Einen Kontakt hinzufügen

Schritte

1. Schritt 1 von 11

   Öffnen Sie Neuer Kontakt

   Jede Person im Team kann einen Kontakt anlegen.

   Kontakte finden Sie unter Unterhaltungen im Menü links. Oben rechts steht Neuer Kontakt, die Schaltfläche mit einer Person und einem Plus. Das ganze Team hat sie, nicht nur Personen mit Administrationsrechten. Wählen Sie sie, um das Panel Neuer Kontakt zu öffnen. Damit legen Sie Kontakte einzeln an; um viele auf einmal aus einer Tabelle zu laden, nutzt man die Admin-Konsole, wie der Konsolen-Leitfaden „Kontakte importieren“ erklärt.

   • In der Kopfzeile von Kontakte
   • Für das ganze Team
   • Viele auf einmal: Kontakte importieren

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2. Schritt 2 von 11

   Lernen Sie das Formular kennen

   Das Formular trennt die Angaben von Bridge von denen Ihres Unternehmens.

   Das Panel Neuer Kontakt hat zwei Teile. Bridge-Felder enthält die Angaben, die jeder Kontakt in Bridge hat: Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail und Sprache. Kontaktattribute enthält die Felder, die Ihr Unternehmen in der Admin-Konsole angelegt hat, in derselben Reihenfolge wie dort. Angaben mit Sternchen sind Pflicht. Es gibt kein Feld, um den Berater zu wählen: Der Kontakt wird der Person zugewiesen, die ihn anlegt. Das Panel schließt nur mit dem X oder mit Abbrechen; ein Klick daneben schließt es nicht.

   • Bridge-Felder
   • Kontaktattribute
   • Ihnen zugewiesen

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3. Schritt 3 von 11

   Geben Sie Vor- und Nachnamen ein

   Vor- und Nachname kommen zuerst.

   Vorname und Nachname sind Pflicht. Bridge speichert sie in Form gebracht: ohne überflüssige Leerzeichen und mit großem Anfangsbuchstaben bei jedem Wort. Fehlt einer, zeigt das Anlegen Pflichtfeld unter dem Feld, und der Kontakt wird nicht angelegt.

   • Beide Pflicht
   • Großer Anfangsbuchstabe je Wort

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4. Schritt 4 von 11

   Fügen Sie das Telefon mit Land hinzu

   Das Telefon trägt immer seine Ländervorwahl.

   Telefon ist Pflicht und speichert Ländervorwahl und Nummer zusammen in einem Feld. Wählen Sie zuerst das Land in der Liste, wo Land oder Vorwahl suchen es nach Name oder Vorwahl findet; geben Sie dann die Nummer ein. Bridge speichert sie gruppiert, zum Beispiel +49 151 55550142. Ist die Nummer unvollständig, zeigt das Anlegen Geben Sie die Nummer mit Ländervorwahl ein.

   • Land wählen, Nummer eingeben
   • Pflicht
   • Gruppiert gespeichert

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5. Schritt 5 von 11

   Fügen Sie E-Mail und Sprache hinzu

   Die Sprache folgt dem Land der Telefonnummer.

   E-Mail ist optional. Geben Sie eine ein, muss sie gültig sein; sonst zeigt das Anlegen Geben Sie eine gültige E-Mail ein. Sie wird in Kleinbuchstaben gespeichert. Sprache, mit ihrem Infosymbol, ist die Sprache, in der dieser Kontakt betreut wird. Standardmäßig übernimmt sie die Sprache des Landes der Telefonnummer, zum Beispiel Deutsch für eine Nummer aus Deutschland, und folgt ihr, solange Sie sie nicht ändern. Wird der Kontakt in einer anderen Sprache betreut, wählen Sie sie in der Liste.

   • E-Mail optional und geprüft
   • Sprache: die des Landes
   • Änderbar

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6. Schritt 6 von 11

   Prüfen Sie, ob er schon existiert

   Bridge warnt Sie, wenn der Kontakt schon existiert.

   Während Sie tippen, vergleicht Bridge Telefon und E-Mail mit denen Ihrer Kontakte. Hat einer sie bereits, erscheint oben Mögliches Duplikat, mit dem Namen dieses Kontakts und ob er die Mobilnummer oder die E-Mail teilt. Öffnen, mit seinem Namen, öffnet diesen Kontakt in den Kontaktinformationen, damit Sie ihn prüfen oder aktualisieren, statt einen weiteren anzulegen. Legen Sie ihn trotzdem an, werden beide zu möglichen Duplikaten in der Ansicht Duplikate, wo sie zu einem zusammengeführt werden, wie der Leitfaden „Doppelte Kontakte zusammenführen“ erklärt.

   • Gleiche Mobilnummer oder E-Mail
   • Öffnen: zum vorhandenen Kontakt
   • So entsteht kein Duplikat

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7. Schritt 7 von 11

   Füllen Sie die Attribute aus

   Attribute enthalten die eigenen Angaben Ihres Unternehmens.

   Füllen Sie unter Kontaktattribute die Angaben Ihres Unternehmens aus, jede mit dem Steuerelement ihres Typs: Text, wie Unternehmen; Auswahl, eine Option aus einer Liste, wie Stadt oder Segment, die bei Nicht ausgewählt beginnt; Mehrfachauswahl, mehrere Optionen aus dieser Liste, wie Interessen; und Zahl, wie Bestellungen. Attribute mit Sternchen sind Pflicht, wie Segment in diesem Workspace: Bleiben sie leer, zeigt das Anlegen Pflichtfeld. Die übrigen können Sie leer lassen und später ergänzen.

   • Jedes mit seinem Steuerelement
   • Sternchen: Pflicht
   • Der Rest später

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8. Schritt 8 von 11

   Legen Sie den Kontakt an

   Kontakt erstellen speichert alles auf einmal.

   Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Kontakt erstellen. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald Sie alle Felder durchgegangen sind, also sobald das Ende des Formulars sichtbar war; vorher ist sie aus und zeigt beim Darüberfahren Gehen Sie alle Felder durch, um den Kontakt zu erstellen. Fehlt eine Pflichtangabe oder ist eine falsch, sehen Sie den Hinweis unter diesem Feld, und der Kontakt wird nicht angelegt. Abbrechen schließt das Panel, ohne etwas anzulegen.

   • Aktiv nach dem Durchgehen des Formulars
   • Hinweise unter jedem Feld
   • Abbrechen legt nichts an

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9. Schritt 9 von 11

   Prüfen Sie den neuen Kontakt

   Der neue Kontakt gehört Ihnen und ist noch nie kontaktiert.

   Bridge speichert den Kontakt, zeigt die Meldung Kontakt erstellt und öffnet ihn in den Kontaktinformationen, damit Sie ihn gleich prüfen, bearbeiten oder seinen Chat starten können. Der Kontakt ist Ihnen zugewiesen, weil Sie ihn angelegt haben, und sein Verbindungsstatus ist Nie kontaktiert: Es wurde ihm noch nichts gesendet. Er erscheint auch in der Tabelle Kontakte und in der Ansicht Nie kontaktiert.

   • Kontakt erstellt
   • Ihnen zugewiesen
   • Nie kontaktiert

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10. Schritt 10 von 11

    Sehen Sie, wo sein Verlauf beginnt

    Sein Verlauf beginnt mit dem Anlegen.

    In den Kontaktinformationen hat Aktivität bereits ihr erstes Ereignis. Wählen Sie sie, um es zu sehen: Kontakt erstellt, mit dem Vermerk In Bridge mit Neuer Kontakt erstellt, Ihrem Namen und der Uhrzeit. Ab dann kommt jede Bearbeitung, Zuweisung oder Änderung der Erreichbarkeit des Kontakts in diesen Verlauf.

    • In Bridge mit Neuer Kontakt erstellt
    • Mit Ihrem Namen und der Uhrzeit

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11. Schritt 11 von 11

    Starten Sie seinen Chat oder bearbeiten Sie ihn

    Der nächste Schritt ist, ihm zu schreiben.

    Unten rechts steht Chat starten. Es öffnet Nachricht senden nur für diesen Kontakt: Da er nie kontaktiert ist, wählen Sie die Leitung, wenn Sie über mehrere schreiben, wer die Antworten erhält und die WhatsApp-Vorlage, die den Chat startet, wie der Leitfaden „Eine Nachricht an mehrere Kontakte senden“ erklärt. Um seine Angaben zu korrigieren oder zu ergänzen, wählen Sie Bearbeiten in den Kontaktinformationen, wie der Leitfaden „Die Daten eines Kontakts aktualisieren“ erklärt. Als Nächstes: Eine Nachricht an mehrere Kontakte senden.

    • Chat starten: Nachricht senden
    • Bearbeiten: Angaben korrigieren

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