Die Daten eines Kontakts aktualisieren

Schritte

1. Schritt 1 von 17

   Öffnen Sie den Kontakt

   Eine Zeile öffnet alles, was Sie über einen Kontakt wissen.

   Kontakte finden Sie unter Unterhaltungen im Menü links. Jede Zeile der Tabelle ist ein Kontakt, also eine Person, mit der Ihr Unternehmen spricht, etwa ein Kunde oder ein Interessent. Als Berater sehen Sie nur die Ihnen zugewiesenen Kontakte; mit Administrationsrechten sehen Sie die des ganzen Teams. Um einen zu finden, geben Sie Name, Mobilnummer, E-Mail, Unternehmen oder Stadt in Kontakte suchen ein. Klicken Sie dann an eine beliebige Stelle der Zeile: Die Zeile hat keinen Stift und keine Aktionsspalte, denn ihre einzige Aktion ist das Öffnen des Kontakts. Es öffnen sich die Kontaktinformationen, ein Panel rechts, das in Chats, Kontakte und Berichte gleich ist: Ein Kontakt wird überall in Bridge gleich angezeigt und bearbeitet.

   • Unter Unterhaltungen im Menü
   • Suche nach Name, Mobilnummer, E-Mail
   • Klick auf die Zeile: öffnet ihn

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2. Schritt 2 von 17

   Lernen Sie die Kontaktinformationen kennen

   Die Kontaktinformationen bündeln Angaben, Chats und Verlauf.

   Oben steht der Name des Kontakts und darunter Kontakt mit Unternehmen und Segment. Der Bereich Kontaktdaten zeigt die Angaben mit der Anzahl der Felder und die Schaltfläche Bearbeiten. Darunter folgen das Band Erreichbarkeit und die Zugänge: Chats, mit der Zahl der offenen und freigegebenen Chats des Kontakts; Duplikate, nur wenn der Kontakt mögliche Duplikate hat; und Aktivität, sein Verlauf. Unten rechts steht die Hauptaktion: Zum Chat, wenn es bereits einen offenen Chat mit dem Kontakt gibt, oder Chat starten, wenn nicht. Das Panel schließt mit dem X, mit Escape oder mit einem Klick daneben; bei ungespeicherten Änderungen fragt es vorher, ob Sie sie verwerfen möchten.

   • Angaben und Erreichbarkeit
   • Chats, Duplikate und Aktivität
   • Zum Chat oder Chat starten

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3. Schritt 3 von 17

   Lesen Sie Mobilnummer, E-Mail und Sprache

   Mobilnummer, E-Mail und Sprache zeigen, wie Sie den Kontakt erreichen.

   Die ersten Angaben zeigen, wie Sie den Kontakt erreichen. Mobil ist die Nummer mit Ländervorwahl in einem Feld, zum Beispiel +57 310 100 1000; jeder Kontakt hat eine, denn sie ist Pflicht. E-Mail ist optional und wird in Kleinbuchstaben gespeichert. Sprache ist die Sprache, in der dieser Kontakt betreut wird: Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Französisch oder Deutsch; beim Anlegen des Kontakts ist standardmäßig die Sprache des Landes seiner Nummer gesetzt. Ein Klick auf Mobilnummer, E-Mail oder einen Textwert kopiert ihn. Eine leere Angabe erscheint als Strich.

   • Mobilnummer mit Vorwahl, Pflicht
   • E-Mail optional, klein geschrieben
   • Sprache: die der Betreuung

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4. Schritt 4 von 17

   Verstehen Sie die Attribute

   Attribute sind die eigenen Angaben Ihres Unternehmens.

   Danach folgen die Kontaktattribute: die Felder, die Ihr Unternehmen in der Admin-Konsole angelegt hat, in derselben Reihenfolge wie dort. Alle Kontakte des Workspace haben dieselben Attribute; in diesem Beispiel Unternehmen, Stadt, Segment, Interessen und Bestellungen. Jedes Attribut hat einen Typ: Text, wie Unternehmen; Auswahl, eine Option aus einer Liste, wie Stadt oder Segment; Mehrfachauswahl, mehrere Optionen aus dieser Liste, wie Interessen; und Zahl, wie Bestellungen. Ein Attribut kann Pflicht sein, wie Segment in diesem Workspace. Mit Administrationsrechten sehen Sie auch Zugewiesen an: den Berater, dem der Kontakt gehört, der ihn in seinen Kontakten sieht und in dessen Namen die Nachrichten an ihn gesendet werden. Wie ein Attribut angelegt wird, erklärt der Konsolen-Leitfaden „Attribut anlegen“.

   • Ihr Unternehmen legt sie in der Konsole an
   • Text, Auswahl oder Zahl
   • Administration: Zugewiesen an

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5. Schritt 5 von 17

   Prüfen Sie die Systemangaben

   Diese Angaben setzt und aktualisiert Bridge für Sie.

   Die letzten Angaben setzt Bridge, sie werden nicht bearbeitet. Leitung ist die WhatsApp-Nummer Ihres Unternehmens, über die alles beim Kontakt ankommt: Sie wird mit der ersten Nachricht an ihn festgelegt und ändert sich nie; ein nie kontaktierter Kontakt hat noch keine Leitung. Verbindungsstatus zeigt, ob es einen Chat gibt: Offen, der Kontakt hat geantwortet; Nie verbunden, eine WhatsApp-Vorlage wurde gesendet, um den Chat zu öffnen, aber nie beantwortet; und Nie kontaktiert, es wurde noch nichts gesendet. Bei mehreren Chats sehen Sie ein Etikett pro Status, und der Pfeil zeigt jeden Chat. Bei einem offenen Chat erscheint Chat-Status: Antwort ausstehend, der Kontakt hat zuletzt geschrieben und wartet auf Ihre Antwort, oder Wartet auf Kontakt, Sie haben zuletzt geantwortet. Bei einem nie verbundenen Kontakt erscheint stattdessen Versuche: wie viele Vorlagen ohne Antwort gesendet wurden. Letzte Aktivität zeigt den Kanal und wie lange die letzte Nachricht oder der letzte Anruf her ist, und Resonanz, wie wahrscheinlich der Kontakt antwortet: Hoch, Mittel oder Niedrig. CRM zeigt, ob der Kontakt mit dem verbundenen CRM Synchronisiert oder Nicht synchronisiert ist, neben der ID seines Datensatzes im CRM.

   • Leitung: fest ab der ersten Nachricht
   • Chat-Status oder Versuche
   • CRM: synchronisiert und ID

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6. Schritt 6 von 17

   Verstehen Sie die Erreichbarkeit

   Die Erreichbarkeit zeigt, ob Bridge ihm noch schreiben kann.

   Das Band Erreichbarkeit am Ende der Angaben zeigt, ob Bridge dem Kontakt noch schreiben kann. Es hat drei Werte. Verfügbar: Bridge kann ihm schreiben. Pausiert · Keine Antwort: Der Kontakt antwortet nicht; Bridge setzt das nach mehreren Vorlagen ohne Antwort, oder eine Person markiert es, und es endet, wenn der Kontakt antwortet oder eine Person ihn wieder verfügbar macht. Nicht kontaktieren: Der Kontakt hat gebeten, nicht kontaktiert zu werden; die Bridge KI erkennt das im Chat oder eine Person markiert es, und es endet, wenn der Kontakt von sich aus wieder schreibt oder eine Person ihn verfügbar macht. Pausiert hat einen bernsteinfarbenen Rand, Nicht kontaktieren einen roten; unter dem Wert steht, wer ihn gesetzt hat und warum, zum Beispiel die Worte des Kontakts, die die Bridge KI erkannt hat. Beide stoppen WhatsApp-Vorlagen: Beim Senden einer Nachricht bleibt ein Kontakt mit Nicht kontaktieren immer außen vor, und ein pausierter, wenn er eine Vorlage bräuchte.

   • Verfügbar: Bridge kann schreiben
   • Pausiert: antwortet nicht
   • Nicht kontaktieren: so gewünscht

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7. Schritt 7 von 17

   Öffnen Sie die Bearbeitung

   Bearbeiten macht die Angaben direkt zu einem Formular.

   Jede Person, die den Kontakt sieht, kann seine Angaben bearbeiten. Wählen Sie Bearbeiten, den Stift im Bereich Kontaktdaten: Der Bereich wird zu einem einspaltigen Formular mit denselben Angaben in derselben Reihenfolge, und der Titel wechselt zu Daten bearbeiten. Unter dem Formular bleiben die Angaben, die das System setzt, unter Vom System · hier nicht bearbeitbar. Unten zeigt das Panel, dass Sie den Kontakt bearbeiten, mit seinem Namen und der Zahl ungespeicherter Änderungen, neben Abbrechen und Speichern. Speichern bleibt aus, bis Sie etwas ändern.

   • Jede Person kann bearbeiten
   • Ein Formular, gleiche Reihenfolge
   • Speichern geht mit einer Änderung an

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8. Schritt 8 von 17

   Füllen Sie Name und Mobilnummer aus

   Ohne Name und Mobilnummer wird nichts gespeichert.

   Vorname, Nachname und Mobil sind Pflicht und tragen ein Sternchen. Unter Mobil wählen Sie das Land mit Flagge und Vorwahl und geben die Nummer ein. Bleibt eine Pflichtangabe leer, zeigt Speichern darunter Dieses Feld ist erforderlich oder Die Mobilnummer ist erforderlich, der Cursor springt zur ersten fehlerhaften Angabe und nichts wird gespeichert. Bridge bringt Ihre Eingabe in Form: Namen ohne überflüssige Leerzeichen und mit großem Anfangsbuchstaben bei jedem Wort, die E-Mail in Kleinbuchstaben.

   • Vorname, Nachname und Mobil
   • Land wählen, Nummer eingeben
   • Namen mit großem Anfangsbuchstaben

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9. Schritt 9 von 17

   Prüfen Sie E-Mail und Sprache

   Die E-Mail wird beim Tippen geprüft.

   E-Mail ist optional. Geben Sie eine ungültige E-Mail ein, erscheint darunter schon beim Tippen der Hinweis Geben Sie eine gültige E-Mail ein, z. B. name@firma.com; korrigieren Sie sie oder lassen Sie das Feld leer, um speichern zu können. Sprache ist Pflicht: Wählen Sie in der Liste die Sprache, in der dieser Kontakt betreut wird, unter Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch.

   • Die E-Mail wird beim Tippen geprüft
   • Sprache ist Pflicht

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10. Schritt 10 von 17

    Bearbeiten Sie die Attribute

    Jedes Attribut wird mit dem Steuerelement seines Typs bearbeitet.

    Jedes Attribut wird mit dem Steuerelement seines Typs bearbeitet. Ein Textattribut wie Unternehmen ist ein freies Feld. Eine Auswahl wie Stadt oder Segment wählen Sie in einer Liste; ist sie keine Pflicht, gibt es die Option Keine Angabe, um sie leer zu lassen. Eine Mehrfachauswahl wie Interessen nimmt mehrere Optionen auf: Jede wird zu einem Chip, den Sie mit seinem × entfernen. Eine Zahl wie Bestellungen geben Sie in Ziffern ein. Pflichtattribute tragen ein Sternchen und dürfen nicht leer bleiben. Mit Administrationsrechten folgt nach den Attributen Zugewiesen an, um den Kontakt einem anderen Berater zu geben.

    • Auswahl: eine Liste
    • Mehrfachauswahl: mehrere Chips
    • Zahl: in Ziffern

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11. Schritt 11 von 17

    Legen Sie die Erreichbarkeit fest

    Sie können einen Kontakt auch selbst pausieren oder sperren.

    Beim Bearbeiten steht das Band Erreichbarkeit als Letztes im Formular, vor den Systemangaben, mit einer Pflichtliste. Wählen Sie Nicht kontaktieren, wenn der Kontakt gebeten hat, nicht kontaktiert zu werden, und die Bridge KI das noch nicht erkannt hat. Wählen Sie Pausiert · Keine Antwort, wenn der Kontakt nicht antwortet und Sie ihm keine Vorlagen mehr senden möchten, bevor Bridge ihn von selbst pausiert. Wählen Sie Verfügbar, um beides aufzuheben; war der Kontakt pausiert, beginnt die Zählung bis zur Pause von vorn. Unter der Liste sehen Sie, wer es markiert hat und wann, zum Beispiel Pausiert von, mit Name und Datum. Beim Speichern wird die Änderung in der Aktivität des Kontakts festgehalten, mit der Person, die sie vorgenommen hat.

    • Nicht kontaktieren: so gewünscht
    • Pausiert: vor der automatischen Pause
    • Verfügbar hebt beides auf

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12. Schritt 12 von 17

    Speichern Sie die Änderungen

    Speichern aktualisiert Bridge und das CRM.

    Wählen Sie Speichern. Fehlt eine Pflichtangabe oder ist eine falsch, erscheint der Hinweis unter dieser Angabe und nichts wird gespeichert. Ist alles richtig, kehrt das Formular mit den neuen Angaben zur Ansicht zurück und die Meldung Änderungen gespeichert erscheint: Sie nennt, wie viele Angaben aktualisiert wurden, und dass sie mit dem CRM synchronisiert werden; die Änderung erreicht also auch den Datensatz des Kontakts im verbundenen CRM.

    • Hinweise unter jeder Angabe
    • Änderungen gespeichert
    • Mit dem CRM synchronisiert

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13. Schritt 13 von 17

    Verwerfen Sie die Änderungen

    Keine Änderung geht ohne Ihre Bestätigung verloren.

    Um ohne Speichern zu beenden, wählen Sie Abbrechen. Haben Sie nichts geändert, kehren die Angaben zur Ansicht zurück. Bei ungespeicherten Änderungen fragt Bridge Änderungen verwerfen? und weist darauf hin, dass die Änderungen an den Daten des Kontakts nicht gespeichert wurden: Weiter bearbeiten führt Sie mit Ihren Änderungen zum Formular zurück, Verwerfen löscht sie und lässt die Angaben, wie sie waren. Dasselbe passiert, wenn Sie das Panel beim Bearbeiten mit dem X, mit Escape oder mit einem Klick daneben schließen.

    • Ohne Änderung: zurück zur Ansicht
    • Änderungen verwerfen?
    • Weiter bearbeiten oder Verwerfen

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14. Schritt 14 von 17

    Prüfen Sie den Verlauf

    Aktivität hält jede Änderung und ihren Urheber fest.

    Jede Änderung wird festgehalten. In den Kontaktinformationen zeigt Aktivität, wie viele Ereignisse es gibt und das Datum des letzten; wählen Sie es, um den Verlauf zu öffnen, das Neueste zuerst und nach Monaten gruppiert. Eine Bearbeitung erscheint als bearbeitete Felder, mit jeder Angabe vor und nach der Änderung und der Person, die sie vorgenommen hat. Sie sehen auch, wie der Kontakt angelegt wurde, zum Beispiel mit Neuer Kontakt, durch die CRM-Synchronisierung oder durch seine erste WhatsApp-Nachricht; die Angaben, die das CRM aktualisiert hat; Zuweisungen; Änderungen der Erreichbarkeit durch eine Person, die Bridge KI oder Bridge; und gefundene und zusammengeführte Duplikate. Zurück zu Contact info bringt Sie zu den Angaben zurück.

    • Das Neueste zuerst
    • Vorher und nachher jeder Angabe
    • Wer jede Änderung vornahm

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15. Schritt 15 von 17

    Löschen Sie einen Kontakt

    Löschen ist endgültig und gilt auch im CRM.

    Zum Löschen eines Kontakts braucht es das Verwaltungsrecht: Ohne dieses Recht erscheint die Schaltfläche nicht. Mit ihm sehen Sie beim Bearbeiten unten links Kontakt löschen. Vor dem Löschen fragt Bridge … löschen?, mit dem Namen des Kontakts, und weist darauf hin, dass der Kontakt aus Bridge und aus dem verbundenen CRM gelöscht wird und dies nicht rückgängig gemacht werden kann. Bestätigen Sie mit Kontakt löschen, verschwindet der Kontakt aus der Tabelle und die Meldung Kontakt gelöscht erscheint.

    • Nur mit Verwaltungsrecht
    • Auch im CRM gelöscht
    • Nicht rückgängig zu machen

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16. Schritt 16 von 17

    Gehen Sie zum Chat oder starten Sie einen

    Vom Kontakt aus gehen Sie zu seinem Chat oder starten einen.

    Unten rechts steht die Hauptaktion des Kontakts. Hat er einen offenen Chat, bringt Sie Zum Chat zu diesem Chat in Chats. Hat er keinen offenen Chat, weil er nie verbunden oder nie kontaktiert ist, erscheint Chat starten: Es schließt die Kontaktinformationen und öffnet Nachricht senden nur für diesen Kontakt, das den Chat mit einer WhatsApp-Vorlage startet. Dort gelten die Regeln jedes Versands: die Leitung des Kontakts, wer die Antworten erhält, wenn er nie kontaktiert ist, und seine Erreichbarkeit. Nachricht senden erklärt der Leitfaden „Eine Nachricht an mehrere Kontakte senden“.

    • Offen: Zum Chat
    • Ohne Chat: Chat starten
    • Öffnet Nachricht senden

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17. Schritt 17 von 17

    Lösen Sie zuerst die Duplikate

    Ein Kontakt mit Duplikaten wird vor seinem Chat zusammengeführt.

    Ein mögliches Duplikat ist ein anderer Ihrer Kontakte mit derselben Mobilnummer oder derselben E-Mail. Hat der Kontakt mögliche Duplikate, erscheint der Zugang Duplikate mit ihrer Anzahl. Ist seine Aktion außerdem Chat starten, sehen Sie oben den Hinweis Lösen Sie die Duplikate, um einen Chat zu starten, und Chat starten bleibt aus, bis Sie sie zu einem einzigen Kontakt zusammenführen. Duplikate auflösen öffnet das Zusammenführen der Datensätze, erklärt im Leitfaden „Doppelte Kontakte zusammenführen“. Als Nächstes: Doppelte Kontakte zusammenführen.

    • Gleiche Mobilnummer oder E-Mail
    • Chat starten wartet
    • Duplikate auflösen

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