Trouver des contacts avec les filtres

Étapes

1. Étape 1 sur 11

   Recherchez un contact

   La recherche trouve un contact pendant la saisie.

   Rechercher des contacts, en haut à gauche du tableau, trouve des contacts pendant la saisie : il cherche dans le nom, le mobile, l’e-mail, l’entreprise et la ville, même si ces colonnes sont masquées, sans tenir compte des accents ni des majuscules. Avec les droits d’administration, il cherche aussi par conseiller du contact. La recherche agit dans la vue et les filtres actifs, et ne change pas les nombres des cartes ni des vues, qui ne suivent que les filtres. Si aucun contact ne correspond, le tableau indique Aucun contact ne correspond à ces filtres.

   • Nom, mobile, e-mail, entreprise ou ville
   • Sans tenir compte des accents
   • Dans la vue et les filtres

   Voir l’étape 1 à l’écran

2. Étape 2 sur 11

   Ouvrez Filtrer

   Filtrer réunit tous les champs du contact, regroupés.

   Filtrer, à côté de la recherche, ouvre Filtrer par avec tous les champs par lesquels vous pouvez filtrer, affichés en colonne ou non. Ils sont regroupés : d’abord Attributs du contact, les champs que votre entreprise a créés dans la console, dans leur ordre, par exemple Entreprise, Ville, Segment, Centres d’intérêt et Commandes ; puis Statut (Statut de connexion, Statut du chat, Joignabilité et Tentatives), Activité (Dernière activité, Canal et Réceptivité) et Champs Bridge (Langue, E-mail et Ligne, plus Attribué à avec les droits d’administration). Rechercher un champ trouve un champ par son nom. Un champ avec un filtre actif indique combien de valeurs sont choisies.

   • D’abord Attributs du contact
   • Puis Statut, Activité et Champs Bridge
   • Rechercher un champ par nom

   Voir l’étape 2 à l’écran

3. Étape 3 sur 11

   Choisissez les valeurs

   Chaque valeur indique combien de contacts l’ont.

   Choisissez un champ pour voir ses valeurs. Chaque valeur indique combien de contacts l’ont, et Sans valeur réunit les contacts qui n’en ont aucune. Cochez celles que vous voulez, par exemple Medellín et Cali dans Ville, puis choisissez Appliquer ; Effacer décoche les valeurs et Tous les champs revient à la liste. Un attribut de liste, comme Ville ou Segment, affiche ses options. Un attribut à choix multiple, comme Centres d’intérêt, aussi : un contact apparaît s’il a l’une des options cochées. Les champs de statut ont leurs propres valeurs, par exemple Ouvert, Jamais connecté et Jamais contacté, et Dernière activité propose Aujourd’hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Il y a plus de 30 jours et Aucune activité.

   • Chaque valeur avec son nombre
   • Sans valeur : ceux qui n’en ont pas
   • Cochez, puis Appliquer

   Voir l’étape 3 à l’écran

4. Étape 4 sur 11

   Filtrez par un texte

   Un texte se filtre par ce qu’il contient.

   Un attribut texte, comme Entreprise, propose aussi Contient : saisissez une partie du texte et le filtre trouve les contacts dont la valeur la contient, sans tenir compte des accents ni des majuscules. En dessous se trouvent les valeurs que vos contacts ont déjà, chacune avec son nombre, à cocher une par une, et Sans valeur. Le filtre s’affiche, par exemple, comme Entreprise : Contient "Norte".

   • Contient : une partie du texte
   • Ou cochez les valeurs
   • Sans tenir compte des accents

   Voir l’étape 4 à l’écran

5. Étape 5 sur 11

   Filtrez par une plage

   Un nombre se filtre par une plage.

   Un attribut numérique, comme Commandes, se filtre par une plage : De et À, et vous pouvez laisser l’un des deux vide. Avec les deux, vous voyez par exemple Commandes : 10 à 25 ; avec De seulement, 10 ou plus ; et avec À seulement, Jusqu’à 25. Sans valeur réunit les contacts qui n’ont pas la donnée. Tentatives, dans Statut, se filtre aussi par une plage.

   • De et À
   • L’un des deux peut rester vide
   • Aussi pour Tentatives

   Voir l’étape 5 à l’écran

6. Étape 6 sur 11

   Combinez valeurs et champs

   Les filtres ajoutent des valeurs et croisent des champs.

   Vous pouvez choisir plusieurs valeurs dans un champ et filtrer par plusieurs champs à la fois. Plusieurs valeurs d’un même champ ajoutent des contacts : Ville Medellín ou Cali affiche les contacts des deux villes. Plusieurs champs s’appliquent ensemble : Ville et Segment n’affiche que les contacts qui remplissent les deux. Quand vous appliquez un filtre, le tableau se filtre, revient en haut et la sélection s’efface.

   • Plusieurs valeurs : l’une ou l’autre
   • Plusieurs champs : tous ensemble
   • La sélection s’efface

   Voir l’étape 6 à l’écran

7. Étape 7 sur 11

   Ajustez les puces

   Chaque filtre actif devient une puce.

   Chaque filtre actif devient une puce à côté de Filtrer, avec le champ et sa première valeur, plus +N s’il y en a d’autres, par exemple Ville : Medellín +1 ; en la survolant, vous voyez la liste complète. Filtrer indique combien de filtres sont actifs. Cliquez sur le texte de la puce pour ouvrir ses valeurs sur place et les modifier. Le × retire ce filtre, et un filtre qui n’a plus de valeurs est retiré aussi. Effacer les filtres, après les puces, les retire tous.

   • Clic sur le texte : modifier
   • × : retirer
   • Effacer les filtres : tous

   Voir l’étape 7 à l’écran

8. Étape 8 sur 11

   Filtrez depuis une colonne

   Chaque colonne a son propre filtre dans son en-tête.

   Vous pouvez aussi filtrer depuis le tableau. En survolant l’en-tête d’une colonne, son filtre apparaît : l’icône de filtre après les flèches de tri. Il ouvre les mêmes valeurs que Filtrer pour ce champ, avec Effacer et Appliquer, et écrit le même filtre : la puce apparaît et les nombres se mettent à jour. Avec un filtre actif, l’icône reste en bleu avec son nombre, toujours au même endroit, et cliquer dessus ne trie jamais la colonne. Contact et Mobile se filtrent par texte, avec Contient, uniquement depuis leur en-tête ; la recherche fonctionne aussi pour eux.

   • Apparaît au survol
   • Même filtre, même puce
   • Ne trie jamais

   Voir l’étape 8 à l’écran

9. Étape 9 sur 11

   Regardez les nombres

   Les cartes et les vues comptent avec vos filtres.

   Les filtres changent aussi les cartes et les vues. Tous les contacts ne compte alors que les contacts qui remplissent les filtres, et chaque carte indique combien d’entre eux sont dans sa vue et leur part de ce total. Vues enregistrées compte de la même façon. Choisir une carte ou une vue par défaut conserve vos filtres : vous pouvez voir, par exemple, seulement les contacts jamais contactés de Medellín et Cali. La recherche ne change pas ces nombres.

   • Tous les contacts : les filtrés
   • Parts de ce total
   • La recherche ne compte pas

   Voir l’étape 9 à l’écran

10. Étape 10 sur 11

    Enregistrez la vue

    Une vue garde vos filtres pour la prochaine fois.

    Pour réutiliser les mêmes filtres, ouvrez Vues enregistrées et choisissez Enregistrer la vue ; sans filtre, c’est désactivé, avec la note Ajoutez d’abord un filtre. Dans Enregistrer la vue, saisissez le Nom de la vue, obligatoire, vérifiez en dessous ce qui sera enregistré (la vue par défaut, si ce n’est pas Tous les contacts, et les filtres) et choisissez Enregistrer. Bridge confirme avec Vue enregistrée. La vue rejoint vos vues personnelles dans Vues enregistrées, avec son nombre, et vous seul la voyez. La choisir applique ses filtres et sa vue, et le bouton prend son nom.

    • Il faut au moins un filtre
    • Saisissez le nom, puis Enregistrer
    • Vous seul la voyez

    Voir l’étape 10 à l’écran

11. Étape 11 sur 11

    Sélectionnez et continuez

    La sélection part de ce que vous avez filtré.

    Chaque fois que vous changez un filtre, la vue ou la recherche, le tableau revient en haut et la sélection s’efface, pour que vous n’agissiez jamais sur des contacts que vous ne voyez plus. Une fois la vue prête, cochez les contacts, ou choisissez Tout sélectionner (N), où N est le nombre de contacts de la vue, pour les prendre tous même s’ils ne sont pas chargés. Ensuite, vous pouvez leur envoyer un message, les exporter ou, avec les droits d’administration, les attribuer. Ensuite : Envoyer un message à plusieurs contacts.

    • Changer les filtres efface la sélection
    • Tout sélectionner (N) : toute la vue
    • Puis, Envoyer un message

    Voir l’étape 11 à l’écran