Mettre à jour les données d’un contact

Étapes

1. Étape 1 sur 17

   Ouvrez le contact

   Une ligne ouvre tout ce que vous savez d’un contact.

   Contacts se trouve dans Conversations, dans le menu de gauche. Chaque ligne du tableau est un contact, c’est-à-dire une personne avec qui votre entreprise échange, comme un client ou un prospect. En tant que conseiller, vous ne voyez que les contacts qui vous sont attribués ; avec les droits d’administration, vous voyez ceux de toute l’équipe. Pour en trouver un, saisissez son nom, son mobile, son e-mail, son entreprise ou sa ville dans Rechercher des contacts. Cliquez ensuite n’importe où sur sa ligne : la ligne n’a ni crayon ni colonne d’actions, car sa seule action est d’ouvrir le contact. Les informations du contact s’ouvrent, un panneau à droite identique dans Chats, Contacts et Rapports : un contact s’affiche et se modifie de la même façon partout dans Bridge.

   • Dans Conversations, dans le menu
   • Recherchez par nom, mobile ou e-mail
   • Clic sur la ligne : il s’ouvre

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2. Étape 2 sur 17

   Découvrez les informations du contact

   Les informations du contact réunissent ses données, ses chats et son historique.

   En haut figurent le nom du contact et, en dessous, Contact avec son entreprise et son segment. L’encadré Données du contact réunit ses données, avec le nombre de champs, et le bouton Modifier. En dessous se trouvent la bande Joignabilité puis les accès : Chats, avec le nombre de chats ouverts et libérés du contact ; Doublons, uniquement quand le contact a des doublons possibles ; et Activité, son historique. En bas à droite se trouve l’action principale : Aller au chat quand un chat est déjà ouvert avec le contact, ou Démarrer un chat sinon. Le panneau se ferme avec la croix, avec Échap ou d’un clic à l’extérieur ; s’il reste des modifications non enregistrées, il demande d’abord si vous voulez les abandonner.

   • Données et joignabilité
   • Chats, Doublons et Activité
   • Aller au chat ou Démarrer un chat

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3. Étape 3 sur 17

   Lisez le mobile, l’e-mail et la langue

   Mobile, e-mail et langue indiquent comment joindre le contact.

   Les premières données indiquent comment joindre le contact. Mobile est le numéro avec son indicatif, dans un seul champ, par exemple +57 310 100 1000 ; tout contact en a un, car il est obligatoire. E-mail est facultatif et s’enregistre en minuscules. Langue est la langue dans laquelle ce contact est servi : espagnol, anglais, portugais, français ou allemand ; à la création du contact, elle prend par défaut celle du pays de son numéro. Un clic sur le mobile, l’e-mail ou une donnée texte la copie. Une donnée vide s’affiche avec un tiret.

   • Mobile avec indicatif, obligatoire
   • E-mail facultatif, en minuscules
   • Langue : celle du service

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4. Étape 4 sur 17

   Comprenez les attributs

   Les attributs sont les données propres à votre entreprise.

   Viennent ensuite les attributs du contact : les champs créés par votre entreprise dans la console d’administration, dans le même ordre que là-bas. Tous les contacts du workspace ont les mêmes attributs ; dans cet exemple, Entreprise, Ville, Segment, Centres d’intérêt et Commandes. Chaque attribut a un type : texte, comme Entreprise ; liste, une option d’une liste, comme Ville ou Segment ; liste multiple, plusieurs options de cette liste, comme Centres d’intérêt ; et nombre, comme Commandes. Un attribut peut être obligatoire, comme Segment dans ce workspace. Avec les droits d’administration, vous voyez aussi Attribué à : le conseiller à qui appartient le contact, qui le voit dans ses Contacts et au nom de qui partent les messages qui lui sont envoyés. Le guide de la console « Créer un attribut » explique comment créer un attribut.

   • Créés par votre entreprise dans la console
   • Texte, liste ou nombre
   • Administration : Attribué à

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5. Étape 5 sur 17

   Vérifiez les données du système

   Bridge fixe et met à jour ces données pour vous.

   Les dernières données sont fixées par Bridge et ne se modifient pas. Ligne est le numéro WhatsApp de votre entreprise par lequel tout parvient au contact : elle est fixée par le premier message envoyé et ne change jamais ; un contact jamais contacté n’a pas encore de ligne. Statut de connexion indique s’il y a un chat : Ouvert, le contact a répondu ; Jamais connecté, un modèle WhatsApp a été envoyé pour ouvrir le chat et il n’y a jamais répondu ; et Jamais contacté, rien n’a encore été envoyé. Avec plusieurs chats, vous voyez une pastille par statut et le chevron affiche chaque chat. Avec un chat ouvert apparaît Statut du chat : Réponse en attente, le contact a écrit en dernier et attend votre réponse, ou En attente du contact, vous avez répondu en dernier. Pour un contact jamais connecté apparaît à la place Tentatives : le nombre de modèles envoyés sans réponse. Dernière activité affiche le canal et depuis quand date le dernier message ou appel, et Réceptivité la probabilité qu’il réponde : Élevée, Moyenne ou Faible. CRM indique si le contact est Synchronisé avec le CRM connecté ou Non synchronisé, à côté de l’identifiant de sa fiche dans le CRM.

   • Ligne : fixée au premier message
   • Statut du chat ou Tentatives
   • CRM : synchronisé et son ID

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6. Étape 6 sur 17

   Comprenez la joignabilité

   La joignabilité indique si Bridge peut encore lui écrire.

   La bande Joignabilité, à la fin des données, indique si Bridge peut encore écrire au contact. Elle a trois valeurs. Disponible : Bridge peut lui écrire. En pause · Sans réponse : le contact ne répond pas ; Bridge le met ainsi après plusieurs modèles sans réponse, ou une personne le signale, et cela se lève quand le contact répond ou quand une personne le rend à nouveau disponible. Ne pas contacter : le contact a demandé à ne plus être contacté ; l’IA Bridge le détecte dans le chat ou une personne le signale, et cela se lève quand le contact réécrit de lui-même ou quand une personne le rend disponible. En pause s’affiche avec une bordure ambre et Ne pas contacter avec une bordure rouge ; sous la valeur figurent qui l’a fixée et pourquoi, par exemple les mots du contact détectés par l’IA Bridge. Les deux bloquent les modèles WhatsApp : à l’envoi d’un message, un contact en Ne pas contacter est toujours exclu, et un contact En pause l’est quand il faudrait un modèle.

   • Disponible : Bridge peut écrire
   • En pause : ne répond pas
   • Ne pas contacter : il l’a demandé

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7. Étape 7 sur 17

   Ouvrez la modification

   Modifier transforme les données en formulaire, sur place.

   Toute personne qui voit le contact peut modifier ses données. Choisissez Modifier, le crayon de l’encadré Données du contact : l’encadré devient un formulaire sur une colonne, avec les mêmes données dans le même ordre, et le titre devient Modification des données. Sous le formulaire restent les données fixées par le système, sous Du système · non modifiables ici. En bas, le panneau affiche Modification de, avec le nom du contact, et le nombre de modifications non enregistrées, à côté d’Annuler et d’Enregistrer. Enregistrer reste désactivé tant que rien ne change.

   • Tout le monde peut modifier
   • Un formulaire, le même ordre
   • Enregistrer s’active au premier changement

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8. Étape 8 sur 17

   Renseignez prénom, nom et mobile

   Sans prénom, nom et mobile, rien ne s’enregistre.

   Prénom, Nom et Mobile sont obligatoires et portent un astérisque. Dans Mobile, vous choisissez le pays, avec son drapeau et son indicatif, puis saisissez le numéro. Si vous laissez vide une donnée obligatoire, l’enregistrement affiche Ce champ est obligatoire ou Le mobile est obligatoire en dessous, le curseur va à la première donnée en erreur et rien n’est enregistré. Bridge met en forme votre saisie : les noms sans espaces superflus et avec une majuscule au début de chaque mot, et l’e-mail en minuscules.

   • Prénom, nom et mobile
   • Choisissez le pays, saisissez le numéro
   • Majuscule en tête des noms

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9. Étape 9 sur 17

   Vérifiez l’e-mail et la langue

   L’e-mail est vérifié pendant la saisie.

   E-mail est facultatif. Si vous saisissez un e-mail non valide, l’avertissement Saisissez un email valide, par exemple nom@entreprise.com apparaît en dessous pendant la saisie ; corrigez-le ou laissez-le vide pour pouvoir enregistrer. Langue est obligatoire : choisissez dans la liste la langue dans laquelle ce contact est servi, parmi l’espagnol, l’anglais, le portugais, le français et l’allemand.

   • L’e-mail est vérifié à la saisie
   • Langue est obligatoire

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10. Étape 10 sur 17

    Modifiez les attributs

    Chaque attribut se modifie avec le contrôle de son type.

    Chaque attribut se modifie avec le contrôle de son type. Un attribut texte, comme Entreprise, est un champ libre. Une liste, comme Ville ou Segment, se choisit dans un menu déroulant ; si elle n’est pas obligatoire, elle propose Aucune donnée pour la laisser vide. Une liste multiple, comme Centres d’intérêt, accepte plusieurs options : chacune devient une puce que vous retirez avec sa croix. Un nombre, comme Commandes, se saisit en chiffres. Les attributs obligatoires portent un astérisque et ne peuvent pas rester vides. Avec les droits d’administration, Attribué à suit les attributs, pour confier le contact à un autre conseiller.

    • Liste : un menu déroulant
    • Liste multiple : plusieurs puces
    • Nombre : en chiffres

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11. Étape 11 sur 17

    Réglez la joignabilité

    Vous pouvez aussi mettre en pause ou bloquer un contact.

    En modification, la bande Joignabilité est la dernière du formulaire, avant les données du système, avec une liste obligatoire. Choisissez Ne pas contacter quand le contact a demandé à ne plus être contacté et que l’IA Bridge ne l’a pas encore détecté. Choisissez En pause · Sans réponse quand le contact ne répond pas et que vous voulez cesser de lui envoyer des modèles avant que Bridge ne le mette en pause de lui-même. Choisissez Disponible pour lever l’une ou l’autre ; si le contact était en pause, le décompte vers la pause repart de zéro. Sous la liste, vous voyez qui l’a signalé et quand, par exemple Mis en pause par, avec le nom de la personne et la date. À l’enregistrement, le changement reste dans l’Activité du contact, avec son auteur.

    • Ne pas contacter : il l’a demandé
    • En pause : avant la pause automatique
    • Disponible lève les deux

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12. Étape 12 sur 17

    Enregistrez les modifications

    Enregistrer met à jour Bridge et le CRM.

    Choisissez Enregistrer. S’il manque une donnée obligatoire ou qu’une donnée est erronée, l’avertissement apparaît sous cette donnée et rien n’est enregistré. Si tout est correct, le formulaire revient à la lecture avec les nouvelles données et le message Modifications enregistrées apparaît, indiquant combien de données ont été mises à jour et qu’elles sont synchronisées avec le CRM : la modification parvient aussi à la fiche du contact dans le CRM connecté.

    • Avertissements sous chaque donnée
    • Modifications enregistrées
    • Synchronisé avec le CRM

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13. Étape 13 sur 17

    Abandonnez les modifications

    Aucune modification ne se perd sans votre confirmation.

    Pour sortir sans enregistrer, choisissez Annuler. Si vous n’avez rien changé, les données reviennent à la lecture. S’il reste des modifications non enregistrées, Bridge demande Abandonner les modifications ? et indique que les modifications des données du contact ne sont pas enregistrées : Continuer à modifier vous ramène au formulaire avec vos modifications, et Abandonner les efface et laisse les données telles qu’elles étaient. Il se passe la même chose si vous fermez le panneau avec la croix, avec Échap ou d’un clic à l’extérieur pendant la modification.

    • Sans changement : retour à la lecture
    • Abandonner les modifications ?
    • Continuer ou Abandonner

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14. Étape 14 sur 17

    Consultez l’historique

    Activité conserve chaque modification et son auteur.

    Chaque modification est conservée. Dans les informations du contact, Activité indique le nombre d’événements et la date du dernier ; choisissez-la pour ouvrir l’historique, du plus récent au plus ancien et groupé par mois. Une modification apparaît comme des champs modifiés, avec chaque donnée avant et après et son auteur. Vous voyez aussi comment le contact a été créé, par exemple avec Nouveau contact, par la synchronisation avec le CRM ou par son premier message WhatsApp ; les données mises à jour par le CRM ; les attributions ; les changements de joignabilité, faits par une personne, par l’IA Bridge ou par Bridge ; et les doublons trouvés et fusionnés. Retour à Contact info vous ramène aux données.

    • Du plus récent au plus ancien
    • Avant et après chaque donnée
    • L’auteur de chaque changement

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15. Étape 15 sur 17

    Supprimez un contact

    La suppression est définitive et vaut aussi pour le CRM.

    Supprimer un contact nécessite le droit de gestion : sans lui, le bouton n’apparaît pas. Avec ce droit, en modification, vous voyez Supprimer le contact en bas à gauche. Avant de supprimer, Bridge demande Supprimer … ?, avec le nom du contact, et prévient que le contact est supprimé de Bridge et du CRM connecté et que cette action est irréversible. Si vous confirmez avec Supprimer le contact, le contact quitte le tableau et le message Contact supprimé apparaît.

    • Uniquement avec le droit de gestion
    • Supprimé aussi dans le CRM
    • Irréversible

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16. Étape 16 sur 17

    Allez au chat ou démarrez-en un

    Depuis le contact, vous allez à son chat ou en démarrez un.

    En bas à droite se trouve l’action principale du contact. S’il a un chat ouvert, Aller au chat vous mène à ce chat dans Chats. S’il n’a pas de chat ouvert, parce qu’il est jamais connecté ou jamais contacté, Démarrer un chat apparaît : il ferme les informations du contact et ouvre Envoyer un message pour ce seul contact, qui démarre le chat avec un modèle WhatsApp. Les règles de tout envoi s’y appliquent : la ligne du contact, qui reçoit les réponses s’il est jamais contacté et sa joignabilité. Envoyer un message est expliqué dans le guide « Envoyer un message à plusieurs contacts ».

    • Ouvert : Aller au chat
    • Sans chat : Démarrer un chat
    • Ouvre Envoyer un message

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17. Étape 17 sur 17

    Résolvez d’abord les doublons

    Un contact avec des doublons est fusionné avant son chat.

    Un doublon possible est un autre de vos contacts avec le même mobile ou le même e-mail. Quand le contact a des doublons possibles, l’accès Doublons apparaît, avec leur nombre. Si en plus son action est Démarrer un chat, vous voyez en haut l’avertissement Résolvez les doublons pour démarrer un chat, et Démarrer un chat reste désactivé jusqu’à ce que vous les fusionniez en un seul contact. Résoudre les doublons ouvre la fusion des fiches, expliquée dans le guide « Fusionner des contacts en double ». Ensuite : Fusionner des contacts en double.

    • Même mobile ou même e-mail
    • Démarrer un chat attend
    • Résoudre les doublons

    Voir l’étape 17 à l’écran