Aufgabe · Admin-Konsole
Synchronisierung wählen und Felder zuordnen
Legen Sie fest, wie Kontakte ankommen, und ordnen Sie HubSpot-Felder Bridge zu
- Bildschirm
- CRM
- Bereich
- HubSpot-Integration
- Schritte
- 9
- Version
- 1.0
- Aktualisiert
Auch gesucht als: feldzuordnung, field mapping, felder zuordnen, overwrite, exclude, sync settings, synchronisierung, attribute, benutzerdefinierte eigenschaften, review and sync
Sie haben Schritt 1 geöffnet: Sync settings finden
Was Sie tun können
Legen Sie fest, wie Kontakte ankommen, und ordnen Sie HubSpot-Felder Bridge zu
Wählen Sie zwischen Overwrite und Exclude, prüfen Sie die von Bridge vorgeschlagene Zuordnung, ergänzen Sie fehlende Felder und kontrollieren Sie das Ergebnis. In 9 Schritten.
- Overwrite oder Exclude
- Von Bridge vorgeschlagene Zuordnung
- Attribute zugeordnet oder angelegt
- Das Ergebnis in Review and sync
Schritte
Schritt 1 von 9
Sync settings finden
Zuerst legen Sie fest, wie vorhandene Kontakte behandelt werden.
Unter Connections › CRM enthält Schritt 1 des Assistenten, Connect CRM, die Sync settings. Dort wählen Sie vor der OAuth-Autorisierung, wie Bridge Kontakte behandelt, die in beiden Systemen vorhanden sind. Diese Einstellung betrifft nur, wie Daten in Bridge ankommen: Das CRM wird nicht aktualisiert, außer Sie synchronisieren einen Kontakt manuell. Sie können sie nach der Ersteinrichtung ändern.
- Schritt 1 des Assistenten: Connect CRM
- Vor der OAuth-Autorisierung gewählt
- Betrifft nur, was in Bridge ankommt
Schritt 2 von 9
Mit Overwrite gelten die CRM-Daten
Overwrite gibt den CRM-Daten Vorrang.
Mit Overwrite werden die Kontaktdaten in Bridge automatisch durch die Daten aus dem CRM ersetzt. Vorhandene Informationen in Bridge werden an das CRM angeglichen.
- CRM-Daten ersetzen Bridge-Daten
- Vorhandene Informationen werden aktualisiert
Schritt 3 von 9
Mit Exclude die Bridge-Daten behalten
Exclude schützt Kontakte, die bereits in Bridge sind.
Mit Exclude werden Kontakte, die bereits in Bridge sind, bei der Synchronisierung nicht mit Daten aus dem CRM aktualisiert. Bei Bedarf können Sie sie manuell synchronisieren.
- Bridge-Kontakte werden nicht aktualisiert
- Manuelle Synchronisierung möglich
Schritt 4 von 9
Die vorgeschlagene Zuordnung prüfen
Bridge schlägt vor, wie die Felder zusammenpassen.
Sobald HubSpot verbunden ist, geht der Assistent zu Schritt 2, Field mapping, mit dem Titel Connect Bridge attributes with your HubSpot fields. Bridge schlägt anhand der Standardnamen der HubSpot-Eigenschaften automatisch eine Zuordnung vor. Zugeordnet werden Kontakte (Contacts), Deals und weitere unterstützte Objekte, auch benutzerdefinierte.
- Zuordnung nach Standardnamen vorgeschlagen
- Contacts, Deals und weitere Objekte, auch eigene
Schritt 5 von 9
Die Pflichtfelder prüfen
Pflichtfelder kommen bereits verknüpft an.
Jede Zeile zeigt das HubSpot-Feld (CRM field), seinen Typ (Type), das Bridge-Attribut (Bridge attribute) und den Status (Status). Pflichtfelder tragen ein Sternchen: First Name, Last Name, Phone Number und Email. Bridge verknüpft sie bereits mit ihren Attributen, ihr Status ist Linked.
- Pflicht: First Name, Last Name, Phone Number und Email
- Status Linked
Schritt 6 von 9
Die übrigen Attribute zuordnen oder anlegen
Jedes HubSpot-Feld braucht sein Bridge-Attribut.
Felder ohne Attribut, etwa Street Address, Annual Revenue, Birth Date, City oder Company Name, zeigen Not linked. Öffnen Sie in der Spalte Bridge attribute die Auswahl Map or create... und wählen Sie das passende Bridge-Attribut, oder legen Sie es an, wenn es noch nicht existiert. Sie können auch benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaften zuordnen, nicht nur Standardeigenschaften.
- Not linked: Feld hat noch kein Attribut
- Map or create...: Attribut wählen oder anlegen
- Auch benutzerdefinierte Eigenschaften
Schritt 7 von 9
Festlegen, was sichtbar und was bearbeitbar ist
Sie legen fest, welche Felder in Bridge sichtbar und bearbeitbar sind.
Jedes Feld hat zwei Schalter: Visible legt fest, ob das Feld in Bridge erscheint, und Editable, ob Benutzer es in Bridge ändern können. Die wesentlichen Deal-Felder Amount, Deal Stage, Close Date und Deal Name lassen sich nicht ausblenden und werden immer synchronisiert. Diese Schalter finden Sie in den Tabs Contacts und Deals; Einzelheiten im Leitfaden Felder von Kontakten und Deals steuern.
- Visible: Feld erscheint in Bridge
- Editable: in Bridge änderbar
- Amount, Deal Stage, Close Date und Deal Name, immer sichtbar
Schritt 8 von 9
Weiter zu Review and sync
Ist die Zuordnung fertig, geht es zum letzten Schritt.
Wenn die Zuordnung fertig ist, klicken Sie unten auf Continue, um zu Schritt 3, Review and sync, zu gelangen. Mit Back kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.
- Auf Continue klicken
- Back führt zum vorherigen Schritt
Schritt 9 von 9
Das Ergebnis der Synchronisierung prüfen
Der letzte Schritt zeigt, was mit den Kontakten geschah.
In Review and sync zeigt Bridge die Zusammenfassung der Synchronisierung von HubSpot nach Bridge: die HubSpot-Kontakte, die Bridge-Kontakte und die während der Synchronisierung verarbeiteten Kontakte, mit einem Ringdiagramm und vier Gruppen: Contacts synced, Only in Bridge, Existing in both - overwritten und Partial migration from the CRM to Bridge. Was jede Zahl bedeutet, erklärt der Leitfaden Die HubSpot-Synchronisierung prüfen.
- HubSpot- und Bridge-Kontakte
- Vier Gruppen verarbeiteter Kontakte
- Nächster Leitfaden: Synchronisierung prüfen