immer griffbereit.

   Im Reiter Dateien stehen die im Chat geteilten Dokumente, mit Größe, Absender und Datum; suchen Sie sie nach Namen und laden Sie sie über ihr Symbol herunter. Unter Medien stehen die Fotos und Videos, in einem Raster mit 3 oder 6 pro Zeile.

   • Dateien: suchen und herunterladen
   • Medien: Fotos und Videos
   • Raster mit 3 oder 6 pro Zeile

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9. Schritt 9 von 9

   Privatsphäre, freigeben und verlassen

   Die Privatsphäre des Chats und die Aktionen, ihn auf Ihrer Seite zu beenden.

   Unter Einstellungen legt Privater Chat fest, wer beitreten kann: In einem privaten Chat genehmigt ein Admin des Chats jede Anfrage; in einem offenen kann jeder Bridge-Nutzer des Teams beitreten. Unten nimmt Chat freigeben ihn aus Ihrem Chatbereich und behält den Verlauf; schreibt der Kontakt erneut, bewertet die KI ihn neu. Chat verlassen zeigt Ihnen seine Nachrichten nicht mehr; das geht nicht, wenn Sie der einzige Bridge-Nutzer im Chat sind. Als Nächstes: den Kunden anrufen oder ein Meeting planen.

   • Privater Chat: Ein Admin genehmigt Beitritte
   • Chat freigeben behält den Verlauf
   • Als Nächstes: anrufen oder Meeting planen

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