Aufgabe · Bridge
Kontakte mit Filtern finden
Suchen und filtern Sie Ihre Kontakte nach jedem Feld und speichern Sie die Kombination als Ansicht.
- Bildschirm
- Kontakte
- Bereich
- Unterhaltungen
- Schritte
- 11
- Version
- 1.0
- Aktualisiert
Auch gesucht als: Kontakte filtern, Kontakt suchen, Kontakte finden, Filter, nach Stadt filtern, nach Segment filtern, Attribute, gespeicherte Ansicht, Ansicht speichern, Filter löschen, Spaltenfilter, kein Wert, Bereich, enthält, Kontakte segmentieren
Sie haben Schritt 6 geöffnet: Werte und Felder kombinieren
Was Sie tun können
Suchen und filtern Sie Ihre Kontakte nach jedem Feld und speichern Sie die Kombination als Ansicht.
Lernen Sie, einen Kontakt zu suchen, nach jedem Attribut oder Status zu filtern, Filter zu kombinieren und in der Tabelle anzupassen und das Gefilterte als persönliche Ansicht zu speichern, in 11 Schritten.
- Nach Name, Mobilnummer oder Stadt suchen
- Nach jedem Feld filtern
- Werte und Felder kombinieren
- Die Ansicht speichern
Schritte
Schritt 1 von 11
Einen Kontakt suchen
Die Suche findet einen Kontakt schon beim Tippen.
Kontakte suchen, oben links über der Tabelle, findet Kontakte schon beim Tippen: Gesucht wird in Name, Mobilnummer, E-Mail, Unternehmen und Stadt, auch wenn diese Spalten ausgeblendet sind, unabhängig von Akzenten und Großschreibung. Mit Administrationsrechten wird auch nach dem Berater des Kontakts gesucht. Die Suche wirkt innerhalb der aktiven Ansicht und Filter und ändert die Zahlen der Karten und Ansichten nicht, die nur den Filtern folgen. Passt kein Kontakt, zeigt die Tabelle Keine Kontakte passen zu diesen Filtern.
- Name, Mobilnummer, E-Mail, Unternehmen, Stadt
- Unabhängig von Akzenten
- In Ansicht und Filtern
Schritt 2 von 11
Filtern öffnen
Filtern bündelt alle Felder des Kontakts, gruppiert.
Filtern, neben der Suche, öffnet Filtern nach mit allen Feldern, nach denen Sie filtern können, ob sie als Spalte angezeigt werden oder nicht. Sie sind gruppiert: zuerst Kontaktattribute, die Felder, die Ihr Unternehmen in der Konsole angelegt hat, in ihrer Reihenfolge, zum Beispiel Unternehmen, Stadt, Segment, Interessen und Bestellungen; dann Status (Verbindungsstatus, Chat-Status, Erreichbarkeit und Versuche), Aktivität (Letzte Aktivität, Kanal und Resonanz) und Bridge-Felder (Sprache, E-Mail und Leitung, dazu Zugewiesen an mit Administrationsrechten). Felder suchen findet ein Feld nach seinem Namen. Ein Feld mit aktivem Filter zeigt, wie viele Werte gewählt sind.
- Zuerst Kontaktattribute
- Dann Status, Aktivität, Bridge-Felder
- Felder nach Namen suchen
Schritt 3 von 11
Die Werte wählen
Jeder Wert zeigt, wie viele Kontakte ihn haben.
Wählen Sie ein Feld, um seine Werte zu sehen. Jeder Wert zeigt, wie viele Kontakte ihn haben, und Kein Wert fasst die Kontakte ohne Wert zusammen. Markieren Sie die gewünschten, zum Beispiel Medellín und Cali unter Stadt, und wählen Sie Anwenden; Aufheben entfernt die Markierungen und Alle Felder führt zurück zur Liste. Ein Listenattribut wie Stadt oder Segment zeigt seine Optionen. Ein Attribut mit Mehrfachauswahl wie Interessen ebenfalls: Ein Kontakt erscheint, wenn er eine der markierten Optionen hat. Statusfelder haben eigene Werte, zum Beispiel Offen, Nie verbunden und Nie kontaktiert, und Letzte Aktivität bietet Heute, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Vor über 30 Tagen und Keine Aktivität.
- Jeder Wert mit Anzahl
- Kein Wert: die ohne Angabe
- Markieren, dann Anwenden
Schritt 4 von 11
Nach einem Text filtern
Ein Text wird nach seinem Inhalt gefiltert.
Ein Textattribut wie Unternehmen hat zusätzlich Enthält: Geben Sie einen Teil des Textes ein, und der Filter findet die Kontakte, deren Wert ihn enthält, unabhängig von Akzenten und Großschreibung. Darunter stehen die Werte, die Ihre Kontakte bereits haben, jeder mit seiner Anzahl, zum einzelnen Markieren, und Kein Wert. Der Filter lautet dann zum Beispiel Unternehmen: Enthält "Norte".
- Enthält: ein Teil des Textes
- Oder Werte markieren
- Unabhängig von Akzenten
Schritt 5 von 11
Nach einem Bereich filtern
Eine Zahl wird nach einem Bereich gefiltert.
Ein Zahlenattribut wie Bestellungen wird nach einem Bereich gefiltert: Von und Bis, und Sie können eines davon leer lassen. Mit beiden sehen Sie zum Beispiel Bestellungen: 10 bis 25; nur mit Von 10 oder mehr; und nur mit Bis Bis 25. Kein Wert fasst die Kontakte ohne diese Angabe zusammen. Auch Versuche, unter Status, wird nach einem Bereich gefiltert.
- Von und Bis
- Eines darf leer bleiben
- Auch bei Versuche
Schritt 6 von 11
Werte und Felder kombinieren
Filter fügen Werte hinzu und verknüpfen Felder.
Sie können mehrere Werte in einem Feld wählen und nach mehreren Feldern zugleich filtern. Mehrere Werte im selben Feld fügen Kontakte hinzu: Stadt Medellín oder Cali zeigt die Kontakte beider Städte. Mehrere Felder gelten zusammen: Stadt und Segment zeigt nur die Kontakte, die beides erfüllen. Wenn Sie einen Filter anwenden, wird die Tabelle gefiltert, springt nach oben und die Auswahl wird aufgehoben.
- Mehrere Werte: das eine oder andere
- Mehrere Felder: alle zugleich
- Die Auswahl wird aufgehoben
Schritt 7 von 11
Die Chips anpassen
Jeder aktive Filter wird zu einem Chip.
Jeder aktive Filter wird zu einem Chip neben Filtern, mit dem Feld und seinem ersten Wert, dazu +N, wenn es mehr gibt, zum Beispiel Stadt: Medellín +1; wenn Sie darauf zeigen, sehen Sie die ganze Liste. Filtern zeigt, wie viele Filter aktiv sind. Klicken Sie auf den Text des Chips, um seine Werte direkt dort zu öffnen und zu ändern. Das × entfernt diesen Filter, und ein Filter ohne Werte wird ebenfalls entfernt. Filter löschen, nach den Chips, entfernt alle.
- Klick auf den Text: ändern
- ×: entfernen
- Filter löschen: alle
Schritt 8 von 11
Über eine Spalte filtern
Jede Spalte hat ihren eigenen Filter in der Kopfzeile.
Sie können auch in der Tabelle filtern. Wenn Sie auf die Kopfzeile einer Spalte zeigen, erscheint ihr Filter, das Filtersymbol nach den Sortierpfeilen. Es öffnet dieselben Werte wie Filtern für dieses Feld, mit Aufheben und Anwenden, und setzt denselben Filter: Der Chip erscheint und die Zahlen werden aktualisiert. Bei aktivem Filter bleibt das Symbol blau mit seiner Anzahl, immer an derselben Stelle, und ein Klick darauf sortiert die Spalte nie. Kontakt und Mobil werden nach Text gefiltert, mit Enthält, nur über ihre Kopfzeile; für sie hilft auch die Suche.
- Erscheint beim Zeigen
- Gleicher Filter, gleicher Chip
- Sortiert nie
Schritt 9 von 11
Die Zahlen prüfen
Karten und Ansichten zählen mit Ihren Filtern.
Filter ändern auch die Karten und die Ansichten. Alle Kontakte zählt dann nur die Kontakte, die die Filter erfüllen, und jede Karte zeigt, wie viele davon in ihrer Ansicht sind und ihren Anteil an dieser Gesamtzahl. Gespeicherte Ansichten zählt genauso. Die Wahl einer Karte oder einer Standardansicht behält Ihre Filter, sodass Sie zum Beispiel nur die nie kontaktierten Kontakte in Medellín und Cali sehen. Die Suche ändert diese Zahlen nicht.
- Alle Kontakte: die gefilterten
- Anteile an dieser Summe
- Die Suche zählt nicht
Schritt 10 von 11
Die Ansicht speichern
Eine Ansicht speichert Ihre Filter für das nächste Mal.
Um dieselben Filter wieder zu nutzen, öffnen Sie Gespeicherte Ansichten und wählen Aktuelle Ansicht speichern; ohne Filter ist das deaktiviert, mit dem Hinweis Zuerst einen Filter hinzufügen. Geben Sie in Aktuelle Ansicht speichern den Namen der Ansicht ein, der Pflicht ist, prüfen Sie darunter, was gespeichert wird (die Standardansicht, wenn es nicht Alle Kontakte ist, und die Filter), und wählen Sie Speichern. Bridge bestätigt mit Ansicht gespeichert. Die Ansicht steht dann unter Ihren persönlichen Ansichten in Gespeicherte Ansichten, mit ihrer Anzahl, und nur Sie sehen sie. Ihre Wahl wendet ihre Filter und ihre Ansicht an, und die Schaltfläche übernimmt ihren Namen.
- Mindestens ein Filter nötig
- Namen eingeben, Speichern
- Nur Sie sehen sie
Schritt 11 von 11
Auswählen und weitermachen
Die Auswahl beginnt mit dem Gefilterten.
Jedes Mal, wenn Sie einen Filter, die Ansicht oder die Suche ändern, springt die Tabelle nach oben und die Auswahl wird aufgehoben, damit Sie nie für Kontakte handeln, die Sie nicht mehr sehen. Wenn die Ansicht steht, markieren Sie die Kontakte oder wählen Alle N auswählen, wobei N die Zahl der Kontakte der Ansicht ist, um alle zu nehmen, auch die nicht geladenen. Dann können Sie ihnen eine Nachricht senden, sie exportieren oder mit Administrationsrechten zuweisen. Als Nächstes: Eine Nachricht an mehrere Kontakte senden.
- Filter ändern hebt Auswahl auf
- Alle N auswählen: die ganze Ansicht
- Dann Nachricht senden