Tarefa · Bridge
Adicionar um contato
Crie um contato com seus dados e atributos, sem duplicados, pronto para iniciar o chat.
- Tela
- Contatos
- Seção
- Conversas
- Passos
- 11
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: novo contato, adicionar contato, criar contato, adicionar cliente, novo cliente, novo prospect, cadastrar contato, contato duplicado, telefone, idioma do contato, atributos, importar contatos
Você abriu o passo 8: Crie o contato
O que você pode fazer
Crie um contato com seus dados e atributos, sem duplicados, pronto para iniciar o chat.
Aprenda a criar um contato em Contatos: os dados que ele pede, o aviso de possíveis duplicados, o que acontece ao criá-lo e como seguir com o chat, em 11 passos.
- Para toda a equipe
- Aviso de duplicados
- Os atributos da sua empresa
- Pronto para o chat
Passos
Passo 1 de 11
Abra Novo contato
Qualquer pessoa da equipe pode criar um contato.
Contatos fica em Conversas, no menu à esquerda. No canto superior direito está Novo contato, o botão com o ícone de uma pessoa e um mais. Toda a equipe o tem, não só quem tem permissões de administração. Escolha-o para abrir o painel Novo contato. Ele cria contatos um a um; para carregar muitos de uma vez a partir de uma planilha, usa-se o console de administração, como explica o guia do console «Importar contatos».
- No cabeçalho de Contatos
- Para toda a equipe
- Muitos de uma vez: Importar contatos
Passo 2 de 11
Conheça o formulário
O formulário separa os dados do Bridge dos da sua empresa.
O painel Novo contato tem duas partes. Campos do Bridge reúne os dados que todo contato tem no Bridge: Nome, Sobrenome, Telefone, E-mail e Idioma. Atributos do contato reúne os campos que sua empresa criou no console de administração, na mesma ordem que têm lá. Os dados com asterisco são obrigatórios. Não há campo para escolher o assessor: o contato fica atribuído a quem o cria. O painel só fecha com o X ou com Cancelar; um clique fora dele não o fecha.
- Campos do Bridge
- Atributos do contato
- Fica atribuído a você
Passo 3 de 11
Digite o nome e o sobrenome
Nome e sobrenome vêm primeiro.
Nome e Sobrenome são obrigatórios. O Bridge os salva organizados: sem espaços extras e com inicial maiúscula em cada palavra. Se faltar algum, ao criar você vê Obrigatório abaixo do campo e o contato não é criado.
- Os dois obrigatórios
- Inicial maiúscula em cada palavra
Passo 4 de 11
Adicione o telefone com o país
O telefone sempre leva o código do país.
Telefone é obrigatório e guarda o código do país e o número juntos, em um só campo. Primeiro escolha o país na lista, onde Buscar país ou código o encontra pelo nome ou pelo código; depois digite o número. O Bridge o salva agrupado, por exemplo +55 11 95555 0142. Se o número estiver incompleto, ao criar você vê Digite o número com o código do país.
- Escolha o país e digite o número
- Obrigatório
- Salvo agrupado
Passo 5 de 11
Adicione o e-mail e o idioma
O idioma acompanha o país do telefone.
E-mail é opcional. Se você digitar um, ele deve ser válido; se não for, ao criar você vê Digite um e-mail válido. Ele é salvo em minúsculas. Idioma, com seu ícone de informação, é o idioma em que este contato é atendido. Por padrão assume o do país do telefone, por exemplo português para um número do Brasil, e o acompanha enquanto você não o mudar. Se o contato é atendido em outro idioma, escolha-o na lista.
- E-mail opcional e validado
- Idioma: o do país do telefone
- Você pode mudá-lo
Passo 6 de 11
Verifique se já existe
O Bridge avisa se o contato já existe.
Enquanto você digita, o Bridge compara o telefone e o e-mail com os dos seus contatos. Se algum já os tem, aparece no topo Possível duplicado, com o nome desse contato e se ele compartilha o celular ou o e-mail. Abrir, com o nome dele, abre esse contato nas informações do contato, para você revisá-lo ou atualizá-lo em vez de criar outro. Se você criar mesmo assim, os dois ficam como possíveis duplicados na visão Duplicados, onde são unidos em um só, como explica o guia «Unir contatos duplicados».
- Mesmo celular ou mesmo e-mail
- Abrir: vá ao que já existe
- Assim não duplica
Passo 7 de 11
Preencha os atributos
Os atributos guardam os dados próprios da sua empresa.
Em Atributos do contato, preencha os dados da sua empresa, cada um com o controle do seu tipo: texto, como Empresa; seleção, uma opção de uma lista, como Cidade ou Segmento, que começa em Não selecionado; seleção múltipla, várias opções dessa lista, como Interesses; e número, como Pedidos. Os atributos com asterisco são obrigatórios, como Segmento neste workspace: se ficarem vazios, ao criar você vê Obrigatório. Os demais podem ficar vazios e ser preenchidos depois.
- Cada um com seu controle
- Com asterisco, obrigatórios
- Os demais, depois
Passo 8 de 11
Crie o contato
Criar contato salva tudo de uma vez.
Quando terminar, escolha Criar contato. O botão é ativado quando você já percorreu todos os campos, ou seja, quando o fim do formulário ficou visível; antes disso fica desativado e, ao passar o ponteiro, diz Percorra todos os campos para criar o contato. Se faltar um dado obrigatório ou algum estiver errado, você vê o aviso abaixo desse campo e o contato não é criado. Cancelar fecha o painel sem criar nada.
- Ativa ao percorrer o formulário
- Avisos abaixo de cada campo
- Cancelar não cria nada
Passo 9 de 11
Confira o contato criado
O contato novo fica com você e ainda não foi contatado.
O Bridge salva o contato, mostra o aviso Contato criado e o abre nas informações do contato, para você revisá-lo, editá-lo ou iniciar o chat em seguida. O contato fica atribuído a você, porque você o criou, e seu status de conexão é Nunca contatado: nada foi enviado a ele ainda. Ele também aparece na tabela de Contatos e na visão Nunca contatado.
- Contato criado
- Atribuído a você
- Nunca contatado
Passo 10 de 11
Veja onde começa o histórico
O histórico começa com a criação.
Nas informações do contato, Atividade já tem o primeiro evento. Escolha-a para vê-lo: Contato criado, com a nota Criado no Bridge com Novo contato, seu nome e a hora. A partir daí, cada edição, atribuição ou mudança de contatabilidade do contato entra nesse histórico.
- Criado no Bridge com Novo contato
- Com seu nome e a hora
Passo 11 de 11
Inicie o chat ou edite-o
O próximo passo é escrever para ele.
Embaixo à direita está Iniciar chat. Ele abre Enviar mensagem só para este contato: como é nunca contatado, você escolhe a linha se escreve de várias, quem recebe as respostas e o modelo do WhatsApp que inicia o chat, como explica o guia «Enviar uma mensagem para vários contatos». Para corrigir ou completar os dados, escolha Editar nas informações do contato, como explica o guia «Atualizar os dados de um contato». A seguir: Enviar uma mensagem para vários contatos.
- Iniciar chat: Enviar mensagem
- Editar: corrija os dados