Voir les informations du client

Étapes

1. Étape 1 sur 9

   Ouvrez Chat info

   Chat info s’ouvre depuis l’en-tête du chat.

   Dans le chat ouvert, cliquez sur le nom ou sur l’avatar de l’en-tête. Chat info s’ouvre à droite, par-dessus la conversation, et le X le ferme. Il a la même structure dans tous les chats : avec un ou plusieurs contacts, et dans les chats internes avec votre équipe ; seules les données changent.

   • Cliquez sur le nom ou l’avatar du chat
   • Il s’ouvre à droite, sur la conversation
   • Le même design pour tous les chats

   Voir l’étape 1 à l’écran

2. Étape 2 sur 9

   Vérifiez le nom, le Chat ID et la ligne

   L’en-tête identifie le chat et la ligne par laquelle il part.

   En haut, vous voyez le nom du chat ; le crayon permet de le modifier. En dessous, si le chat est ouvert ou privé, et le Chat ID, l’identifiant unique du chat : l’icône de copie copie « Chat ID : » avec l’identifiant complet, prêt à être collé où vous en avez besoin. Dans un chat avec un seul contact s’affiche aussi le numéro de la ligne WhatsApp par laquelle part la conversation, que vous pouvez aussi copier. Aide permet d’écrire au support ou de copier les données du chat pour un chat avec le support.

   • Le crayon modifie le nom du chat
   • Copiez « Chat ID : » et son identifiant
   • Aussi, la ligne WhatsApp du chat

   Voir l’étape 2 à l’écran

3. Étape 3 sur 9

   Voyez qui participe au chat

   Toutes les personnes du chat, clients et équipe, dans une liste.

   Les onglets Participants, Fichiers et Médias indiquent combien d’éléments chacun contient. Dans Participants, Contacts sont les personnes externes, vos clients, et Utilisateurs Bridge sont les personnes de votre entreprise qui utilisent Bridge, avec leur statut et leur équipe. Admin signale qui administre le chat et l’icône de téléphone qui reçoit ses appels. Un chat peut avoir plusieurs contacts externes : chacun a sa propre ligne. Si un contact n’est pas synchronisé avec le CRM, sa ligne l’indique par une icône. Ajouter fait entrer des personnes dans le chat, et le menu de chaque ligne contient ses actions.

   • Contacts : vos clients ; Utilisateurs Bridge : votre équipe
   • Plusieurs contacts, une ligne chacun
   • Ajouter fait entrer des personnes

   Voir l’étape 3 à l’écran

4. Étape 4 sur 9

   Consultez les données du client

   Les données de chaque client, en un clic.

   Cliquez sur un contact pour afficher ses données : téléphone, e-mail, les attributs définis par votre entreprise, comme Entreprise, Type, Origine ou Ville, la connexion et s’il est synchronisé avec le CRM. Survolez une donnée pour la copier. Dans un chat avec plusieurs contacts, chacun affiche aussi sa propre ligne WhatsApp. Avec un seul contact, ses données sont déjà affichées.

   • Téléphone, e-mail et attributs du client
   • Survolez une donnée pour la copier
   • CRM : s’il est synchronisé

   Voir l’étape 4 à l’écran

5. Étape 5 sur 9

   Corrigez les données du client

   Les données se corrigent là où vous les lisez.

   Cliquez sur Modifier et la zone de données devient un formulaire, au même endroit. Prénom, Nom et Téléphone sont obligatoires et signalés par un astérisque ; s’il en manque un ou si un e-mail n’est pas valide, le champ l’indique. En bas, Bridge compte les modifications non enregistrées ; Enregistrer les applique et Annuler rétablit les données telles qu’elles étaient. Les données enregistrées se synchronisent avec le CRM. Un seul contact se modifie à la fois.

   • Modifier transforme les données en formulaire
   • Les champs obligatoires ont un astérisque
   • Enregistrer synchronise avec le CRM

   Voir l’étape 5 à l’écran

6. Étape 6 sur 9

   Voyez les autres chats du client

   Tous les chats du client, sans quitter Chat info.

   Sous les données du contact, Chats indique combien de chats ouverts et libérés il a ; cliquez pour les voir dans le même panneau. Dans votre panneau se trouvent les vôtres, avec le chat actuel signalé. Avec d’autres conseillers se trouvent ceux qu’une autre personne gère : selon votre accès et la confidentialité du chat, vous pouvez aller au chat, le rejoindre ou demander l’accès. La flèche de retour revient à Chat info. Si Bridge trouve des fiches du client qui partagent un téléphone ou un e-mail, Doublons apparaît aussi sous ses données.

   • Chats : ouverts et libérés du client
   • Les vôtres et ceux d’autres conseillers
   • Aller au chat, Rejoindre ou Demander l’accès

   Voir l’étape 6 à l’écran

7. Étape 7 sur 9

   Récupérez un chat libéré

   Un chat libéré n’est pas perdu.

   Libérés réunit les chats du client que quelqu’un a libérés, avec qui l’a fait et quand. Un chat libéré conserve tout son historique et peut presque toujours être récupéré : Aller au chat l’ouvre à nouveau et, dès que vous y écrivez, il revient dans votre panneau de chats.

   • Qui l’a libéré et quand
   • Il conserve tout son historique
   • Aller au chat le récupère

   Voir l’étape 7 à l’écran

8. Étape 8 sur 9

   Retrouvez les fichiers et les photos

   Ce qui a été partagé dans le chat, toujours à portée.

   L’onglet Fichiers contient les documents partagés dans le chat, avec leur taille, qui les a envoyés et quand ; recherchez-les par nom et téléchargez-les avec leur icône. Médias contient les photos et les vidéos, dans une grille de 3 ou de 6 par ligne.

   • Fichiers : rechercher et télécharger
   • Médias : photos et vidéos
   • Grille de 3 ou 6 par ligne

   Voir l’étape 8 à l’écran

9. Étape 9 sur 9

   Confidentialité, libérer et quitter

   La confidentialité du chat et les actions pour le clore de votre côté.

   Dans Réglages, Chat privé définit qui peut rejoindre : dans un chat privé, un administrateur du chat approuve chaque demande ; dans un chat ouvert, tout utilisateur Bridge de l’équipe peut rejoindre. En bas, Libérer le chat le retire de votre panneau de chats et conserve l’historique ; si le contact écrit de nouveau, l’IA le qualifie à nouveau. Quitter le chat cesse de vous en montrer les messages ; ce n’est pas possible si vous êtes le seul utilisateur Bridge du chat. Ensuite : appeler le client ou planifier une réunion.

   • Chat privé : un admin approuve qui rejoint
   • Libérer le chat conserve l’historique
   • Ensuite : appeler ou planifier une réunion

   Voir l’étape 9 à l’écran