Doppelte Kontakte zusammenführen

Schritte

1. Schritt 1 von 13

   Verstehen, was ein Duplikat ist

   Die Karte Duplikate zählt die Kontakte, die dieselbe Person sein könnten.

   Ein Duplikat ist dieselbe Person, die zwei- oder mehrmals unter Ihren Kontakten erfasst ist. Zwei Kontakte sind mögliche Duplikate, wenn sie dieselbe Mobilnummer (dieselben Ziffern) oder dieselbe E-Mail haben, und Bridge markiert sie. In Kontakte zeigt die Karte Duplikate, die letzte der sechs Karten über der Tabelle, wie viele Kontakte mindestens ein mögliches Duplikat haben und welchen Anteil am Gesamtbestand sie ausmachen. Wählen Sie die Karte, um die Ansicht Duplikate zu öffnen; dieselbe Ansicht finden Sie unter Gespeicherte Ansichten. Die Zählung berücksichtigt die aktiven Filter, aber nicht die Suche.

   • Gleiche Mobilnummer oder E-Mail
   • Anzahl und Anteil am Gesamtbestand
   • Klick auf die Karte: die Ansicht Duplikate

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2. Schritt 2 von 13

   Die Ansicht Duplikate prüfen

   Die Ansicht Duplikate bündelt die möglichen Duplikate, nach Person gruppiert.

   Die Ansicht Duplikate listet nur Kontakte mit möglichen Duplikaten, gruppiert: Die Datensätze derselben Person stehen zusammen. Nach der Spalte Kontakt folgt Duplikat von, die angibt, warum der Kontakt in der Ansicht ist: Gleiche Mobilnummer oder Gleiche E-Mail, gefolgt vom Namen des anderen Kontakts oder von +N, wenn er mit mehreren übereinstimmt. In dieser Ansicht öffnet ein Klick auf eine Zeile die Kontaktinformationen direkt bei Duplikate auflösen.

   • Duplikat von: Gleiche Mobilnummer oder E-Mail
   • Der andere Kontakt oder +N bei mehreren
   • Klick auf die Zeile: Duplikate auflösen

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3. Schritt 3 von 13

   Den Hinweis am Kontakt sehen

   Die Kontaktinformationen weisen auf offene Duplikate hin.

   Ein Klick auf einen Kontakt öffnet in jeder Ansicht seine Kontaktinformationen (Contact info), dasselbe Panel wie in Chats. Hat der Kontakt offene Duplikate, steht über seinen Daten der Hinweis Lösen Sie die Duplikate, um einen Chat zu starten. Er nennt, wie viele mögliche Duplikate es gibt und dass sie Mobilnummer oder E-Mail teilen, und bietet die Schaltfläche Duplikate auflösen. Solange Sie sie nicht auflösen, bleibt Chat starten deaktiviert und zeigt beim Darüberfahren denselben Grund.

   • Hinweis über den Daten
   • Chat starten wartet auf das Auflösen
   • Schaltfläche Duplikate auflösen

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4. Schritt 4 von 13

   Duplikate am Kontakt öffnen

   Der Zugang Duplikate führt zum Auflösen im selben Panel.

   Unter den Kontaktdaten, neben Chats und Aktivität, steht der Zugang Duplikate. Er erscheint immer, wenn der Kontakt mögliche Duplikate hat, auch außerhalb der Ansicht Duplikate, und nennt ihre Anzahl und dass sie Mobilnummer oder E-Mail teilen, mit dem Etikett Nicht begonnen. Wählen Sie den Zugang oder Duplikate auflösen im Hinweis, um Duplikate auflösen im selben Panel zu öffnen. Zurück zu Contact info führt zu den Kontaktdaten zurück.

   • Erscheint in jeder Ansicht
   • Nennt die Anzahl möglicher Duplikate
   • Öffnet Duplikate auflösen

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5. Schritt 5 von 13

   Die Datensätze nebeneinander prüfen

   Duplikate auflösen führt alle Datensätze in einem Schritt zusammen.

   Duplikate auflösen zeigt alle Datensätze der Person nebeneinander und wird in einem einzigen Schritt erledigt. Datensätze mit derselben Mobilnummer oder E-Mail sind dieselbe Person, daher werden alle zu einem Kontakt zusammengeführt: Es gibt keine Option, um anzugeben, dass es nicht dieselbe Person ist, oder um einen Datensatz auszulassen. Keiner ist vorab der Hauptdatensatz: Der Hauptkontakt ist das Ergebnis. Der Titel nennt, wie viele Datensätze zu einem werden. Die Tabelle hat eine Spalte pro Datensatz, zuerst den Kontakt, den Sie geöffnet haben, mit einem + dazwischen: Name, CRM-ID, Herkunft, Anzahl der Chats und mit wem die Mobilnummer oder E-Mail geteilt wird. Am Ende, nach dem Zeichen =, steht der Hauptkontakt mit dem Hinweis So sieht er nach dem Zusammenführen aus.

   • Eine Spalte pro Datensatz
   • Alle werden zusammengeführt
   • Hauptkontakt: das Ergebnis

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6. Schritt 6 von 13

   Den Wert wählen, der bleibt

   In jedem Feld wählen Sie den Wert, den der Kontakt behält.

   Jede Zeile der Tabelle ist ein Feld: Name (Vor- und Nachname als ein Wert), Mobil, E-Mail, Sprache, jedes Kontaktattribut und, mit Administrationsrechten, Zugewiesen an. Haben die Datensätze denselben Wert, zeigt die Zeile ihn als Text. Unterscheiden sich die Werte, ist jeder Wert eine Schaltfläche: Tippen Sie auf den Wert, den Sie behalten möchten, und er wird mit einem Häkchen markiert. Alle Felder außer der E-Mail behalten Ein Wert: Der Wert des geöffneten Kontakts ist vorausgewählt, und ein nicht markierter Wert geht verloren. Rechts in jeder Zeile zeigt der Hauptkontakt den Wert, der bleibt.

   • Verschiedene Werte: den richtigen antippen
   • Standard: der Wert des geöffneten Kontakts
   • Gleiche Werte: nur Text

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7. Schritt 7 von 13

   Mehrere E-Mails behalten

   Die E-Mail behält mehrere Werte, einer davon als Haupt-E-Mail.

   Die E-Mail ist das einzige Feld mit Mehrere Werte: Alle E-Mails der Datensätze bleiben erhalten, und im Hauptkontakt ist eine davon die Haupt-E-Mail, markiert mit Haupt. Tippen Sie in der Spalte ihres Datensatzes auf eine E-Mail, um sie herauszunehmen; die herausgenommene E-Mail bleibt nicht erhalten. Um die Haupt-E-Mail zu ändern, wählen Sie im Hauptkontakt Als Haupt festlegen neben der anderen E-Mail.

   • Alle E-Mails bleiben erhalten
   • Antippen nimmt eine heraus
   • Als Haupt festlegen ändert die Haupt-E-Mail

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8. Schritt 8 von 13

   Nicht Behaltenes speichern

   Eine Notiz bewahrt die Daten, die nicht behalten werden.

   Werte, die Sie nicht markieren, gehen nicht in den Kontakt über. Damit sie nicht verloren gehen, aktivieren Sie Nicht Behaltenes in einer Notiz am Kontakt speichern; die Option ist standardmäßig aus. Ist sie aktiv, sehen Sie darunter die Notiz so, wie sie gespeichert wird, Notiz · Zusammenführung von Duplikaten: jeden nicht behaltenen Wert mit der CRM-ID des Datensatzes, aus dem er stammt. Die Notiz wird beim Zusammenführen am Kontakt gespeichert und in seiner Aktivität erfasst.

   • Standardmäßig aus
   • Jeder Wert mit seiner CRM-ID
   • Bleibt am Kontakt

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9. Schritt 9 von 13

   Das Zusammenführen bestätigen

   Das Zusammenführen wird einmal bestätigt und ist endgültig.

   Unten führt die Schaltfläche mit der Anzahl der Datensätze, zum Beispiel 2 Datensätze zusammenführen, die Datensätze zusammen; Abbrechen kehrt ohne Änderung zu den Kontaktinformationen zurück. Hat der Hauptkontakt keine Mobilnummer, ist die Schaltfläche deaktiviert, denn die Mobilnummer ist Pflicht. Vor dem Zusammenführen fragt Bridge nach: Das Fenster nennt, welche Datensätze zu einem Kontakt werden, in Bridge und im CRM, welche Daten nicht behalten werden und ob sie in die Notiz gehen. Das Zusammenführen kann nicht rückgängig gemacht werden. Zurück zur Prüfung führt zur Tabelle, um Nötiges zu ändern; Zusammenführen bestätigt es.

   • 2 Datensätze zusammenführen, unten
   • Zurück zur Prüfung oder Zusammenführen
   • Endgültig

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10. Schritt 10 von 13

    Den zusammengeführten Kontakt prüfen

    Das Ergebnis ist ein einziger Kontakt, bereit für den Chat.

    Nach dem Zusammenführen sind Sie wieder in den Kontaktinformationen, und es gibt nur noch einen Kontakt: mit den gewählten Werten, dem am weitesten fortgeschrittenen Verbindungsstatus seiner Datensätze (Offen vor Nie verbunden und Nie verbunden vor Nie kontaktiert) und der jüngsten letzten Aktivität. Eine Meldung bestätigt Duplikate gelöst, mit dem Namen des Kontakts. Da er keine Duplikate mehr hat, verschwinden der Hinweis und der Zugang Duplikate, und die Schaltfläche in der Fußzeile ist verfügbar: Zum Chat, wenn der Kontakt einen offenen Chat hat, sonst Chat starten.

    • Die gewählten Werte
    • Fortgeschrittenster Status, letzte Aktivität
    • Zum Chat oder Chat starten, verfügbar

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11. Schritt 11 von 13

    Sehen, wie sich die Zahlen ändern

    Die Ansicht und die Zahlen werden sofort aktualisiert.

    Die übrigen Datensätze verschwinden aus der Liste: Wo es zwei oder mehr Kontakte derselben Person gab, bleibt einer. Die Karte Duplikate und die Ansicht werden sofort neu gezählt; im Beispiel sinkt Duplikate von 6 auf 4 Kontakte, und Alle Kontakte zählt für jeden Datensatz, der die Liste verlassen hat, einen Kontakt weniger. Die übrigen Gruppen bleiben in der Ansicht, bis Sie sie auflösen.

    • Die anderen Datensätze verlassen die Liste
    • Duplikate wird neu gezählt
    • Alle Kontakte ebenso

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12. Schritt 12 von 13

    Die Aktivität des Kontakts ansehen

    Aktivität zeigt den Verlauf des Kontakts seit der Zusammenführung.

    Aktivität, unter den Kontaktdaten, zeigt seinen Verlauf vom neuesten zum ältesten Ereignis. Ein Kontakt, der aus einer Zusammenführung entstanden ist, hat zwei Registerkarten. Dieser Kontakt ist sein eigener Verlauf, der mit der Zusammenführung beginnt: Die Karte der Zusammenführung, zum Beispiel 2 Datensätze zu einem zusammengeführt, trägt das Etikett Gelöst, nennt, von wo aus sie gelöst wurde und welche CRM-ID der Kontakt behält, und zeigt, wie viele Datensätze zusammengeführt, wie viele Chats vereint und wie viele E-Mails behalten wurden; ihr Link öffnet den Verlauf der zusammengeführten Datensätze. Darüber stehen die beim Zusammenführen gelöschten Datensätze, die Notiz mit dem nicht Behaltenen und alles, was danach geschieht, etwa Bearbeitungen.

    • Registerkarte Dieser Kontakt
    • Beginnt mit der Zusammenführung
    • Gelöschte Datensätze und Notiz

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13. Schritt 13 von 13

    Den Verlauf jedes Datensatzes prüfen

    Jeder zusammengeführte Datensatz behält seinen eigenen Verlauf.

    Die Registerkarte Duplikate zeigt einen Abschnitt pro zusammengeführtem Datensatz: Avatar, Name, CRM-ID, Herkunft und Chats; der Datensatz, dessen CRM-ID der Kontakt behalten hat, trägt das Etikett Behält seine CRM-ID. Darunter steht der Verlauf, den dieser Datensatz bis zur Zusammenführung hatte, vom neuesten zum ältesten Ereignis: oben In … zusammengeführt mit dem Namen des Kontakts und dem Datum der Zusammenführung, denn ab dort geht sein Verlauf im Kontakt weiter; danach zum Beispiel seine Erstellung, seine Bearbeitungen und wann das Duplikat gefunden wurde. Nur die neueste Zusammenführung teilt den Verlauf: Eine frühere Zusammenführung bleibt im Verlauf des Datensatzes, zu dem sie gehört. Als Nächstes: Starten Sie den Chat mit dem Kontakt oder aktualisieren Sie seine Daten, in Die Daten eines Kontakts aktualisieren.

    • Registerkarte Duplikate
    • Ein Abschnitt pro Datensatz
    • Behält seine CRM-ID: der behaltene

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