Tarefa · Bridge
Encontrar contatos com filtros
Busque e filtre seus contatos por qualquer campo e salve a combinação como uma visão.
- Tela
- Contatos
- Seção
- Conversas
- Passos
- 11
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: filtrar contatos, buscar contato, encontrar contatos, filtros, filtrar por cidade, filtrar por segmento, atributos, visão salva, salvar visão, limpar filtros, filtro de coluna, sem valor, intervalo, contém, segmentar contatos
Você abriu o passo 7: Ajuste os chips
O que você pode fazer
Busque e filtre seus contatos por qualquer campo e salve a combinação como uma visão.
Aprenda a buscar um contato, filtrar por qualquer atributo ou status, combinar filtros e ajustá-los pela tabela, e salvar o que você filtra como uma visão pessoal, em 11 passos.
- Busque por nome, celular ou cidade
- Filtre por qualquer campo
- Combine valores e campos
- Salve a visão
Passos
Passo 1 de 11
Busque um contato
A busca encontra um contato enquanto você digita.
Buscar contatos, no canto superior esquerdo da tabela, encontra contatos enquanto você digita: busca no nome, celular, e-mail, empresa e cidade, mesmo com essas colunas ocultas, sem diferenciar acentos nem maiúsculas. Com permissões de administração, também busca pelo assessor do contato. A busca funciona dentro da visão e dos filtros ativos e não muda as contagens dos cartões nem das visões, que seguem só os filtros. Se nenhum contato corresponder, a tabela diz Nenhum contato corresponde a estes filtros.
- Nome, celular, e-mail, empresa ou cidade
- Sem diferenciar acentos nem maiúsculas
- Dentro da visão e dos filtros
Passo 2 de 11
Abra Filtrar
Filtrar reúne todos os campos do contato, agrupados.
Filtrar, ao lado da busca, abre Filtrar por com todos os campos pelos quais você pode filtrar, exibidos como coluna ou não. Estão agrupados: primeiro Atributos do contato, os campos que sua empresa criou no console, na ordem dele, por exemplo Empresa, Cidade, Segmento, Interesses e Pedidos; depois Status (Status de conexão, Status do chat, Contatabilidade e Tentativas), Atividade (Última atividade, Canal e Receptividade) e Campos do Bridge (Idioma, E-mail e Linha, além de Atribuído a com permissões de administração). Buscar campos encontra um campo pelo nome. Um campo com filtro ativo mostra quantos valores tem escolhidos.
- Primeiro Atributos do contato
- Depois Status, Atividade e Campos do Bridge
- Buscar campos pelo nome
Passo 3 de 11
Escolha os valores
Cada valor mostra quantos contatos o têm.
Escolha um campo para ver seus valores. Cada valor mostra quantos contatos o têm, e Sem valor reúne os contatos que não têm nenhum. Marque os que quiser, por exemplo Medellín e Cali em Cidade, e escolha Aplicar; Limpar desmarca os valores e Todos os campos volta à lista. Um atributo de lista, como Cidade ou Segmento, mostra suas opções. Um de seleção múltipla, como Interesses, também: um contato aparece se tiver qualquer uma das opções marcadas. Os campos de status trazem seus próprios valores, por exemplo Aberto, Nunca conectado e Nunca contatado, e Última atividade traz Hoje, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Há mais de 30 dias e Sem atividade.
- Cada valor com sua contagem
- Sem valor: os que não têm
- Marque e escolha Aplicar
Passo 4 de 11
Filtre por um texto
Um texto é filtrado pelo que contém.
Um atributo de texto, como Empresa, também tem Contém: digite parte do texto e o filtro encontra os contatos cujo valor o inclui, sem diferenciar acentos nem maiúsculas. Abaixo ficam os valores que seus contatos já têm, cada um com sua contagem, para marcá-los um a um, e Sem valor. O filtro fica, por exemplo, como Empresa: Contém "Norte".
- Contém: parte do texto
- Ou marque os valores
- Sem diferenciar acentos
Passo 5 de 11
Filtre por um intervalo
Um número é filtrado por um intervalo.
Um atributo numérico, como Pedidos, é filtrado por um intervalo: De e Até, e você pode deixar qualquer um dos dois vazio. Com os dois você vê, por exemplo, Pedidos: 10 a 25; só com De, 10 ou mais; e só com Até, Até 25. Sem valor reúne os contatos sem o dado. Tentativas, em Status, também é filtrado por um intervalo.
- De e Até
- Qualquer um pode ficar vazio
- Também em Tentativas
Passo 6 de 11
Combine valores e campos
Os filtros somam valores e cruzam campos.
Você pode escolher vários valores em um campo e filtrar por vários campos ao mesmo tempo. Vários valores do mesmo campo somam contatos: Cidade Medellín ou Cali mostra os contatos das duas cidades. Vários campos valem ao mesmo tempo: Cidade e Segmento mostra só os contatos que cumprem os dois. Ao aplicar um filtro, a tabela é filtrada, volta ao topo e a seleção é limpa.
- Vários valores: um ou outro
- Vários campos: todos juntos
- A seleção é limpa
Passo 7 de 11
Ajuste os chips
Cada filtro ativo vira um chip.
Cada filtro ativo vira um chip ao lado de Filtrar, com o campo e seu primeiro valor, mais +N quando há mais, por exemplo Cidade: Medellín +1; ao passar o ponteiro, você vê a lista completa. Filtrar mostra quantos filtros há. Clique no texto do chip para abrir seus valores ali mesmo e mudá-los. O × remove esse filtro, e um filtro que fica sem valores também é removido. Limpar filtros, depois dos chips, remove todos.
- Clique no texto: mudar
- ×: remover
- Limpar filtros: todos
Passo 8 de 11
Filtre por uma coluna
Cada coluna tem seu próprio filtro no cabeçalho.
Você também pode filtrar pela tabela. Ao passar o ponteiro pelo cabeçalho de uma coluna, aparece seu filtro, o ícone de filtro depois das setas de ordenação. Ele abre os mesmos valores de Filtrar para esse campo, com Limpar e Aplicar, e grava o mesmo filtro: o chip aparece e as contagens se atualizam. Com um filtro ativo, o ícone fica azul com seu número, sempre no mesmo lugar, e clicar nele nunca ordena a coluna. Contato e Celular são filtrados por texto, com Contém, só pelo cabeçalho; para eles a busca também serve.
- Aparece ao passar o ponteiro
- Mesmo filtro, mesmo chip
- Nunca ordena
Passo 9 de 11
Veja as contagens
Os cartões e as visões contam com seus filtros.
Os filtros também mudam os cartões e as visões. Todos os contatos passa a contar só os contatos que cumprem os filtros, e cada cartão mostra quantos deles estão na sua visão e a porcentagem desse total. Visões salvas conta da mesma forma. Escolher um cartão ou uma visão padrão mantém seus filtros, então você pode ver, por exemplo, só os nunca contatados de Medellín e Cali. A busca não muda essas contagens.
- Todos os contatos: os filtrados
- Porcentagens desse total
- A busca não conta
Passo 10 de 11
Salve a visão
Uma visão guarda seus filtros para a próxima vez.
Para usar os mesmos filtros de novo, abra Visões salvas e escolha Salvar visão atual; sem filtros fica desativado, com a nota Adicione um filtro primeiro. Em Salvar visão atual, digite o Nome da visão, que é obrigatório, confira abaixo o que será salvo (a visão padrão, se não for Todos os contatos, e os filtros) e escolha Salvar. O Bridge confirma com Visão salva. A visão entra nas suas visões pessoais de Visões salvas, com sua contagem, e só você a vê. Ao escolhê-la, ela aplica seus filtros e sua visão, e o botão assume seu nome.
- Precisa de pelo menos um filtro
- Digite o nome e Salvar
- Só você a vê
Passo 11 de 11
Selecione e siga
A seleção parte do que você filtrou.
Sempre que você muda um filtro, a visão ou a busca, a tabela volta ao topo e a seleção é limpa, para que você nunca aja sobre contatos que não vê mais. Com a visão pronta, marque os contatos, ou escolha Selecionar os N, em que N é o número de contatos da visão, para pegar todos mesmo que não estejam carregados. Depois você pode enviar uma mensagem, exportá-los ou, com permissões de administração, atribuí-los. A seguir: Enviar uma mensagem para vários contatos.
- Mudar filtros limpa a seleção
- Selecionar os N: toda a visão
- Depois, Enviar mensagem